1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (11.43%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (-3.34%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.31 $) выше справедливой оценки (7.09 $)
- Текущий уровень задолженности 63.41% увеличился за 5 лет c 55.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 06:40 Stellus Capital Investment Corporation Announces Ex-Dividend Date Changes to its $0.40 Second Quarter 2024 Regular Dividend, Payable Monthly in Increments of $0.1333 in May, June, and July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
13 Марта 06:04 Stellus Capital Investment Corporation (NYSE:SCM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
6 Марта 05:59 Stellus Capital Investment Corporation Reports Results for its Fourth Fiscal Quarter and Year Ended December 31, 2023
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stellus Capital Investment Corporation | Индекс | ||
7 дней | 0.2% | -100% | 0.1% |
90 дней | 2.1% | -100% | 6.3% |
1 год | -3.3% | -100% | 35.2% |
SCM vs Сектор: Stellus Capital Investment Corporation превзошел сектор "" на 96.66% за последний год.
SCM vs Рынок: Stellus Capital Investment Corporation значительно отстал от рынка на -38.54% за последний год.
Стабильная цена: SCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCM с недельной волатильностью в -0.0642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой (7.09 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой на 46.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.96) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.96) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8748) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8748) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.19) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.19) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0198) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0198) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9414%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9414%) ниже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 11.43% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 11.43% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 11.43% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (202.63%) находятся на не комфортном уровне.