MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Доходность за полгода: -9.81%
Сектор: Агропром И Пищепром

Отчетность INARCTICA (Русская аквакультура)

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	09.07.2018	30.06.2018	12.04.2018	09.07.2018	17.04.2019	10.04.2020	06.04.2021	14.05.2023	14.05.2023	18.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка		cсылка	cсылка			cсылка	cсылка		cсылка

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4
Дата отчета	29.08.2019	17.04.2019	29.08.2019	10.04.2020	15.06.2021	31.08.2020	05.12.2021	06.04.2021	15.06.2021	30.08.2021	03.12.2021	14.05.2023	30.08.2022	14.05.2023	29.08.2023	18.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация						cсылка		cсылка	cсылка		cсылка	cсылка			cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽					6.73	5.77	4.88	0	0	7.15	12.5	12.2	22.5	23	52.8	52.5	74.9	0	80
Выручка, млрд ₽	10.8	16.3	17.94	17.94	18.56	16.01	18.05	19.22	0.865	2.48	5.02	3.21	8.8	8.34	9.8	23.5	28.5		28.5
Чистая прибыль, млрд ₽	0.3865	0.3159	0.1156	0.116	-0.487	-1.107	0.436	-0.407	-1.339	3.89	0.3763	2.29	3.26	3.11	5.48	10.3	9.2		9.23
Чистая прибыль н/с, млрд ₽								0	-1.34	3.89	0	0	0		8.6	11.9	15.5		15.5
EV, млрд ₽					6.22			0	0	3.17	11.42	16.24	25.21	28.07	59.45	65.9	88.5	0	93.6
EBIT, млрд ₽										4.58	0.8258	2.62	4.28	3.58	5.67	13.55
EBITDA, млрд ₽	0.5702	0.6352	0.9965	1.5624	0.061	-0.8674	0.8594	0.945	-0.067	4.66	1.06	2.79	4.72	4.08	6.28	12.9	12.9		12.9
FCF, млрд ₽	-1.7703	-2.15	1.8862	1.8862	0.329	-0.322	-0.655	-2.14	-2.09	0.0103	1.86	-2.99	-0.0677	-1.34	-0.198	-1.1	4		4
Операционный денежный поток, млрд ₽										0.1626	2.44	-1.72	2.47	0.5039	-0.1164	2.89	8.65		8.65
Баланс стоимость, млрд ₽		0.6231	0.6845	0.6845	-0.4813	-1.5881	-3.19	-0.18	-1.52	-6.24	-5.86	-3.53	0.5274	3.2	4.26	27.3	38.9	0	38.9
Операционная прибыль, млрд ₽	0.6131	0.9342	1.4852	1.485	-0.024	0.078	0.941	0.705	-1.117	2.82	0.8258	2.62	4.28	3.58	9.67	13.55			6.2
Операционные расходы, млрд ₽	0.9674	1.8772	1.9761	1.9761	2.38	1.4702	1.3997	1.9482	0.895	0.0145	0.2664	0.4777	0.5061	0.2914	1.09	1.93	4.2		4.2
CAPEX, млрд ₽	0.3597	0.4237	0.4461	0.4461	0.21	0.21	0.306	0.722	0.846	0.1523	0.5852	1.27	2.54	1.84	2.52	3.93	4.58		4.58

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	17.6	12.2	19.5	22.5	20.5	0	20.3	23	26.9	31.6	43.4	52.8	43.9	44.8	52.5	53.6	55.8	83.4	74.9
Выручка, млрд ₽	0.305	2.91	4.85	3.94	3.4	5.26	0.35	3.08	3.9	6.72	2.97		14.3		9.2		12.9		15.6
Чистая прибыль, млрд ₽	0.154	2.18	1.01	2.25	-0.335	-0.4019	2.61	3.51	-0.082	1.9613	2.85		6.83		3.5		5.52		3.71
Чистая прибыль н/с, млрд ₽													8.29		3.64		8.64		6.83
EV, млрд ₽	20.6	16.4	22.6	26.5	20.5	20.93	20.3	28.24	32.2	38.23	51.4	52.8	43.9	44.8	52.5	53.6	67.2	83.4	74.9
EBIT, млрд ₽						-0.1141	1.6655	1.6655	1.1695	1.1695
EBITDA, млрд ₽	-0.042	1.02	2.12	1.31	1.6	2.3	0.249	1.08	1.5	0.9	1.44		8.24		4.69		6.28		6.62
FCF, млрд ₽							-1.75	-0.77	0.843	-1.02	-0.408		3.33		-4.43		1.91		2.09
Операционный денежный поток, млрд ₽						1.1935	-0.9415	-0.9415	0.8833	0.8833	1.43		5.04		-1.14		4.65		4
Баланс стоимость, млрд ₽	3.69	6	6.92	9.07		0.1258	3.2	3.2	4.26	4.26	15	18.71	0	0	0	0	34.4	0	0
Операционная прибыль, млрд ₽						-0.3743		3.52		2.04
Операционные расходы, млрд ₽													0.958		1.24		0.859		3.34
CAPEX, млрд ₽	0.567	0.702	1.43	1.1	0.9	0.6148	0.3012	0.3012	0.9573	0.9573	0.19		1.68		2.25		2.72		1.86

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1032	0.4437	0.2362	0.2362	0.5064	0.6166	0.3164	0.795	0.458	0.0336	1.09	0.1035	0.0841	0.6279	2.59	0.34	0.89		0.89
Short Term Investments										0.0000	0.0000	0.000258	0.0003	0.0127	0.0165	0.0828
Total Receivables										0.3196	0.0326	0.3681	0.6699	0.5881	1.5024	2.64
Товарно материальные запасы										3.5	1.89	6.43	7.46	10.9	11.13	23.69
Амортизация, млрд										0.0831	0.2372	0.1648	0.435	0.4987	0.779	0.93	1.2		1.2
Total Current Assets										4.21	3.31	7.14	8.46	12.55	15.23	30.54
Чистые активы, млрд								-0.18	-1.52	2.37	3.51	6	9.06	11.73	13	27.3	39.7		39.7
Активы, млрд	4.87	7.46	5.76	5.76	6.67	5.74	5.3	-0.18	-1.52	5.94	5.55	10.95	14.04	19.81	24.05	42.4	56.8		56.8
Short Term Debt										2.85	0.7037	0.6842	2.21	5.21	4.12	4.99
Long Term Debt										0.3469	1.13	3.62	2	1.66	5.18	8.78
Задолженность, млрд	4.2	6.76	5.37	5.37	5.77	5.95	5.07	6.91	9.97	3.58	2.03	4.95	4.97	8.09	11.05	15.14
Чистый долг, млрд	0.3714	0.0077	0.1305	0.1305	-0.5064	-0.6166	-0.3164	4.23	4.4	3.17	0.7429	4.2	4.12	6.2	6.74	13.4	13.6	0	13.6
Долг, млрд	0.4746	0.4513	0.3668	0.3668	0.0001			5.02	4.8	3.2	1.84	4.3	4.21	6.83	9.33	13.7	14.5		14.5

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.21	0.103	1.06	0.085	1.2407		0.6279	2.2	2.59	0.46	0.2987			0.34		2.24		0.89
Short Term Investments					0.0004		0.0127		0.0165		0.0438
Total Receivables					0.3575	0.5302	0.5881	0.8885	0.8885
Товарно материальные запасы					5.09	10.9	10.9	11.13	11.13		16.38
Амортизация, млрд												0.45		0.48		0.57		0.6
Total Current Assets					6.93	12.55	12.55	15.23	15.23		19.02
Чистые активы, млрд	3.69	6	6.92	9.07	8.57	12.55	11.73	11.6	13	15.5				27.3		35		39.7
Активы, млрд	7.25	11	4.67	14	13.48		19.81	20.7	24.05	25.4	28.89			42.4		51.1		56.8
Short Term Debt					3.31		5.21		4.12		3.56
Long Term Debt					1.1334		1.6573		5.18
Задолженность, млрд					4.91	6.35	8.09	5.77	11.05		10.18
Чистый долг, млрд	3.06	4.2	3.15	4.04	3.2	0	6.2	5.29	6.74	8.08	8.14	0	0	0	0	11.5	0	0
Долг, млрд	3.27	4.3	4.21	4.12	4.44		6.83	7.49	9.33	8.54	8.44			13.7		13.7		14.5

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.88	3.99	1.46	1.49		-5.59	-12.71	5	-4.68	-15.39	44.69	4.72	26.44	37.38	36.15	98.71	117.6	104.7	0	105
Цена акции ао					259.47	77.37	61.39	34.5	55	44	89.9	157	139	242	261.5	600.5	597	852	905.5	905.5
Число акций ао, млн	79	79	79	79		87	87	87	79.5	79.5	79.5	79.5	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9
FCF/акцию	-22.41	-27.19	23.88	23.88		3.78	-3.7	-7.53	-24.53	-24.07	0.1183	23.29	-34.56	-0.7764	-15.52	1.88	-12.5	45.5	0	45.5
Free Float, %														8	14	14	13	17	17

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.75	24.8	11.5	25.6	-3.81	-4.62	29.7	40.5	-0.93	22.42	32.4	0	0	0	0	0	62.8	0	0
Цена акции ао	200	139	221.5	255.5	233.5	201.5	230.5	261.5	306	359.5	493.5	600.5	500	509.5	597	609.5	634.5	948.5	852
Число акций ао, млн	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9	87.9
FCF/акцию						0	-19.9	-8.76	9.59	-11.6	-4.64	0	0	0	0	0	21.7	0	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	21.16		-41.57	-323.22	0	0	88.15	916.53	12.8	48.15	43.25	29.94	50.78	37.9	23.2		23.2	22.03
ROA, %	1.75	2.01	-7.24	-17.84	7.91	-6.77	-17.64	53.96	6.55	27.77	26.08	18.39	18.88	24.4	16.2		16.3	12.95
ROIC, %	11.75		-4.64	-18.06	19.72	1.17	178.66	89.79	10.04	33.01	30.91	21.73	26.09				33.56	14.95
ROS, %		0.9	-0.43	-5.54	4.64	1.27	-77.77	185.06	12.12	83.04	42.21	42.13	42.13	65.08	40.81	32.39	32.39	22.11
ROCE, %								168.83	17.7	27.11	38.44	26.6	31.01	37.28				16.12
Рентаб EBITDA, %			0.33	-0.47	2.92	4.9	-7.7	188.42	21.17	86.77	53.61	48.94	55.88	55	45.3		45.3	31.08
Чистая рентаб, %	8.3	0.64	-0.1	0.5	5.2	3.7	-129.1	156.96	7.49	71.33	37.03	37.34	57.87	44	32.3		32.4	22.12
Operation Margin, %		8.28	-0.13	0.48	5.22	3.67	-129.13	110.07	12.85	79.04	42.09	42.02	42.02		28.04	21.74	21.74	24.46
Чистая процентная маржа, %	0.64		-2.62	-6.91	2.42	-2.12	-154.81	156.96	7.49	71.33	37.03	37.34					55.88	22.00
Доходность FCF, %			4.88	-5.57	-13.43	-77.89	-47.94	0.1315	14.78	0	0	0	0	-2.1	5.3		5	3.92

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.2	38.8	46	35.9		-9.12		69.26	48.7	31.73	53.7				37.9		25.7		23.2	22.03
ROA, %	2.1	21.3	68.2	23.2		-5.96		35.48	27.3	16.31	32.8				24.4		17.6		16.3	12.95
ROCE, %						-1.0914		14.34		7.37										16.12
Рентаб EBITDA, %	-13.8	30.3	43.7	33.2	47.1	43.7	71.1	35.1	38.5	32.1	48.6		0		0		48.7		42.5	31.08
Чистая рентаб, %	50.5	72.6	20.8	57	-9.9	-7.65	746.6	114.07	-2.1	29.2	95.9		47.8		38		42.8		23.8	22.12
Доходность FCF, %						0	-3	-6	-5.2	-8.5	-3.1	-1.1	-0.9	0	0	0	-4.5	-3	2.6	3.92

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.4	0.36	0.3	0.2	0.2	0.2	3.16	2.13	3.75	2.4	2.62	4.78	2.23	2.63		2.81	2.68
P/BV	3.5	7.1	8.1	-13.1	-21	-6.9	3.02	3.04	2.01	2.33	1.8648	4.06	1.92	1.92		2.06	2.71
P/E	51.8	-13.84	-5.23	11.19	2500	0	2.01	28.38	5.26	6.47	7.03	8.58	5.08	8.14		8.67	14.12
P/FCF	3.63	22.4	-15.79	-4.36	-2.13	-1.74	722.85	7	-3.84	-312.35	-16.56	-39.32	-47.7	18.7	20	20	-8.96
E/P	1.69	-6.61	-21.79	15.29	-8.95	-36.78	52.25	2.9	19.92	15.41	14.07	5.92		0.1221	0.1154	0.1154	0.11
EV/EBITDA		102.13	-58.82	4.82	0	0	0.6788	10.74	5.83	5.35	6.88	16.08	5.09	6.86		7.26	9.36
EV/S														3.86	3.28	3.28
Debt/EBITDA		0			4.47	-65.7	0.6861	1.7278	1.5439	0.8922	1.6742	0.94	1.04	1.05	1.124	1.124	1.57
Netdebt/Ebitda		1.62	8.13	-0.6	1.2	-0.33	0.14	0.06	1.42	0.5	1.67	1.68		1.0455	1.0543	1.0543	1.05
Debt/Ratio	0.93	0.87	1.04	0.96	1.03	1.18	0.6	0.37	0.45	0.35	0.41	0.41		0.2681	0.2553	0.2553	0.23
Debt/Equity						-6.57	1.51	0.58	0.82	0.55	0.69	0.69		0.3914	0.3652	0.3652	0.48
Debt/Net Income														1.5188	1.571	1.571	2.44
Бета											-0.11	-1.2903	0.9496	2.89	0.4998	0.4998	1.30
Индекс Альтмана	3.93	3.28	2.67	3.34	2.66	-1.11	2.93	4.15	2.68	4.58	3.25	5.25	5.24	4.95	4.92	4.92	-2.93

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	57.6	3.8	2.51	2.55	1.68	1.9269	1.56	2.65	2.14	3.21	3.4	5.46	14.8	2.23	3.75	2.52	3.77	5.8	2.68
P/BV	4.76	2.03	2.81	2.48		2.07		1.8795	2.41	2.42	2.89			1.92		1.62		1.92	2.71
P/E	114.1	5.24	6.11	6.89	7.02	9.57	4.91	7.08	4.76	5.72	5.21	11	15.4	5.08		6.18	9.24	13.6	14.12
P/FCF														-11.8		29.2		39.2	-8.96
EV/EBITDA	-491.3	16.9	7.21	7.72	4.08	5.76	3.71	5.56	6.27	10.2	10.4	13.7	30.4	5.09		6.13	7.6	11.9	9.36
Debt/EBITDA	-72.9	4.31	1	1.18		0.86	0	1.17	1.03	1.77	1.64	0	0	1.04		1.05	0	0	1.57

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.4292	0.4292	0.0165	0.4673	0.4876	0.703	0.703	2.64		3.95
Дивиденд	231.74	188.97	3.77	3.77	0	0	0	0	0	0	0	4	15	5	17	8	30		10
Див доход, ао, %					5.1	4.6	0	0	0	0	0	0	0	2.08	2.45	1.3	5	0	1.1	2.65
Дивиденды / прибыль, %			0		0	0	0	0	0	0	114.06	18.73	0.5064	15.01	12	13	26	0	26	24.67

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2146	0.2146	0.2146	0.0292	0.0292	0.35	0	1.32	1.32		0.879	1.41	1.67
Дивиденд	5		5	4	4	4	0	15	15		10	16	19
Див доход, ао, %	2.5	0	1.9	1.3	1.1	0.8	0	3	2.9	0	1.6	2.5	2	0	2.65
Дивиденды / прибыль, %	0	0	6.11	0	1.4905	12		19		0		25		0	24.67

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расх на персонал, млрд	0	0	0.195	0.446	0.519	0.764	0.76		1.51	2.63
BV/акцию	-2.26	-19.1	29.8	44.2	68.3	102.6	128.5	0	310.3	442.8	0	442.8
CAPEX/Выручка, %	0	0	6	11	40	29	22	0	17	16		16
Себестоимость, млрд	16.4	0.932	1.38	4.13	2.2	6.64	5	8.84	9.78	13.5		13.5
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0		0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд			0.0179	0.0206	0.0512	0.0408	0.0135	0.0405	0.0969
Расходы на обслуживание долга			0.425	0.2356	0.3481	0.4296	0.3631	0.304	0.96	1.28		1.28
Персонал, чел						387	450	656	676
Производительность труда, млн руб/чел/год						22.7	18.5	0	34.8
Расходы/чел/год, тыс.р						1974	1689	0	0

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
BV/акцию	42	68.3	78.7	103.2		97.5	0	128.5	127	142.4	170.8	0	0	0	0	0	391.3	0	0
CAPEX/Выручка, %	186	24	30	28	26	23	71	19	34	21	6		12		24		21		12
Себестоимость, млрд	0.304	1.9	4.29	2.35	1.96	2.3		2.7	2.34	1.75	1.53		5.54		4.24		5.98		7.49
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0		0		0		0		0
Расходы на обслуживание долга						0.1461		0.0311	0.095	0.2729	0.26		0.57		0.39		0.48		0.8
Персонал, чел								450				656			676
Расходы/чел/год, тыс.р								0				0			0

Investing Port

MOEX: AQUA - INARCTICA (Русская аквакультура)

Отчетность INARCTICA (Русская аквакультура)

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное