Source Capital, Inc. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.77%) больше среднего по сектору (2.3%).- Доходность акции за последний год (11.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущая эффективность компании (ROE=15.43%) выше чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
Минусы
Цена (41.65 $) выше справедливой оценки (24.27 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Source Capital, Inc. | Индекс | ||
| 7 дней | -0.5% | -100% | 0.2% |
| 90 дней | 3.9% | -100% | 6.4% |
| 1 год | 11.3% | -100% | 35.4% |
SOR vs Сектор: Source Capital, Inc. превзошел сектор "" на 111.28% за последний год.
SOR vs Рынок: Source Capital, Inc. значительно отстал от рынка на -24.08% за последний год.
Стабильная цена: SOR не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SOR с недельной волатильностью в 0.2168% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (41.65 $) выше справедливой (24.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.65 $) выше справедливой на 41.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.18) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.18) ниже чем у рынка в целом (83.45).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9193) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9193) ниже чем у рынка в целом (22.14).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (10.81) выше чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (10.81) ниже чем у рынка в целом (38.53).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.17) ниже чем у рынка в целом (31.66).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -3.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-3.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.43%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.31%) выже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.31%) выже чем у рынка в целом (6.76%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.77% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.77% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.77% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.
