The Bank of New York Mellon (BK) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для The Bank of New York Mellon

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.74%) больше среднего по сектору (2.69%).
Доходность акции за последний год (51.71%) выше чем средняя по сектору (23.2%).

Минусы

Цена (71.86 $) выше справедливой оценки (44.44 $)
Текущий уровень задолженности 16.69% увеличился за 5 лет c 9.46%.
Текущая эффективность компании (ROE=8.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

18 ноября 17:22 BNY Mellon beats profit estimates as higher rates boost interest income

18 ноября 17:15 Kyle Busch losing NASCAR sponsor M&M's after 2022

18 ноября 16:44 LARRY KUDLOW: It is time for the Biden crowd to go

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	The Bank of New York Mellon	Financials	Индекс
7 дней	-1.5%	-6.6%	-1.7%
90 дней	10.4%	-0.4%	4.4%
1 год	51.7%	23.2%	25.5%

BK vs Сектор: The Bank of New York Mellon превзошел сектор "Financials" на 28.51% за последний год.

BK vs Рынок: The Bank of New York Mellon превзошел рынок на 26.24% за последний год.

Стабильная цена: BK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BK с недельной волатильностью в 0.9945% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 12.34

P/S: 2.34

Больше данных по BK

3.2. Выручка

EPS	4.17
ROE	8.04%
ROA	0.8016%
ROIC	0%
Ebitda margin	22.79%

Больше данных по BK

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (71.86 $) выше справедливой (44.44 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (71.86 $) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у сектора в целом (62.93).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.34) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у сектора в целом (1.43).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9888) ниже чем у рынка в целом (22.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у сектора в целом (3.5).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.34) ниже чем у рынка в целом (15.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-4.73) выше чем у сектора в целом (-115.29).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-4.73) ниже чем у рынка в целом (17.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.2%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-5.2%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-62.87%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.04%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.04%) ниже чем у рынка в целом (17.13%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8016%) ниже чем у сектора в целом (3.21%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8016%) ниже чем у рынка в целом (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (16.69%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 9.46% до 16.69%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2081.95%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.74% выше средней по сектору '2.69%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (45.25%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: BK - The Bank of New York Mellon

Анализ компании The Bank of New York Mellon