NYSE: BK - The Bank of New York Mellon

Доходность за полгода: +35.1%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (27.62%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (57.62 $) выше справедливой оценки (39.35 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.24%) меньше среднего по сектору (3.77%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 16.1% увеличился за 5 лет c 9.46%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=8.05%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Bank of New York Mellon Financials Индекс
7 дней 2.6% -0% 0.8%
90 дней 10.7% 3.3% 6.8%
1 год 27.6% -33.7% 35.6%

Положительная оценка BK vs Сектор: The Bank of New York Mellon превзошел сектор "Financials" на 61.31% за последний год.

Отрицательная оценка BK vs Рынок: The Bank of New York Mellon значительно отстал от рынка на -8.03% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BK с недельной волатильностью в 0.5311% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.34
P/S: 1.2031

3.2. Выручка

EPS 4.17
ROE 8.05%
ROA 0.8057%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.16%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (57.62 $) выше справедливой (39.35 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (57.62 $) выше справедливой на 31.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (29.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у сектора в целом (2.37).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у сектора в целом (69.72).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2031) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у сектора в целом (8.97).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-339.07) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.18%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (18.35%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.18%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (18.35%) превышает доходность по сектору (-78.1%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.05%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.05%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8057%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (16.1%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.46% до 16.1%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2005.78%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.24% ниже средней по сектору '3.77%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.24% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.24% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 12 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано