1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (1.8505%).
Доходность акции за последний год (3.04%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=28.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)
Минусы
Цена (101.99 $) выше справедливой оценки (66.6 $)
Текущий уровень задолженности 26.36% увеличился за 5 лет c 22.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 18:08 Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock
![Here's Why Novartis (NVS) is a Strong Value Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Nn7pjz7RT8OXoByJaYtldg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/48ad4265c55e3ba7a1fb9148d6e717d9.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/heres-why-novartis-...
источник:
29 Июнь 17:29 ASCO24: Novartis’ Scemblix outperforms standard of care in CML
![ASCO24: Novartis’ Scemblix outperforms standard of care in CML](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/9_AW1Ra92AJe9.9k_0qZdA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/pharmaceutical_technology_376/436e94ade7dc25725625479a1b1488fc.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/asco24-novartis-sce...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novartis AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | -2% | -5% | 2.3% |
90 дней | 6.6% | -80.7% | -5.1% |
1 год | 3% | -79.9% | 15.4% |
NVSEF vs Сектор: Novartis AG превзошел сектор "Healthcare" на 82.95% за последний год.
NVSEF vs Рынок: Novartis AG значительно отстал от рынка на -12.32% за последний год.
Стабильная цена: NVSEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVSEF с недельной волатильностью в 0.0585% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (101.99 $) выше справедливой (66.6 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.99 $) выше справедливой на 34.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у сектора в целом (85.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.85) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.4) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.4) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у сектора в целом (49.66).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.41) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) ниже чем у сектора в целом (61.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.84) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.32%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у сектора в целом (11.95%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (7.09%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '1.8505%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.