1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (52%) выше чем средняя по сектору (-66.32%).
Минусы
- Цена (29.7 $) выше справедливой оценки (7.74 $)
- Дивиденды (2.34%) меньше среднего по сектору (3.97%).
- Текущий уровень задолженности 21.32% увеличился за 5 лет c 20.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
43 минуты назад UBS Stock Rallies After Bank Swings Back to Profit
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9d369c2a-9932-3dd7-bb3...
источник:
1 час назад UBS Group AG (NYSE:UBS) Q1 2024 Earnings Call Transcript
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubs-group-ag-nyse-u...
источник:
1 час назад UBS Names New Heads of Real Estate, Debt in Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ubs-names-heads-rea...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
UBS Group AG | Financials | Индекс | |
7 дней | 7.6% | -44.5% | 1.5% |
90 дней | 6.4% | -46.7% | 8% |
1 год | 52% | -66.3% | 33% |
UBS vs Сектор: UBS Group AG превзошел сектор "Financials" на 118.32% за последний год.
UBS vs Рынок: UBS Group AG превзошел рынок на 18.98% за последний год.
Стабильная цена: UBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBS с недельной волатильностью в 0.9999% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (29.7 $) выше справедливой (7.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (29.7 $) выше справедливой на 73.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (26.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (84.51).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.141) ниже чем у сектора в целом (3.03).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.141) ниже чем у рынка в целом (22.32).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (15.37).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (24.67).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) выше чем у сектора в целом (-112.04).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (13.04).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.53%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (327.15%) превышает среднюю доходность за 5 лет (109.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (327.15%) превышает доходность по сектору (-54.2%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.64%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.64%) выже чем у рынка в целом (-14.65%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у рынка в целом (6.78%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.34% ниже средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.34% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.34% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.