NYSE: AMG - Affiliated Managers

Доходность за полгода: +18.66%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (38.24%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=19.74%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Цена (183.9 $) выше справедливой оценки (181.76 $)
  • Дивиденды (0.0254%) меньше среднего по сектору (2.92%).
  • Текущий уровень задолженности 28.04% увеличился за 5 лет c 22.26%.

Похожие компании

Goldman Sachs

Bank of America

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Affiliated Managers Financials Индекс
7 дней 14.1% -29.9% 1.4%
90 дней 15.6% -76.7% 5.9%
1 год 38.2% -72.6% 27.7%

Положительная оценка AMG vs Сектор: Affiliated Managers превзошел сектор "Financials" на 110.84% за последний год.

Положительная оценка AMG vs Рынок: Affiliated Managers превзошел рынок на 10.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: AMG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: AMG с недельной волатильностью в 0.7354% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.5
P/S: 3.11
Больше данных по AMG

3.2. Выручка

EPS 15.95
ROE 19.74%
ROA 7.5%
ROIC 12.74%
Ebitda margin 49.87%
Больше данных по AMG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (183.9 $) выше справедливой (181.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (183.9 $) выше справедливой на 1.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2874) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.11) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.91) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 24.11%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (24.11%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.74%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у сектора в целом (3.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.5%) выже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у сектора в целом (5.1%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (12.74%) выже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.04%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.26% до 28.04%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 377.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.0254% ниже средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.0254% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.0254% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.2229%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.03.2024 Churchill Dwight D.
Director		 Покупка 86.65 787 215 9085

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Affiliated Managers

Перейти на форум акций "Affiliated Managers" ⇨