Авторизуйтесь или войдите с помощью:

NYSE: BPT - BP Prudhoe Bay Royalty Trust

Доходность за полгода: -21.69%
Сектор: Energy

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF
Поделится в:

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (13$) меньше справедливой цены (35.38$).
  • Положительная оценка Дивиденды (26.95%) больше среднего по сектору (7.07%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (207.33%) выше чем средняя по сектору (-61%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=2.02%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.6%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BP Prudhoe Bay Royalty Trust Energy Индекс
7 дней 25.1% 2.5% 1%
90 дней 1.7% -77.4% 1%
1 год 207.3% -61% -36.6%

Положительная оценка BPT vs Сектор: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел сектор "Energy" на 268.33% за последний год.

Положительная оценка BPT vs Рынок: BP Prudhoe Bay Royalty Trust превзошел рынок на 243.98% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BPT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BPT с недельной волатильностью в 3.99% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 3.34
ROE 2.02%
ROA 1.15%
ROIC 834.53%
Ebitda margin 97.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (13$) ниже справедливой (35.38$).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (13$) ниже справедливой на 172.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у сектора в целом (30.13).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (56.23).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (47.95) выше чем у сектора в целом (17.42).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (47.95) выше чем у рынка в целом (10.47).

4.4. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) выше чем у сектора в целом (3.38).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.76) ниже чем у рынка в целом (5.55).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.35%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.35%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.87%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у сектора в целом (18.6%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (2.02%) ниже чем у рынка в целом (4079.79%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.15%) ниже чем у сектора в целом (12.46%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.15%) ниже чем у рынка в целом (1741.81%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у сектора в целом (11.5%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (834.53%) выже чем у рынка в целом (3.13%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (0%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 0%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 0%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 26.95% выше средней по сектору 7.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 26.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 26.95% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (94.07%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям BP Prudhoe Bay Royalty Trust