Анализ компании Itaú Unibanco Holding S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (6.13 $) меньше справедливой цены (7.96 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=17.41%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.72%)
Минусы
- Дивиденды (1.53%) меньше среднего по сектору (2.74%).
- Доходность акции за последний год (13.52%) ниже чем средняя по сектору (30.79%).
- Текущий уровень задолженности 30.83% увеличился за 5 лет c 14.72%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Itaú Unibanco Holding S.A. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.6% | -38.4% | 4% |
| 90 дней | 0% | 6.8% | 12% |
| 1 год | 13.5% | 30.8% | 36.3% |
ITUB vs Сектор: Itaú Unibanco Holding S.A. значительно отстал от сектора "Financials" на -17.27% за последний год.
ITUB vs Рынок: Itaú Unibanco Holding S.A. значительно отстал от рынка на -22.81% за последний год.
Стабильная цена: ITUB не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ITUB с недельной волатильностью в 0.26% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (6.13 $) ниже справедливой (7.96 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (6.13 $) ниже справедливой на 29.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у сектора в целом (61.97).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.88) ниже чем у рынка в целом (47.31).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.64) выше чем у сектора в целом (1.3).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.64) ниже чем у рынка в целом (22.52).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9488) ниже чем у сектора в целом (3.28).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9488) ниже чем у рынка в целом (15.08).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-354.43) ниже чем у сектора в целом (-85.16).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-354.43) ниже чем у рынка в целом (22.73).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.42%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.42%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.41%) выже чем у сектора в целом (10.72%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.41%) выже чем у рынка в целом (17.15%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.3%) ниже чем у рынка в целом (6.59%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.17%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.53% ниже средней по сектору '2.74%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.53% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.53% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
