1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (5.22%) больше среднего по сектору (3.94%).
Доходность акции за последний год (26.56%) выше чем средняя по сектору (-99.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=84.95%) выше чем в среднем по сектору (ROE=8.68%)
Минусы
Цена (146.15 $) выше справедливой оценки (75.14 $)
Текущий уровень задолженности 77.36% увеличился за 5 лет c 75.95%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 07:13 J.C. Penney Q1 loss widens as sales fall 8%
![J.C. Penney Q1 loss widens as sales fall 8%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HusfOWa.c.6.TpJ1fqX3vg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/retail_dive_367/e40dcd68007900145781468cea313f83.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/j-c-penney-q1-loss-...
источник:
29 Июнь 07:08 7 High-Yield Dividend Stock Heroes for Robust Passive Income
![7 High-Yield Dividend Stock Heroes for Robust Passive Income](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/drwH0040eqAwaP4jwMv2dg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/d339c588c31732db7fed8fdc8a0550d2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-high-yield-divide...
источник:
29 Июнь 07:05 3 Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn
![3 Stocks to Sell in June Before They Crash & Burn](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/EFktoE49DJFmGqM3_srnPQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/0645056089460bd4a2885e1912887a70.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-stocks-sell-june-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Simon Property | Real Estate | Индекс | |
7 дней | -0.1% | -48% | 3.4% |
90 дней | -6.6% | -99.9% | -4.6% |
1 год | 26.6% | -99.9% | 15% |
SPG vs Сектор: Simon Property превзошел сектор "Real Estate" на 126.47% за последний год.
SPG vs Рынок: Simon Property превзошел рынок на 11.55% за последний год.
Стабильная цена: SPG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPG с недельной волатильностью в 0.5107% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (146.15 $) выше справедливой (75.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (146.15 $) выше справедливой на 48.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у сектора в целом (41.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (17.94) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (12.73) выше чем у сектора в целом (1.5075).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (12.73) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у сектора в целом (6.64).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.3) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) ниже чем у сектора в целом (21.62).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (17.77) выше чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (84.95%) выже чем у сектора в целом (8.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (84.95%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.78%) выже чем у сектора в целом (3.37%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.78%) выже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.1%) выже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.22% выше средней по сектору '3.94%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.28%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2024 | Aeppel Glyn Director |
Покупка | 154.19 | 27 908 | 181 |
01.04.2024 | GLASSCOCK LARRY C Director |
Покупка | 154.19 | 49 495 | 321 |
01.04.2024 | HUBBARD ALLAN B Director |
Покупка | 154.19 | 55 046 | 357 |
01.04.2024 | Jones Nina P Director |
Покупка | 154.19 | 771 | 5 |