MAX
Анализ компании Itaú Unibanco Holding S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (8.1 $) меньше справедливой цены (10.68 $)
- Дивиденды (8.4%) больше среднего по сектору (2.75%).
- Доходность акции за последний год (55.77%) выше чем средняя по сектору (-6.58%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 31.73% увеличился за 5 лет c 14.58%.
- Текущая эффективность компании (ROE=19.46%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.23%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.3. Рыночная эффективность
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.5% | -3.1% | -3% |
| 90 дней | 10.7% | -4.4% | -5.1% |
| 1 год | 55.8% | -6.6% | 12.1% |
ITUB vs Сектор: Itaú Unibanco Holding S.A. превзошел сектор "Financials" на 62.35% за последний год.
ITUB vs Рынок: Itaú Unibanco Holding S.A. превзошел рынок на 43.62% за последний год.
Стабильная цена: ITUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITUB с недельной волатильностью в 1.07% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
5. Фундаментальный анализ
5.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (8.1 $) ниже справедливой (10.68 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (8.1 $) ниже справедливой на 31.9%.
5.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (96.94).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (61.34).
5.2.1 P/E Похожие компании
5.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у сектора в целом (8.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.38) ниже чем у рынка в целом (20.44).
5.3.1 P/BV Похожие компании
5.5. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у сектора в целом (18.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.94) ниже чем у рынка в целом (31.05).
5.5.1 P/S Похожие компании
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) выше чем у сектора в целом (14.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.53) ниже чем у рынка в целом (35.18).
6. Доходность
6.1. Доходность и выручка
6.2. Доход на акцию - EPS
6.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.71%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-36.5%).
6.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.46%) ниже чем у сектора в целом (74.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.46%) ниже чем у рынка в целом (57.64%).
6.6. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.44%) ниже чем у сектора в целом (19.56%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.44%) ниже чем у рынка в целом (10.61%).
6.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у сектора в целом (178.48%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (3.8%) ниже чем у рынка в целом (40.94%).
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
8. Дивиденды
8.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.4% выше средней по сектору '2.75%.
8.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.4% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.4% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
8.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (51.88%) находятся на комфортном уровне.
На основе источников: porti.ru
