Financial Markets by TradingView

NYSE: HRTG - Heritage Insurance Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +77.68%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.17%) больше среднего по сектору (3.91%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (200.58%) выше чем средняя по сектору (-91.86%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.43 $) выше справедливой оценки (2.31 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 10.49% увеличился за 5 лет c 8.41%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=25.79%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Heritage Insurance Holdings, Inc. Financials Индекс
7 дней 8.9% -91.9% -0.6%
90 дней 68.2% -92.1% 9.1%
1 год 200.6% -91.9% 31.7%

Положительная оценка HRTG vs Сектор: Heritage Insurance Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 292.43% за последний год.

Положительная оценка HRTG vs Рынок: Heritage Insurance Holdings, Inc. превзошел рынок на 168.92% за последний год.

Нейтральная оценка Немного волатильная цена: HRTG более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения около +/- 5-15% в неделю.

Длительный промежуток: HRTG с недельной волатильностью в 3.86% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 3.77
P/S: 0.2313
Больше данных по HRTG

3.2. Выручка

EPS 1.7258
ROE 25.79%
ROA 2.38%
ROIC 0%
Ebitda margin 8.57%
Больше данных по HRTG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой (2.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.43 $) выше справедливой на 77.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.77) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.77) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7747) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7747) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2313) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2313) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-2.44) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-2.44) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 11.68%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-141.33%) ниже средней доходности за 5 лет (11.68%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-141.33%) ниже доходности по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (25.79%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (25.79%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.38%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.38%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.49%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.41% до 10.49%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 327.15%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.17% выше средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.17% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.17% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0.0243%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Heritage Insurance Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Heritage Insurance Holdings, Inc." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме