BorgWarner (BWA) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	12.42	9.29	8.32	10.68	7.16	9.23	10.77	9.48	10.03	9.32
Выручка, млрд $	8.02	9.07	9.8	10.53	10.17	10.17	14.84	15.8	14.2	14.2
Чистая прибыль, млрд $	0.61	0.119	0.439	0.9307	0.746	0.5	0.537	0.944	0.625	0.625
EV, млрд $	14.13	10.91	7.86	8.6	9.89	10.39	13.24	12.36	10.79	10.79
EBIT, млрд $	0.9872	0.2751	1.13	1.36	1.3	0.087	0.635	1.08	1.16	1.16
EBITDA, млрд $	1.27	0.667	1.54	1.79	1.76	0.655	1.41	1.64	1.16	1.16
Баланс стоимость, млрд $	4.21	4.22	4.53	4.23	4.71	6.46	6.95	7.22	5.83	5.83
FCF, млрд $	0.291	0.535	0.62	0.5799	0.527	0.723	0.638	0.846	0.565	0.565
Операционный денежный поток, млрд $	0.8679	1.04	1.18	1.13	1.01	1.22	1.31	1.57	1.4	1.4
Операционная прибыль, млрд $	1.02	1.12	1.22	1.19	1.3	0.087	0.635	0.781	1.16	1.16
Операционные расходы, млрд $	0.6877	0.8175	0.8985	0.9457	0.798	1.29	1.54	1.67	1.32	1.32
CAPEX, млрд $	0.577	0.501	0.56	0.5466	0.481	0.501	0.668	0.723	0.832	0.832

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.27	7.91	7.36	9.42	11.48	11.5	9.42	8.35	0	0
Выручка, млрд $		3.76	4.06	4.11	4.18	4.52	3.62	3.52	3.6	3.6	3.45
Чистая прибыль, млрд $		0.216	0.273	0.255	0.217	0.204	0.05	0.154	0.206	0.303	0.234
EV, млрд $		11.59	10.93	12.31	13.07	12.74	12.49	10.76	10.28	10.22	10.89
EBIT, млрд $		0.272	0.389	0.206	0.34	0.383	0.383	0.298	0.315	0.33	0.3
EBITDA, млрд $		0.514	0.613	0.384	0.349	0.406	0.441	0.453	0.465	0.49	0.485
Баланс стоимость, млрд $		6.89	6.78	7.22	7.44	7.55	5.77	5.83	5.84	6.09	6.16
FCF, млрд $		0.062	0.167	0.678	-0.29	0.038	0.138	0.679	-0.318	0.289	0.201
Операционный денежный поток, млрд $		0.216	0.347	0.89	-0.012	0.28	0.242	0.887	-0.128	0.454	0.356
Операционная прибыль, млрд $		0.272	0.389	0.206	0.34	0.383	0.272	0.281	0.315	0.344	0.27
Операционные расходы, млрд $		0.399	0.4	0.463	0.403	0.473	0.327	0.349	0.329	0.341	0.34
CAPEX, млрд $		0.154	0.18	0.212	0.278	0.242	0.104	0.208	0.19	0.165	0.155

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $							0.5777	0.4437	0.5453	0.7394	0.832	1.65	1.84	1.34	1.53	1.53
Short Term Investments $	0.032	0.0442	0.0406	0.0591	0.0146		0.0123					0.82		0.087	0.056	0.056
Long term investments $						0.4033	0.4609	0.5022	0.5474	0.5917	0.318	0.82	0.428	0.809	0.308
Total Receivables $							1.67	1.69	2.02	1.99	1.92	2.92	2.9	2.49	3.13	3.13
Total Current Assets $							3.14	2.91	3.54	3.8	3.84	6.17	6.6	6.62	6.22	6.22
Чистые активы, млрд $							3.55	3.22	3.83	3.8	3.84	6.17	6.6	4.56	6.61	4.56
Активы, млрд $							8.84	8.83	9.79	10.1	9.7	16.03	16.58	16.99	14.45	14.45
Short Term Debt $							0.4415	0.1759	0.0846	0.1726	0.286	0.049	0.066	0.104	0.11	0.11
Long Term Debt $							2.12	2.04	2.1	1.94	1.67	3.74	4.26	4.17	3.71	3.71
Задолженность, млрд $							5.21	5.53	5.96	5.75	4.86	9.28	9.31	9.49	8.39	8.39
Чистый долг, млрд $							1.71	1.62	1.64	1.37	1.13	2.14	2.49	2.89	2.4	2.4
Долг, млрд $							2.29	2.06	0.0846	2.11	1.96	3.79	4.33	4.23	3.93	3.82
Interest income $							0.0129	0.0063	0.0058	0.0064	0.012	0.012	0.407	0.026	0.035
Расходы на обслуживание долга $							0.0604	0.0846	0.0705	0.0587	0.055	0.073	0.093	0.052	0.01	0.01
Чист. проц. доходы, млрд $								-0.0783	0.0058	0.0064	0.012	0.012	0.407	0.026	0.035	0.035
Goodwill $						1.21	1.76	1.7	1.88	1.85	1.84	2.63	3.28	3.4	3.01
Амортизация, млрд $							0.3202	0.3914	0.4078	0.4313	0.456	0.568	0.772	0.552	0.582	0.582
Себестоимость, млрд $							6.32	7.14	7.68	8.3	8.07	8.26	11.98	12.7	11.63	11.63
Товарно материальные запасы $							0.7236	0.6412	0.7663	0.7808	0.807	1.29	1.53	1.69	1.31	1.31

	2015Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $									1.39	1.24	1.34	0.95	0.848	0.949	1.53	1.04	1.29	2
Short Term Investments $	0.0123	0.305	0.82	0.557	0.546	0.513					0.087				0.056	0.055		0.038
Long term investments $						0.513	0.428	0.473	0.442	0.422	0.809	0.895	0.835	0.567	0.308
Total Receivables $									3.15	3.38	3.32	3.57	3.86	3.35	3.13	3.31	3.13	3.23
Total Current Assets $									6.48	6.55	6.62	6.61	6.88	5.9	6.22	5.96	6	6.86
Чистые активы, млрд $								6.64	6.48	6.55	6.62	4.66	4.67	3.7	5.83	5.84	6.09
Активы, млрд $									16.14	16.08	16.99	17.12	17.32	14.1	14.45	14.12	14.11	15.14
Short Term Debt $									0.097	0.095	0.062	0.062	0.065	0.063	0.147	0.481	0.481	0.434
Long Term Debt $									4.16	4.08	4.17	4.18	4.19	3.67	3.71	3.3	3.28	4.2
Задолженность, млрд $									8.97	9.04	9.49	9.44	9.54	8.1	8.39	8.08	7.82	8.79
Чистый долг, млрд $									3.01	3.09	2.89	3.29	3.41	2.78	2.4	2.7	2.59	2.74
Долг, млрд $									4.4	4.33	4.23	4.24	4.26	3.73	3.93	3.74	3.87	4.74
Interest income $					0.027	0.003	0.035	0.004	0.006	0.001	0.01	0.021	0.052	0.059
Расходы на обслуживание долга $									0.021	0.018	0.01	0.01	0.012	0.019	0.007	0.015	0.017	0.004
Чист. проц. доходы, млрд $							0.035	0.004	0.006	0.001	0.01	0.021	0.052	0.059	-0.035	0.01
Goodwill $						3.29	3.28	3.39	3.28	3.27	3.4	3.42	3.4	2.94	3.01
Амортизация, млрд $									0.242	0.224	0.178	0.009	0.023	0.058	0.155	0.15	0.16	0.185
Себестоимость, млрд $									3.05	3.25	3.28	3.43	3.65	2.97	2.86	2.95	2.92	2.81
Товарно материальные запасы $									1.65	1.66	1.69	1.8	1.86	1.33	1.31	1.33	1.32	1.37

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.56	2.76	2.08	4.44	3.61	2.34	2.24	3.99	2.67		2.67
Цена акции ао		43.23	39.44	51.09	34.74	43.38	38.64	49.77	35.85	33.24	33.24
Число акций ао, млн	226	215	211	209	206	238	239	236.8	234.4		234.4
FCF/акцию	1.29	2.49	2.93	2.77	2.55	3.38	2.66	3.57	2.41		2.41

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				0.9076	1.16	1.09	0.9258	0.8703	0.2125	0.6592	0.9023	1.33	1.04
Цена акции ао	45.15	45.59	42.41	37.39	36.63	38.61	47.01	46.69	42.45	35.69
Число акций ао, млн	239.8	240.2	239	238	235.6	234.5	234.4	234.4	235.3	233.6
FCF/акцию				0.2605	0.7088	2.89	-1.24	0.1621	0.5865	2.91	-1.39	1.27	0.8953

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.01	3.5	12.69	23.44	16.7	8.96	8.01	13.32	9.58		10.72	22.27
ROA, %			7.59	1.34	4.72	9.36	7.54	3.89	3.29	5.62	3.97		4.32	11.97
ROIC, %			11.68	3.19	8.44	15.91	11.81	6.34	5.59	9.38	7.83		6.8	20.77
ROS, %				2.57	11.13	11.4	12.48	9.54	5.34	5.97	4.4	4.4	4.4	12.92
ROCE, %			27.18	8.33	29.64	17.63	17.67	0.7117	4.97	8.49	10.86		19.12	34.80
Рентаб EBITDA, %			15.84	6.89	15.74	16.98	17.3	6.44	9.48	10.35	8.17		8.17	21.53
Чистая рентаб, %			12.7	12.3	12.5	8.84	7.34	4.92	3.62	5.97	4.4		4.4	12.92
Operation Margin, %				12.3	12.47	12.23	12.08	9.1	7.76	4.94	8.17	8.17	8.17	16.63
Чистая процентная маржа, %	8.4	7.9	7.6	1.31	4.49	8.84	7.34	4.92	3.62				4.57	11.84
Доходность FCF, %		1.87	2.34	5.76	7.42	6	6.46	8.62	5.74	9.31	5.63

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		3.15	3.96	3.67	3.09	2.7	0.7021	2.26	3.2	5	3.95	22.27
ROA, %		1.32	1.69	1.54	1.27	1.18	0.3183	1.08	1.44	2.15	1.6	11.97
ROIC, %		2.31	2.85	2.58	2.19	2.07	0.8003	1.83	2.41	3.29	2.37	20.77
ROS, %		5.75	6.72	6.21	5.19	4.51	1.38	4.37	5.73	8.41	6.78	12.92
ROCE, %		2.14	3.09	1.64	2.69	4.92	3.1	2.52	2.83	3.15	2.81	34.80
Рентаб EBITDA, %		13.67	15.1	9.35	8.35	8.98	12.18	12.86	12.93	13.6	14.06	21.53
Чистая рентаб, %		5.75	6.72	6.21	5.19	4.51	1.38	4.37	5.73	8.41	6.78	12.92
Operation Margin, %		7.24	9.58	5.01	8.13	8.47	7.51	7.98	8.76	9.55	7.83	16.63
Доходность FCF, %	4.66	4.57	7.31	8.98	5.37	5.16	6.87	16.7	6.79	10.8

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	15.7	16	36	7.77	11.74	16.5	20.03	10.03	13.44		13.44	29.50
P/BV	2.6	2.3	2.8	1.66	1.81	1.22	1.48	1.26	1.38		1.38	8.32
P/S	1.2	1	1.1	0.6866	0.8615	0.8116	0.7249	0.5995	0.5915		0.5915	3.97
P/FCF		16.38	18.54	13.69	19.15	12.68	13.46	10.74	11.02	16.5	16.5	28.05
E/P		0.0162	0.0462	0.0963	0.0915	0.0596	0.0483	0.1039	0.0623	0.0671	0.0671	3.27
EV/EBITDA	11.12	17.47	5.1	4.81	5.62	15.86	9.41	7.56	9.3		9.3	19.12
EV/Ebit					6.78	75.29	18.87	11.41	9.3	9.3	9.3
EV/S		1	1.14	1.05	0.9131	1.04	0.9164	0.7824	0.7602	0.7602	0.7602	4.39
EV/FCF		17.01	17.98	19.03	17.62	14.56	21.31	14.61	19.1	19.1	19.1	19.55
Debt/EBITDA		3.3	0.05	1.18	1.11	5.78	3.08	2.59	3.39	3.29	3.29	2.71
Netdebt/Ebitda		2.78	1.12	0.84	0.67	1.43	1.62	1.77	2.06	2.06	2.06	2.12
Debt/Ratio		0.63	0.61	0.57	0.5	0.58	0.56	0.2488	0.2718	0.2641	0.2641	0.48
Debt/Equity		1.72	1.56	1.32	1	1.45	1.34	0.5853	0.6742	0.8371	0.8371	1.81
Debt/Net Income		18.73	4.97	2.27	2.63	7.57	8.06	4.48	6.29	6.11	6.11	4.99
Бета						1.63	1.43	1.45	-0.7623	0.3313	0.3313	0.95
Индекс Альтмана		2.84	3.31	3.17	3.77	2.15	3.55	3.5	2.94	3.36	3.36	6.38

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E					12.94	9.39	10.06	10.23	9.85	13.33	13.43	12.54	10.81	9.22	29.50
P/BV					1.2	1.11	1.25	1.27	1.2	1.62	1.38	1.25	1.21	1.28	8.32
P/S					0.5865	0.5163	0.6015	0.6102	0.5538	0.5895	0.5301	0.5064	0.5413	0.5849	3.97
P/FCF		-1082.66	29.6	-166.17	143.53	51.67	13.36	-38	288.01	72.39	12.28				28.05
E/P		0.0089	0.0118	0.0197	0.0243	0.0316	0.0282	0.0197	0.0186	0.005	0.0185				3.27
EV/EBITDA					5.6	5.08	5.92	7.03	31.37	7.91	6.53	5.82	5.53	5.75	19.12
EV/Ebit									33.26	32.62	36.12	32.62	30.97	36.29
EV/S					3.13	2.85	2.91	3.42	2.82	3.45	3.06	2.86	2.84	3.16	4.39
EV/FCF					189.71	69.24	17.62	-49.33	335.19	90.52	15.85	-32.31	35.36	54.16	19.55
Debt/EBITDA					8.56	7.06	11.01	12.14	10.48	8.45	8.67	8.04	7.91	9.77	2.71
Netdebt/Ebitda					5.86	5.03	7.53	9.42	8.39	6.3	5.29	5.81	5.28	5.65	2.12
Debt/Ratio					0.2634	0.2597	0.2488	0.2475	0.2458	0.2643	0.2718	0.2648	0.2746	0.3131	0.48
Debt/Equity					0.6174	0.6162	0.5853	0.5694	0.5636	0.6463	0.6742	0.6403	0.6358	0.7698	1.81
Debt/Net Income					19.69	15.29	16.58	19.53	20.86	74.56	25.51	18.16	12.79	20.25	4.99
Индекс Альтмана	2.16	1.99	2.13	2	1.88	1.83	1.92	1.95	1.94	2.01					6.38

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1167	0.1241	0.1415	0.14	0.146	0.162	0.161	0.13	0.13		0.197
Дивиденд		0.53	0.59	0.68	0.68	0.68	0.68	0.5986	0.4797	0.33	0.44
Див доход, ао, %		1.47	1.07	1.72	1.62	1.76	1.59	1.34	1.54	1.32	1.38	1.42
Дивиденды / прибыль, %	18.9	21.1	39.4	15.2	18.77	29.2	30.17	17.06	20.8		20.8	30.24

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд				0.041	0.039	0.04	0.039	0.04	0.026	0.025	0.025	0.025	0.024
Дивиденд	0.1495	0.1495	0.1495	0.1495	0.1495	0.1495	0.1495	0.1495	0.11	0.11
Див доход, ао, %	0.3311	0.3279	0.3525	0.3998	0.4082	0.3872	0.318	0.3202	0.2591	0.3082				1.42
Дивиденды / прибыль, %				18.98	14.29	15.69	17.97	19.61	52	16.23	12.14	8.25	10.26	30.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0.717		0
Всего задолженность			2.4	2.33	3.81
ebit_margin				12.81	1.23	4.28	6.85	8.17
Персонал, чел						50000	49300	52700	39900

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin							10.57	8.46	8.76	9.16	8.7

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: BWA - BorgWarner

Отчетность BorgWarner

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное