NYSE: SCL - Stepan Company

Доходность за полгода: +9.85%

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-6.77%) выше чем средняя по сектору (-100%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (83.98 $) выше справедливой оценки (13.1 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.7673%) меньше среднего по сектору (2.3%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 30.76% увеличился за 5 лет c 18.6%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=3.37%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.09%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stepan Company Индекс
7 дней -0.2% -100% -0.4%
90 дней -7.9% -100% 6.5%
1 год -6.8% -100% 35.7%

Положительная оценка SCL vs Сектор: Stepan Company превзошел сектор "" на 93.23% за последний год.

Отрицательная оценка SCL vs Рынок: Stepan Company значительно отстал от рынка на -42.51% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SCL не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SCL с недельной волатильностью в -0.1302% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 54.63
P/S: 0.9444

3.2. Выручка

EPS 1.7521
ROE 3.37%
ROA 1.6764%
ROIC 0%
Ebitda margin 7.65%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (83.98 $) выше справедливой (13.1 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (83.98 $) выше справедливой на 84.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (54.63) выше чем у сектора в целом (46.82).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (54.63) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у сектора в целом (4.35).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8055) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у сектора в целом (7.8).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9444) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) выше чем у сектора в целом (8.98).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.69) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.2%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-66.07%) ниже средней доходности за 5 лет (-12.2%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-66.07%) ниже доходности по сектору (-28.28%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.37%) ниже чем у сектора в целом (15.09%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.37%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.6764%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (30.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 18.6% до 30.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1805.72%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.7673% ниже средней по сектору '2.3%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.7673% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.7673% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 39 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (81.75%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Отрицательная оценка Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 146.76% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
23.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director
Продажа 91.07 455 350 5000
23.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director
Покупка 41.16 205 800 5000
22.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director
Продажа 91.55 457 750 5000
22.02.2024 STEPAN F QUINN JR
Director
Покупка 41.16 205 800 5000
14.02.2024 Behrens Scott R.
President & CEO
Покупка 89.03 210 556 2365