Financial Markets by TradingView

NYSE: IBKR - Interactive Brokers Group

Доходность за полгода: +32.23%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (34.76%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (112.12 $) выше справедливой оценки (63.06 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.5119%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 8.96% увеличился за 5 лет c 0.0281%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.66%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Interactive Brokers Group Financials Индекс
7 дней -2% -99.3% 0.1%
90 дней 26.9% -99.3% 9.1%
1 год 34.8% -99.3% 31.3%

Положительная оценка IBKR vs Сектор: Interactive Brokers Group превзошел сектор "Financials" на 134.07% за последний год.

Положительная оценка IBKR vs Рынок: Interactive Brokers Group превзошел рынок на 3.48% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: IBKR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: IBKR с недельной волатильностью в 0.6685% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.49
P/S: 1.1063
Больше данных по IBKR

3.2. Выручка

EPS 5.67
ROE 18.66%
ROA 0.4927%
ROIC 0%
Ebitda margin 85.02%
Больше данных по IBKR

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (112.12 $) выше справедливой (63.06 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (112.12 $) выше справедливой на 43.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.49) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.6178) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.6178) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1063) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1063) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-7.15) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-7.15) ниже чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 54.53%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (92.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (54.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (92.93%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.66%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.66%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.4927%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.4927%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.96%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.0281% до 8.96%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1918.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5119% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5119% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5119% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (7%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
29.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Продажа 90.58 4 230 900 46709
26.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Продажа 91.31 4 481 590 49081
08.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Продажа 86.96 1 146 830 13188
05.01.2024 Frank Thomas AJ
Chief Information Officer		 Продажа 87.84 1 126 720 12827
25.09.2023 Brody Paul Jonathan
Chief Financial Officer		 Продажа 87.79 1 154 180 13147

9. Форум по акциям Interactive Brokers Group

Перейти на форум акций "Interactive Brokers Group" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме