1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (6.09%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (2.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.96 $) выше справедливой оценки (13.21 $)
- Текущий уровень задолженности 38.22% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=8.03%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:34 Gladstone Investment Announces Monthly Cash Distributions for April, May and June 2024, and Earnings Release and Conference Call Dates for the Fourth Fiscal Quarter
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/gladstone-investmen...
источник:
3 Апреля 05:14 7 Top-Rated Stocks That Also Pay Monthly Dividends: March 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-top-rated-stocks-...
источник:
6 Марта 05:21 7 Monthly Dividend Stocks for Your February Buy List
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-monthly-dividend-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Gladstone Investment Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | -5.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 2.9% | -100% | 35.4% |
GAIN vs Сектор: Gladstone Investment Corporation превзошел сектор "" на 102.95% за последний год.
GAIN vs Рынок: Gladstone Investment Corporation значительно отстал от рынка на -32.41% за последний год.
Стабильная цена: GAIN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: GAIN с недельной волатильностью в 0.0567% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.96 $) выше справедливой (13.21 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.96 $) выше справедливой на 5.4%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.18) ниже чем у рынка в целом (55.37).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9848) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9848) ниже чем у рынка в целом (2.36).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.26) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.26) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) выше чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.06) ниже чем у рынка в целом (22.93).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -11.3%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-11.3%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.03%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.03%) ниже чем у рынка в целом (31.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.72%) ниже чем у рынка в целом (6.27%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.09% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.09% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.09% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (132.36%) находятся на не комфортном уровне.