Financial Markets by TradingView

NYSE: EVR - Evercore

Доходность за полгода: +39.41%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (73.98%) выше чем средняя по сектору (-96.9%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (236.39 $) выше справедливой оценки (59.76 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.6319%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 22.16% увеличился за 5 лет c 7.93%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Evercore Financials Индекс
7 дней 11.2% -96.9% 4%
90 дней 27.2% -96.8% -12.9%
1 год 74% -96.9% 3.8%

Положительная оценка EVR vs Сектор: Evercore превзошел сектор "Financials" на 170.88% за последний год.

Положительная оценка EVR vs Рынок: Evercore превзошел рынок на 70.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EVR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EVR с недельной волатильностью в 1.4227% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.54
P/S: 2.78
Больше данных по EVR

3.2. Выручка

EPS 6.37
ROE 16.41%
ROA 6.87%
ROIC 0%
Ebitda margin 18.23%
Больше данных по EVR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (236.39 $) выше справедливой (59.76 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (236.39 $) выше справедливой на 74.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.54) ниже чем у сектора в целом (27.19).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.54) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (71.11).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.78) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -2.79%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-2.79%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.53%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.41%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.41%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.87%) выже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (22.16%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 7.93% до 22.16%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 330.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.6319% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.6319% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.6319% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 19 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (50.05%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
01.02.2024 LaLonde Timothy Gilbert
Chief Financial Officer		 Продажа 173.51 433 775 2500

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Evercore

Перейти на форум акций "Evercore" ⇨