NASDAQ: AMGN - Amgen

Доходность за полгода: +4.2%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (3.13%) больше среднего по сектору (1.8668%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (16.28%) выше чем средняя по сектору (-42.97%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=135.79%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.31%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (280.82 $) выше справедливой оценки (117.51 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 66.51% увеличился за 5 лет c 51.08%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Amgen Healthcare Индекс
7 дней 3.3% -50.4% 1.5%
90 дней -1.2% -48.8% 7.2%
1 год 16.3% -43% 35%

Положительная оценка AMGN vs Сектор: Amgen превзошел сектор "Healthcare" на 59.26% за последний год.

Отрицательная оценка AMGN vs Рынок: Amgen значительно отстал от рынка на -18.73% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMGN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMGN с недельной волатильностью в 0.3131% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 12.49
ROE 135.79%
ROA 8.28%
ROIC 17%
Ebitda margin 28.01%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (280.82 $) выше справедливой (117.51 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (280.82 $) выше справедливой на 58.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (22.76) ниже чем у сектора в целом (42.96).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (22.76) ниже чем у рынка в целом (118.95).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (24.53) выше чем у сектора в целом (4.77).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (24.53) ниже чем у рынка в целом (52.23).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.42) выше чем у сектора в целом (4.83).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.42) ниже чем у рынка в целом (70.52).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.16) выше чем у сектора в целом (16.8).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.16) выше чем у рынка в целом (24.21).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-15.15%) ниже средней доходности за 5 лет (-2.86%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-15.15%) ниже доходности по сектору (71.24%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (135.79%) выже чем у сектора в целом (12.31%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (135.79%) выже чем у рынка в целом (31.47%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у сектора в целом (7.28%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.28%) выже чем у рынка в целом (6.31%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (17%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (17%) выже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (66.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 51.08% до 66.51%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 961.46%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.13% выше средней по сектору '1.8668%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.13% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.13% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (67.83%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
19.09.2023 AMGEN INC
10% Owner
Покупка 17 30 000 000 1764705
09.11.2022 Khosla Rachna
SVP, Business Development
Продажа 292.9 113 352 387
10.05.2022 Graham Jonathan P
EVP, Gen. Counsel & Secy.
Продажа 241.81 3 264 440 13500
04.02.2021 Graham Jonathan P
EVP, Gen. Counsel & Secy.
Продажа 236.51 2 627 630 11110
13.01.2021 SUGAR RONALD D
Director
Продажа 235.99 235 990 1000