Financial Markets by TradingView

NYSE: ITUB - Itaú Unibanco Holding S.A.

Доходность за полгода: +14.68%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (20.04%) выше чем средняя по сектору (-98.53%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (6.17 $) выше справедливой оценки (4.23 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.02%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 32.19% увеличился за 5 лет c 14.74%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.49%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Itaú Unibanco Holding S.A. Financials Индекс
7 дней 2.8% -98.5% -0.7%
90 дней -5.5% -98.6% 8.4%
1 год 20% -98.5% 30.1%

Положительная оценка ITUB vs Сектор: Itaú Unibanco Holding S.A. превзошел сектор "Financials" на 118.57% за последний год.

Отрицательная оценка ITUB vs Рынок: Itaú Unibanco Holding S.A. значительно отстал от рынка на -10.07% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: ITUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: ITUB с недельной волатильностью в 0.3854% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.88
P/S: 0.9488
Больше данных по ITUB

3.2. Выручка

EPS 0.6595
ROE 18.49%
ROA 1.3583%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.94%
Больше данных по ITUB

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (6.17 $) выше справедливой (4.23 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (6.17 $) выше справедливой на 31.4%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (100.02).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6433) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6433) ниже чем у рынка в целом (38.21).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9488) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9488) ниже чем у рынка в целом (54.61).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (198.53) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (198.53) выше чем у рынка в целом (48.63).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (5.85%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.21%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (5.85%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.49%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.49%) выже чем у рынка в целом (-14.59%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3583%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3583%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (32.19%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 14.74% до 32.19%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 2479.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.02% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.02% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.02% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Itaú Unibanco Holding S.A.

Перейти на форум акций "Itaú Unibanco Holding S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме