Financial Markets by TradingView

NASDAQ: WEN - The Wendy's Company

Доходность за полгода: -5.99%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.55%) больше среднего по сектору (2.4%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=52.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (18.36 $) выше справедливой оценки (9.07 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-15.9%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 73.67% увеличился за 5 лет c 64.8%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Wendy's Company Consumer Discretionary Индекс
7 дней 11.1% -26.1% 3.4%
90 дней -2.9% -25.3% -4.6%
1 год -15.9% -12.4% 15%

Нейтральная оценка WEN vs Сектор: The Wendy's Company незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -3.5% за последний год.

Отрицательная оценка WEN vs Рынок: The Wendy's Company значительно отстал от рынка на -30.91% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: WEN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: WEN с недельной волатильностью в -0.3057% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 20.56
P/S: 1.9267
Больше данных по WEN

3.2. Выручка

EPS 0.9665
ROE 52.72%
ROA 3.68%
ROIC 6.37%
Ebitda margin 24.13%
Больше данных по WEN

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (18.36 $) выше справедливой (9.07 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (18.36 $) выше справедливой на 50.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у сектора в целом (41.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.56) ниже чем у рынка в целом (55.08).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (13.57) выше чем у сектора в целом (5.21).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (13.57) выше чем у рынка в целом (2.38).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у сектора в целом (3.97).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.9267) ниже чем у рынка в целом (10.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у сектора в целом (20.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.73) ниже чем у рынка в целом (22.88).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 9.86%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (9.86%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (52.72%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (52.72%) выже чем у рынка в целом (31.83%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.68%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.68%) ниже чем у рынка в целом (6.37%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.37%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Нейтральная оценка Уровень задолженности: (73.67%) высоковатый по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 64.8% до 73.67%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2025.44%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.55% выше средней по сектору '2.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.55% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (102.35%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
22.05.2023 MAY PETER W
Director		 Продажа 22.73 12 033 600 529417
22.05.2023 Peltz Matthew H.
Director		 Продажа 22.73 12 033 600 529417
22.05.2023 PELTZ NELSON
Director		 Продажа 22.73 12 033 600 529417

9. Форум по акциям The Wendy's Company

Перейти на форум акций "The Wendy's Company" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме