Financial Markets by TradingView

NYSE: TRV - The Travelers

Доходность за полгода: +1.4873%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (24.12%) выше чем средняя по сектору (-2.7%).
  • Текущий уровень задолженности 7.03% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 27.24%.

Минусы

  • Цена (214.26 $) выше справедливой оценки (120.83 $)
  • Дивиденды (2.06%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.87%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)

Похожие компании

Citigroup

Deutsche Bank AG

Goldman Sachs

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Travelers Financials Индекс
7 дней -2.9% -1.6% -0.5%
90 дней 0.1% 0.2% -13.2%
1 год 24.1% -2.7% 0.8%

Положительная оценка TRV vs Сектор: The Travelers превзошел сектор "Financials" на 26.82% за последний год.

Положительная оценка TRV vs Рынок: The Travelers превзошел рынок на 23.35% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TRV не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TRV с недельной волатильностью в 0.4639% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 14.42
P/S: 1.043
Больше данных по TRV

3.2. Выручка

EPS 12.88
ROE 12.87%
ROA 2.56%
ROIC 0%
Ebitda margin 1.69%
Больше данных по TRV

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (214.26 $) выше справедливой (120.83 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (214.26 $) выше справедливой на 43.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у сектора в целом (28.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (14.42) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7312) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7312) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.043) ниже чем у сектора в целом (71.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.043) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (72.52) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (72.52) выше чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 2.82%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (2.82%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.87%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.87%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.56%) выже чем у сектора в целом (2.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.56%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (7.03%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 27.24% до 7.03%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 276.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.06% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.06% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.06% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (30.36%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям The Travelers

Перейти на форум акций "The Travelers" ⇨