Coca-Cola (KO) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Coca-Cola

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Дивиденды (2.95%) больше среднего по сектору (1.26%).
Доходность акции за последний год (19.33%) выше чем средняя по сектору (3.2%).
Текущий уровень задолженности 43.05% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 52.34%.
Текущая эффективность компании (ROE=41.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=10.54%)

Минусы

Цена (65.88 $) выше справедливой оценки (26.48 $)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

Вчера в 07:40 Фондовые индексы США достигли рекордов на итогах президентских выборов

24 октября 07:15 Снижение Dow Jones в среду было максимальным за семь недель

23 октября 22:17 Выручка Coca-Cola за третий квартал снизилась на 1%

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Coca-Cola	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-5.1%	7.2%	4%
90 дней	-1.7%	-2%	12%
1 год	19.3%	3.2%	36.3%

KO vs Сектор: Coca-Cola превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 16.12% за последний год.

KO vs Рынок: Coca-Cola значительно отстал от рынка на -17.01% за последний год.

Стабильная цена: KO не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: KO с недельной волатильностью в 0.3717% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 23.62

P/S: 5.53

Больше данных по KO

3.2. Выручка

EPS	2.47
ROE	41.3%
ROA	10.97%
ROIC	16.88%
Ebitda margin	27.19%

Больше данных по KO

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (65.88 $) выше справедливой (26.48 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (65.88 $) выше справедливой на 59.8%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у сектора в целом (32.82).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.62) ниже чем у рынка в целом (47.31).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (9.21) выше чем у сектора в целом (3.63).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (9.21) ниже чем у рынка в целом (22.52).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.53) выше чем у сектора в целом (2.68).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) ниже чем у сектора в целом (51.64).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (22.97) выше чем у рынка в целом (22.73).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.02%.

Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.02%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (87.92%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (41.3%) выже чем у сектора в целом (10.54%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (41.3%) выже чем у рынка в целом (17.15%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (10.97%) выже чем у сектора в целом (7.36%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (10.97%) выже чем у рынка в целом (6.59%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.88%) выже чем у сектора в целом (8.22%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.88%) выже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (43.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 52.34% до 43.05%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 392.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.95% выше средней по сектору '1.26%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.95% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.

Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.95% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 55 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.22%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Coca-Cola

Перейти на форум акций "Coca-Cola" ⇨

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

7 июля 2023 12:37

согласен, но это скорее не инвестиции, а "уход от инфляции". Если нет более-менее солидной суммы, то вряд ли серьезно можно рассматривать Coca Cola

Подробнее

21 апреля 2023 10:08

Даже на фоне не самых лучших перспектив глобальной экономики нет никаких предпосылок что бы Coca-Cola в 2023 не показывала хоть небольшого но стабильного роста. Но и рывка ждать не приходится.