Coca-Cola (COKE) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Coca-Cola

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (111.42%) выше чем средняя по сектору (-42.78%).
Текущий уровень задолженности 14.64% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.11%.
Текущая эффективность компании (ROE=28.45%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.88%)

Минусы

Цена (1314.03 $) выше справедливой оценки (971.65 $)
Дивиденды (0.189%) меньше среднего по сектору (2.39%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

20 ноября 00:26 Russia's version of McDonald's solves its fry shortage, eyes full reopening

19 ноября 23:45 Rubio targets 'woke' companies with new bill granting more shareholder power to fight back

19 ноября 23:26 Coke to pay $5.6 billion for full control of BodyArmor

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Coca-Cola	Consumer Staples	Индекс
7 дней	1.7%	5.2%	0.6%
90 дней	23.2%	-44.7%	8.4%
1 год	111.4%	-42.8%	33.9%

COKE vs Сектор: Coca-Cola превзошел сектор "Consumer Staples" на 154.2% за последний год.

COKE vs Рынок: Coca-Cola превзошел рынок на 77.52% за последний год.

Стабильная цена: COKE не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: COKE с недельной волатильностью в 2.14% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.93

P/S: 1.28

Больше данных по COKE

3.2. Выручка

EPS	43.48
ROE	28.45%
ROA	9.52%
ROIC	15.08%
Ebitda margin	15.9%

Больше данных по COKE

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (1314.03 $) выше справедливой (971.65 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (1314.03 $) выше справедливой на 26.1%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у сектора в целом (25.6).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.93) ниже чем у рынка в целом (48.12).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.95) выше чем у сектора в целом (5.75).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.95) выше чем у рынка в целом (3.1).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у сектора в целом (3.02).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.28) ниже чем у рынка в целом (10.15).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) выше чем у сектора в целом (-57.24).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (8.17) ниже чем у рынка в целом (18.05).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 722.5%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (722.5%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.73%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.45%) выже чем у сектора в целом (11.88%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.45%) выже чем у рынка в целом (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.52%) выже чем у сектора в целом (6.07%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.52%) выже чем у рынка в целом (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (11.73%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (10.79%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (14.64%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 39.11% до 14.64%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 153.74%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.189% ниже средней по сектору '2.39%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.189% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.189% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.48%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Coca-Cola

Перейти на форум акций "Coca-Cola" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

7 июля 2023 12:37

согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola

Подробнее

21 апреля 2023 10:08

Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.