NYSE: SMFG - Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Доходность за полгода: +25.75%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.58%) больше среднего по сектору (2.92%).
  • Доходность акции за последний год (54.28%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущий уровень задолженности 10.87% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 12.42%.

Минусы

  • Цена (13.7 $) выше справедливой оценки (11.98 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=6.5%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Похожие компании

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. Financials Индекс
7 дней 0.6% -29.9% 1.4%
90 дней 9.1% -76.7% 5.9%
1 год 54.3% -72.6% 27.7%

Положительная оценка SMFG vs Сектор: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел сектор "Financials" на 126.88% за последний год.

Положительная оценка SMFG vs Рынок: Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. превзошел рынок на 26.53% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SMFG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SMFG с недельной волатильностью в 1.0438% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.7675
P/S: 0.3763
Больше данных по SMFG

3.2. Выручка

EPS 4.02
ROE 6.5%
ROA 0.3052%
ROIC 0%
Ebitda margin 90.29%
Больше данных по SMFG

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой (11.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (13.7 $) выше справедливой на 12.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.7675) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.7675) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1114) ниже чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1114) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3763) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3763) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-13.2) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-13.2) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.85%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.85%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (6.5%) ниже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (6.5%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.3052%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (10.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 12.42% до 10.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 3649.27%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.58% выше средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.58% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.58% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (37.43%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.

Перейти на форум акций "Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc." ⇨