Financial Markets by TradingView

NASDAQ: EVRG - Evergy, Inc.

Доходность за полгода: +6.62%
Сектор: Utilities

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.79%) больше среднего по сектору (3.1%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-17.26%) выше чем средняя по сектору (-99.95%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=7.64%) выше чем в среднем по сектору (ROE=7.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (51.69 $) выше справедливой оценки (30.67 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 41.16% увеличился за 5 лет c 33.31%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Evergy, Inc. Utilities Индекс
7 дней -0.1% -99.9% 0.8%
90 дней 3.9% -100% 7.3%
1 год -17.3% -99.9% 34.3%

Положительная оценка EVRG vs Сектор: Evergy, Inc. превзошел сектор "Utilities" на 82.69% за последний год.

Отрицательная оценка EVRG vs Рынок: Evergy, Inc. значительно отстал от рынка на -51.57% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVRG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVRG с недельной волатильностью в -0.3319% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 16.19
P/S: 2.16
Больше данных по EVRG

3.2. Выручка

EPS 3.17
ROE 7.64%
ROA 2.37%
ROIC 0%
Ebitda margin 43.72%
Больше данных по EVRG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (51.69 $) выше справедливой (30.67 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (51.69 $) выше справедливой на 40.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у сектора в целом (28.89).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.19) ниже чем у рынка в целом (55.37).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2228) ниже чем у сектора в целом (2.57).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2228) ниже чем у рынка в целом (2.36).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у сектора в целом (3.87).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.16) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у сектора в целом (19.44).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.46) ниже чем у рынка в целом (22.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.8331%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.37%) ниже средней доходности за 5 лет (1.8331%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.37%) превышает доходность по сектору (-165.82%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.64%) выже чем у сектора в целом (7.52%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.64%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у сектора в целом (3.39%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.37%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.13%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (41.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 33.31% до 41.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1814.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.79% выше средней по сектору '3.1%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.79% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 20 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (77.89%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
02.03.2024 Humphrey Heather A
SVP - GEN COUNSEL, CORP SEC		 Покупка 50.08 199 849 3991
20.09.2023 Elwell Lesley Lissette
SVP & CHIEF HRO & CHIEF DO		 Покупка 53.62 1 180 22

9. Форум по акциям Evergy, Inc.

Перейти на форум акций "Evergy, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме