Oppenheimer Holdings Inc. (OPY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Oppenheimer Holdings Inc.

Скачать отчет:

Word

PDF

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (48.45%) выше чем средняя по сектору (28.8%).

Минусы

Цена (54.05 $) выше справедливой оценки (26.18 $)
Дивиденды (1.39%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущий уровень задолженности 59.67% увеличился за 5 лет c 32.66%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.82%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.75%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

12 августа 06:35 Фондовые индексы США завершили волатильную неделю слабым ростом

9 апреля 12:10 Wells Fargo повысил прогноз для индекса S&P 500 до 5535 пунктов к концу 2024 года

29 марта 10:43 Первый квартал стал рекордным для индекса S&P 500 за 5 лет

Остальные новости ⇨

2.3. Рыночная эффективность

	Oppenheimer Holdings Inc.	Financials	Индекс
7 дней	11.9%	6.4%	1.6%
90 дней	3%	5.6%	6.4%
1 год	48.4%	28.8%	31.2%

OPY vs Сектор: Oppenheimer Holdings Inc. превзошел сектор "Financials" на 19.65% за последний год.

OPY vs Рынок: Oppenheimer Holdings Inc. превзошел рынок на 17.22% за последний год.

Стабильная цена: OPY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: OPY с недельной волатильностью в 0.9317% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.85

P/S: 0.383

Больше данных по OPY

3.2. Выручка

EPS	2.59
ROE	3.82%
ROA	1.03%
ROIC	8.71%
Ebitda margin	12.22%

Больше данных по OPY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (54.05 $) выше справедливой (26.18 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (54.05 $) выше справедливой на 51.6%.

4.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у сектора в целом (61.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.85) ниже чем у рынка в целом (47.35).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.606) ниже чем у сектора в целом (1.3).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.606) ниже чем у рынка в целом (22.57).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.383) ниже чем у сектора в целом (3.29).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.383) ниже чем у рынка в целом (15.08).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) выше чем у сектора в целом (-85.16).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (9.14) ниже чем у рынка в целом (22.75).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -8.61%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-8.61%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-61.45%).

5.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у сектора в целом (10.75%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.82%) ниже чем у рынка в целом (16.86%).

5.5. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у сектора в целом (3.87%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.03%) ниже чем у рынка в целом (6.56%).

5.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.71%) выже чем у сектора в целом (5.17%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.71%) ниже чем у рынка в целом (9.31%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (59.67%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 32.66% до 59.67%.

Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 5778.67%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.39% ниже средней по сектору '2.71%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.39% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.39% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.38%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

Investing Port

NYSE: OPY - Oppenheimer Holdings Inc.

Анализ компании Oppenheimer Holdings Inc.