NYSE: UBS - UBS Group AG

Доходность за полгода: +0.9009%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (36.4%) выше чем средняя по сектору (-96.5%).

Минусы

  • Цена (30.24 $) выше справедливой оценки (27.02 $)
  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (4.57%).
  • Текущий уровень задолженности 21.32% увеличился за 5 лет c 20.01%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=38.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.8%)

Похожие компании

Bank of America

Intercontinental Exchange

JPMorgan Chase

Visa

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UBS Group AG Financials Индекс
7 дней -0.6% -37.6% -0.5%
90 дней 10% -94% -13.2%
1 год 36.4% -96.5% 0.8%

Положительная оценка UBS vs Сектор: UBS Group AG превзошел сектор "Financials" на 132.9% за последний год.

Положительная оценка UBS vs Рынок: UBS Group AG превзошел рынок на 35.63% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UBS с недельной волатильностью в 0.7% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 8.63
ROE 38.64%
ROA 1.9738%
ROIC 0%
Ebitda margin 83.97%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (30.24 $) выше справедливой (27.02 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (30.24 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.58) ниже чем у сектора в целом (28.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.58) ниже чем у рынка в целом (65.43).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1355) ниже чем у сектора в целом (3.06).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1355) ниже чем у рынка в целом (21.92).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у сектора в целом (71.26).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.55) ниже чем у рынка в целом (22.13).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) выше чем у сектора в целом (-111.75).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.62) ниже чем у рынка в целом (12.08).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.53%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (109.53%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-42.65%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.64%) ниже чем у сектора в целом (74.8%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.64%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у сектора в целом (2.27%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.32%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 20.01% до 21.32%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1314.58%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '4.57%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям UBS Group AG