1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-4.57%) выше чем средняя по сектору (-95.16%).
Минусы
- Цена (85.43 $) выше справедливой оценки (39.59 $)
- Дивиденды (4.05%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Текущий уровень задолженности 42.79% увеличился за 5 лет c 35.24%.
- Текущая эффективность компании (ROE=11.51%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 10:17 Wisconsin Electric declares quarterly dividends
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wisconsin-electric-...
источник:
20 Июль 09:20 WEC Energy Group declares quarterly dividend
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/wec-energy-group-de...
источник:
20 Июль 08:47 3 Recession-Proof Utility Stocks to Power Up Your Portfolio This July
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/3-recession-proof-u...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Wec Energy Group | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 9.7% | -96.1% | 3.8% |
90 дней | 8.2% | -95.8% | -13.1% |
1 год | -4.6% | -95.2% | 3.7% |
WEC vs Сектор: Wec Energy Group превзошел сектор "Materials" на 90.6% за последний год.
WEC vs Рынок: Wec Energy Group значительно отстал от рынка на -8.24% за последний год.
Стабильная цена: WEC не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: WEC с недельной волатильностью в -0.0879% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (85.43 $) выше справедливой (39.59 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (85.43 $) выше справедливой на 53.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.66) выше чем у сектора в целом (17.24).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.66) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у сектора в целом (3.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.17) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.95) выше чем у сектора в целом (1.9226).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.95) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.42) выше чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.38%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (3.38%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (11.63%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (11.51%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (11.51%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.11%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.76%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.05% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.05% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.05% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 8 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (73.84%) находятся на комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
01.03.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Покупка | 52.9 | 132 250 | 2500 |
29.02.2024 | KLAPPA GALE E Executive Chairman |
Продажа | 78.69 | 2 925 690 | 37180 |
29.02.2024 | KLAPPA GALE E Executive Chairman |
Покупка | 52.9 | 2 645 000 | 50000 |
29.02.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Продажа | 78.89 | 223 259 | 2830 |
29.02.2024 | Lauber Scott J President and CEO |
Покупка | 52.9 | 149 707 | 2830 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке