1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (37.3%) выше чем средняя по сектору (-33.7%).
Минусы
- Цена (53.56 $) выше справедливой оценки (41.98 $)
- Дивиденды (3.23%) меньше среднего по сектору (3.77%).
- Текущий уровень задолженности 5.42% увеличился за 5 лет c 4.8%.
- Текущая эффективность компании (ROE=13.62%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
23 Марта 02:36 Here's Why Unum (UNM) Stock is an Investor Favorite Now
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-unum-unm-...
источник:
9 Марта 03:03 This is Why Unum (UNM) is a Great Dividend Stock
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-unum-unm-great-...
источник:
2 Марта 03:35 Why Is Aflac (AFL) Up 6% Since Last Earnings Report?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-aflac-afl-6-sin...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Unum | Financials | Индекс | |
7 дней | 2.2% | -0% | 0.8% |
90 дней | 18.5% | 3.3% | 6.8% |
1 год | 37.3% | -33.7% | 35.6% |
UNM vs Сектор: Unum превзошел сектор "Financials" на 70.99% за последний год.
UNM vs Рынок: Unum превзошел рынок на 1.6506% за последний год.
Стабильная цена: UNM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: UNM с недельной волатильностью в 0.7173% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.56 $) выше справедливой (41.98 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.56 $) выше справедливой на 21.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у сектора в целом (29.08).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.92) ниже чем у рынка в целом (164.54).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.1484) ниже чем у сектора в целом (2.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.1484) ниже чем у рынка в целом (53.93).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.717) ниже чем у сектора в целом (69.72).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.717) ниже чем у рынка в целом (109.29).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у сектора в целом (8.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.42) ниже чем у рынка в целом (60.18).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.34%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-9.59%) ниже средней доходности за 5 лет (3.34%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-9.59%) превышает доходность по сектору (-78.1%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (13.62%) ниже чем у сектора в целом (74.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (13.62%) выже чем у рынка в целом (-14.46%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у сектора в целом (2.26%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.06%) ниже чем у рынка в целом (6.91%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.23% ниже средней по сектору '3.77%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.23% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.58%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Продажи инсайдеров Больше покупок инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
05.03.2024 | IGLESIAS LISA G EVP, General Counsel |
Продажа | 50 | 800 000 | 16000 |
08.05.2023 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Продажа | 44.82 | 250 051 | 5579 |
08.05.2023 | Rice Walter Lynn JR SVP, Chief Accounting Officer |
Продажа | 44.71 | 125 188 | 2800 |
18.11.2022 | Bhasin Puneet EVP, Chief Info & Digital Off. |
Продажа | 41.03 | 440 047 | 10725 |
04.11.2022 | Pyne Christopher W EVP, Group Benefits |
Продажа | 45.02 | 243 108 | 5400 |