Telegram
Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (52.5%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Минусы
Цена (30.24 $) выше справедливой оценки (27.02 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (3.91%).
- Текущий уровень задолженности 21.32% увеличился за 5 лет c 20.01%.
- Текущая эффективность компании (ROE=38.64%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| UBS Group AG | Financials | Индекс | |
| 7 дней | -3% | -44% | 3.4% |
| 90 дней | -3.7% | -45.7% | -4.6% |
| 1 год | 52.5% | -44.2% | 15% |
UBS vs Сектор: UBS Group AG превзошел сектор "Financials" на 96.7% за последний год.
UBS vs Рынок: UBS Group AG превзошел рынок на 37.48% за последний год.
Стабильная цена: UBS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UBS с недельной волатильностью в 1.0095% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.24 $) выше справедливой (27.02 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.24 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (3.6) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.141) ниже чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.141) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.64) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.53%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (109.53%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (38.64%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (38.64%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.9738%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (6.03%) находятся на не комфортном уровне.
