1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (12.56%) больше среднего по сектору (2.85%).
- Доходность акции за последний год (-9.08%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (13.31 $) выше справедливой оценки (7.47 $)
- Текущий уровень задолженности 63.41% увеличился за 5 лет c 55.54%.
- Текущая эффективность компании (ROE=5.89%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.22%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июль 07:56 Stellus Capital Investment Corporation Announces Ex-Dividend Date Changes to its $0.40 Second Quarter 2024 Regular Dividend, Payable Monthly in Increments of $0.1333 in May, June, and July 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
14 Июль 07:20 Stellus Capital Investment Corporation Announces $0.40 Third Quarter 2024 Regular Dividend, Payable Monthly in Increments of $0.1333 in August, September, and October 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
15 Июнь 00:15 Stellus Capital Investment Corporation (NYSE:SCM) Q4 2023 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stellus-capital-inv...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stellus Capital Investment Corporation | Индекс | ||
---|---|---|---|
7 дней | -3.7% | -100% | 3.8% |
90 дней | -1.3% | -100% | -13.1% |
1 год | -9.1% | -100% | 3.7% |
SCM vs Сектор: Stellus Capital Investment Corporation превзошел сектор "" на 90.92% за последний год.
SCM vs Рынок: Stellus Capital Investment Corporation значительно отстал от рынка на -12.75% за последний год.
Стабильная цена: SCM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SCM с недельной волатильностью в -0.1747% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой (7.47 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (13.31 $) выше справедливой на 43.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.96) ниже чем у сектора в целом (65.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.96) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8748) ниже чем у сектора в целом (27.38).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8748) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (13.19) ниже чем у сектора в целом (31.17).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (13.19) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.0198) ниже чем у сектора в целом (34.41).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.0198) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -6.74%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-6.74%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.31%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (5.89%) ниже чем у сектора в целом (14.22%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (5.89%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9414%) ниже чем у сектора в целом (6.46%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9414%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.56% выше средней по сектору '2.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.56% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.56% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (202.63%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке