1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (9.44%) больше среднего по сектору (2.85%).
Доходность акции за последний год (1.4591%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (10.43 $) выше справедливой оценки (9.32 $)
Текущий уровень задолженности 33.46% увеличился за 5 лет c 33.08%.
Текущая эффективность компании (ROE=12.42%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
16 Июль 10:23 S&P 500 Gains and Losses Today: Oil and Gas Stocks Power Up, Renewables Lose Steam
![S&P 500 Gains and Losses Today: Oil and Gas Stocks Power Up, Renewables Lose Steam](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/6u7YSjDZGMUwlJEjmFkX0A--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/5e466abf6220c67a35091baebe33fa8d.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/p-500-gains-losses-...
источник:
16 Июль 09:19 Why Solar Stocks Fell Sharply on Monday
![Why Solar Stocks Fell Sharply on Monday](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/mZCxr5y3QipMhEPYbrvH7g--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investopedia_245/9f36dcf624adb69171235700b561b512.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-solar-stocks-fe...
источник:
16 Июль 08:40 Trump Media Shares Soar on Reelection Bid Boost
![Trump Media Shares Soar on Reelection Bid Boost](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/R.T4m40tZyuO9haCkehCEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/2cdf066cd44cd3ed2047ae32fdd3cc57.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trump-media-shares-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
BlackRock Credit Allocation Income Trust | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | 2% | -100% | -13.1% |
1 год | 1.5% | -100% | 3.7% |
BTZ vs Сектор: BlackRock Credit Allocation Income Trust превзошел сектор "" на 101.46% за последний год.
BTZ vs Рынок: BlackRock Credit Allocation Income Trust незначительно отстал от рынка на -2.21% за последний год.
Стабильная цена: BTZ не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: BTZ с недельной волатильностью в 0.0281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой (9.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8849) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8849) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (18.24) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (18.24) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.5) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -7.37%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-7.37%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.42%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.42%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.59%) выже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.44% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (71.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке