BorgWarner (BWA) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для BorgWarner

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (1.43%) больше среднего по сектору (1.26%).
Текущая эффективность компании (ROE=10.72%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.66%)

Минусы

Цена (32.2 $) выше справедливой оценки (27.4 $)
Доходность акции за последний год (-0.1241%) ниже чем средняя по сектору (4.76%).
Текущий уровень задолженности 26.41% увеличился за 5 лет c 20.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

8 августа 12:53 У пяти автобрендов из Китая могут начаться проблемы в РФ из-за санкционного давления

1 августа 15:09 Bloomberg сообщил, что Россия освобождает Гершковича и Уилана

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	BorgWarner	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-7.6%	0.3%	1.7%
90 дней	1.5%	-6.4%	6.1%
1 год	-0.1%	4.8%	31.4%

BWA vs Сектор: BorgWarner незначительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -4.88% за последний год.

BWA vs Рынок: BorgWarner значительно отстал от рынка на -31.53% за последний год.

Стабильная цена: BWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BWA с недельной волатильностью в -0.0024% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.44

P/S: 0.5915

Больше данных по BWA

3.2. Выручка

EPS	2.67
ROE	10.72%
ROA	4.32%
ROIC	6.8%
Ebitda margin	8.17%

Больше данных по BWA

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (32.2 $) выше справедливой (27.4 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (32.2 $) выше справедливой на 14.9%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (32.94).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (3.65).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (2.69).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (51.72).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.24%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.72%) выже чем у сектора в целом (10.66%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.72%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у сектора в целом (7.37%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.32%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (26.41%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.89% до 26.41%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 610.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.43% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки	Инсайдер	Тип	Цена	Объем	Количество
14.11.2024	Demmerle Stefan Vice President	Продажа	34.79	747 985	21 500
14.12.2020	Demmerle Stefan Vice President	Продажа	36.85	115 156	3 125

9. Форум по акциям BorgWarner

Перейти на форум акций "BorgWarner" ⇨

Investing Port

NYSE: BWA - BorgWarner

Анализ компании BorgWarner