1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.29%) больше среднего по сектору (1.8799%).
- Доходность акции за последний год (-2.37%) выше чем средняя по сектору (-99.73%).
- Текущая эффективность компании (ROE=28.02%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)
Минусы
- Цена (95.68 $) выше справедливой оценки (76.64 $)
- Текущий уровень задолженности 26.36% увеличился за 5 лет c 22.05%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 часов назад Novartis увеличила чистую прибыль в I квартале на 25%
13 Апреля 09:29 Novartis (NVS) Inks Deal for ARVN's Prostate Cancer Candidate
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/novartis-nvs-inks-d...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Novartis AG | Healthcare | Индекс | |
7 дней | 0.8% | -100% | -0.5% |
90 дней | -10.7% | -99.8% | 8.5% |
1 год | -2.4% | -99.7% | 30.6% |
NVSEF vs Сектор: Novartis AG превзошел сектор "Healthcare" на 97.36% за последний год.
NVSEF vs Рынок: Novartis AG значительно отстал от рынка на -32.92% за последний год.
Стабильная цена: NVSEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: NVSEF с недельной волатильностью в -0.0455% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой (76.64 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (95.68 $) выше справедливой на 19.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у сектора в целом (43.53).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.92) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.42) ниже чем у сектора в целом (4.75).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.42) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у сектора в целом (4.84).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.43) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у сектора в целом (16.72).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.89) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.32%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (111.24%) превышает среднюю доходность за 5 лет (5.32%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (111.24%) превышает доходность по сектору (-227.75%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у сектора в целом (11.69%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (28.02%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у сектора в целом (6.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (13.66%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (27.51%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.29% выше средней по сектору '1.8799%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.29% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.29% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (48.86%) находятся на комфортном уровне.