NYSE: BWA - BorgWarner

Доходность за полгода: -16.66%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-31.1%) выше чем средняя по сектору (-37.34%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.58%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.14%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (33.17 $) выше справедливой оценки (25.72 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5287%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 27.2% увеличился за 5 лет c 20.89%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

BorgWarner Consumer Discretionary Индекс
7 дней 4.4% -48.9% 1.3%
90 дней -7.4% -46.9% 7%
1 год -31.1% -37.3% 34.8%

Положительная оценка BWA vs Сектор: BorgWarner превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 6.24% за последний год.

Отрицательная оценка BWA vs Рынок: BorgWarner значительно отстал от рынка на -65.9% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BWA не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BWA с недельной волатильностью в -0.598% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 13.44
P/S: 0.5915

3.2. Выручка

EPS 2.67
ROE 9.58%
ROA 3.97%
ROIC 6.8%
Ebitda margin 8.17%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой (25.72 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (33.17 $) выше справедливой на 22.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у сектора в целом (46.16).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.44) ниже чем у рынка в целом (164.54).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у сектора в целом (5.76).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3845) ниже чем у рынка в целом (53.93).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у сектора в целом (4.46).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.5915) ниже чем у рынка в целом (109.29).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у сектора в целом (22.37).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.3) ниже чем у рынка в целом (60.18).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-34.96%) ниже средней доходности за 5 лет (-3.24%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-34.96%) превышает доходность по сектору (-88.74%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у сектора в целом (-138.14%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.58%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у сектора в целом (10.41%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.97%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.8%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (27.2%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.89% до 27.2%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 628.8%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5287% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5287% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5287% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (20.8%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
14.12.2020 Demmerle Stefan
Vice President
Продажа 36.85 115 156 3125