Novartis AG (NVSEF) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						171	203.68	195.18	185.36		210.48
Выручка, млрд $	53.63	50.39	49.44	50.14	53.17	48.68	49.76	52.88	51.83	46.66	46.66
Чистая прибыль, млрд $	10.21	17.78	6.71	7.7	12.61	11.73	8.07	24.02	6.96	14.85	14.85
EV, млрд $					212.38	186.94	228.24	198.09	211.71	218.6	218.6
EBIT, млрд $					8.92	9.09	12.19	12.82	9.21	10.19	10.19
EBITDA, млрд $	16.63	13.36	13.86	15.85	21.68	15.62	17.27	33.06	16.39	18.47	18.47
FCF, млрд $	10.49	8.39	8.6	9.88	10.92	11.37	11.07	12.1	11.57	11.71	11.71
Операционный денежный поток, млрд $					14.27	13.63	13.65	15.07	14.24	14.46	14.46
Баланс стоимость, млрд $					78.61	55.47	56.6	67.66	59.34	46.67	46.67
Операционная прибыль, млрд $	11.09	8.98	8.27	8.63	8.17	9.09	10.15	11.69	9.2	9.77	9.77
Операционные расходы, млрд $	42.55	41.41	41.17	41.51	45	39.59	39.75	41.19	27.15	24.42	24.42
CAPEX, млрд $	3.4	3.51	2.88	2.75	3.36	2.26	2.59	2.97	2.67	2.75	2.75

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $		12.2	11.58	12.34	12.13	12.23	13.21	13.94	12.09	11.78	11.46	12.87
Чистая прибыль, млрд $		15.03	2.05	1.64	1.52	1.41	2.29	2.32	1.761	8.48	2.69	3.25
EV, млрд $			208.72	210.86	175.08	207.09	192.61	213.2	215.65	215.94	214.51	234.93
EBIT, млрд $			3.13	3.32	3.33	1.96	2.95	2.99	1.774	2.59	3.52
EBITDA, млрд $	4.33	4.05	4.02	4.88	5.06	4.67	4.95	4.82	4.89	4.18	4.79
FCF, млрд $		3.18	1.29	3.33	4.23	3.61	2.49	2.58	4.7	1.764	1.0749	4.15
Операционный денежный поток, млрд $			1.65	3.76	4.72	4.11	2.96	3.58	5.38	2.55	2.2	4.88
Баланс стоимость, млрд $			61.54	62.93	60.82	59.34	52.06	51.85	38.16	46.67	39.61	41.73
Операционная прибыль, млрд $		3.61	1.52	3.58	4.5	3.99	2.86	2.92	1.762	2.58	3.52	4.01
Операционные расходы, млрд $			9.96	10.86	10.67	11.14	6.42	6.68	7.21	6.17	4.91	8.86
CAPEX, млрд $		1.4	1.3	1.74	1.96	1.88	0.47	0.996	0.683	0.783	1.1204	0.728

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $	9.49	15.96	11.45	11.29	28.22	7.52	13.39	13.39
Short Term Investments $		2.69	0.334	1.91	15.71	11.41	0.569	0.569
Total Receivables $		10.93	10.23	9.96	9.56	8.33	9.38	9.38
Товарно материальные запасы $		6.96	5.98	7.24	6.67	7.18	5.91	5.91
Амортизация, млрд $		6.89	5.83	6.46	6.11	7.18	8.28	8.28
Total Current Assets $		35.56	29.5	29.67	45.72	36.91	30.48	30.48
Чистые активы, млрд $		35.56	29.5	29.67	45.72	12.2	32.11	36.91
Активы, млрд $	133.08	145.56	118.37	132.06	131.8	117.45	99.95	99.95
Short Term Debt $		9.62	6.85	9.59	6.23	6.18	6.31	6.31
Long Term Debt $			20.35	26.26	22.9	20.24	18.44	18.44
Задолженность, млрд $	58.85	66.87	62.82	75.39	63.97	58.03	53.2	53.2
Чистый долг, млрд $		18.82	16.09	26.19	16.72	20.45	12.96	12.96
Долг, млрд $	28.43	32.09	27.2	35.85	31.09	27.96	26.35	26.35

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $		11.3	12.75	3.47	8.59	6.95	12	10.89	12.41	13.39	9.45	7.9
Short Term Investments $			4.96	16.13	10.38	11.41	0.26	0.289	0.29	0.569	0.2246	0.532
Total Receivables $			8.68	8.91	8.68	8.07	9.18	9.54	7.1	9.38	8.24	8.23
Товарно материальные запасы $			7	6.88	6.78	7.18	7.89	8.23	5.61	5.91	5.73	5.75
Амортизация, млрд $				1.802	2.03	1.948	1.996	1.825	3.11	1.588	1.2736
Total Current Assets $			37.24	38.14	36.95	36.91	32.11	33.49	45.66	30.48	26.41	25.69
Чистые активы, млрд $			37.24	38.14	36.95	36.91	32.11
Активы, млрд $			125.22	122.91	118.46	117.45	112.24	110.98	112.7	99.95	94.19	97.51
Short Term Debt $			6.7	7.05	7.06	5.93	7.22	8.54	5.67	6.31	8.55	7.53
Long Term Debt $			22.8	22.23	19.73	20.24	20.4	18.26	18.07	18.44	17.19	19.66
Задолженность, млрд $			63.51	59.9	57.57	58.03	60.1	59.05	74.45	53.2	54.49	55.6
Чистый долг, млрд $			15.64	25.65	18.06	18.66	17.2	17.46	12.78	12.96	17.79	19.29
Долг, млрд $	27.87	27.52	27.43	26.47	27.72	26.51	29.2	28.34	25.19	26.35	27.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.13	7.29	2.8	3.25	5.38	5.06	3.52	10.63	3.17	7.1		7.1
Цена акции ао		81.98	76.39	63.67	74.36	73.74	88.71	93.85	87.8	100	110.18	110.18
Число акций ао, млн				2371	2344	2319	2296	2260	2197	2092		2092
FCF/акцию					4.72	5.02	4.9	5.41	5.26	5.6		5.6

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	6.72	0.92	0.74	0.7	0.66	1.0816	1.1055	0.8487	4.11	1.3074	1.6033
FCF/акцию		0.357	1.4532	1.9242	1.6343	1.1731	1.2315	2.26	0.8542	0.5228	2.05

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			14.07	24.06	8.84	10.34	16.51	17.5	14.38	38.66	10.95	28.02		28.02	18.73
ROA, %			8.11	13.84	5.13	5.85	9.05	8.89	6.01	18.21	5.58	13.66		13.66	7.09
ROIC, %	11.53	10.74	11.77	19.28	7.37	8.23	12.39	12.51	9.73	25.58				27.51	13.93
ROS, %				17.82	29.47	17.84	16.79	23.45	24.42	24.42	41.71	13.43	31.83	31.83	13.13
ROCE, %							7.7	10.08	12.31	12.62	10.37	13.86		13.86	13.56
Рентаб EBITDA, %			31.01	26.51	28.04	25.78	35.82	28	34.71	22.78	31.62	39.58		39.58	28.70
Чистая рентаб, %			20.7	17.8	16.7	17.2	15.4	18.7	24.22	22.1	13.42	31.83		31.83	13.13
Operation Margin, %			20.68	17.82	16.72	17.21	15.37	18.67	20.35	20.35		17.75	20.94	20.94	20.38
Чистая процентная маржа, %	16.51	15.6	19.04	35.29	13.58	15.36	23.72	24.1	16.18	45.43				45.63	18.32

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.79	2.77	2.51	2.36	3.82	4.03	3.31	17.39	5.89	7.58	18.73
ROA, %			1.7291	1.3654	1.3034	1.2428	1.9966	2.08	1.5746	7.98	2.77	3.39	7.09
ROCE, %			3.28	3.46	3.48	2.12	3.32	3.52	2.26	3.47	4.99		13.56
Рентаб EBITDA, %	36.18	33.17	34.73	39.55	41.72	38.18	37.45	34.57	40.4	35.51	41.79		28.70
Чистая рентаб, %			17.34	12.95	12.25	11.2	17.36	16.62	14.56	72.01	23.45	25.22	13.13

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.8	4.2	3.5	4.1	3.7	4	4.01	3.8	3.69	4.41		4.41	3.66
P/BV	3.1	2.7	2.3	2.7	2.5	4.1	3.54	3.4	3.22	4.4		4.4	4.48
P/E	22.7	25.4	25.5	30.1	14.7	31.2	25.2	20.2	27.5	13.85		13.85	26.07
P/FCF	14.51	16.43	15.78	14.53	12.98	16.05	16.33	15.38		18.19	17.97	17.97	19.08
E/P	6.24	11.36	4.95	4.69	7.47	5.97	3.99	4.24		0.0331	0.0706	0.0706	0.03
EV/EBITDA	10.06	12.59	10.57	13.81	9.35	15.6	13.22	5.99	12.92	11.84		11.84	14.58
EV/S										3.98	4.68	4.68	4.06
EV/FCF											18.67	18.67	22.57
Debt/EBITDA					1.4754	1.75	2.08	0.9405	1.7063	1.4266	1.4266	1.4266	1.78
Netdebt/Ebitda	0.23	0.87	0.79	1.11	0.48	1.18	1.08	1.08		1.1385	0.7017	0.7017	1.36
Debt/Ratio	0.43	0.41	0.42	0.44	0.46	0.53	0.57	0.57		0.2413	0.2636	0.2636	0.22
Debt/Equity	0.77	0.71	0.74	0.79	0.85	1.13	1.33	1.33		0.7678	0.7139	0.7139	1.06
Debt/Net Income										4.07	1.7744	1.7744	1.81
Бета							0.49	0.54	0.47	0.2013	1.1129	1.1129	1.01
Индекс Альтмана		3.18	3.12	3.13	2.92	3.32	2.87	2.65	2.9	4.47	5.43	5.43	8.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.67	3.56	3.07	3.71	3.43	3.76	3.94	4.03	4.03	4.54	3.66
P/BV	3.13	2.94	2.58	3.17	3.36	3.77	5.3	4.34	4.96	5.15	4.48
P/E	8.06	8.23	7.44	27.75	25.45	26.02	26.3	13.76	12.99	13.54	26.07
EV/EBITDA	6.33	6.61	5.62	12.64	11.29	11.96	11.62	11.47	11.49		14.58
Debt/EBITDA		7.68	6.86	7.16	5.9	5.88	5.16	6.3	5.69		1.78

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд				6.97	6.65	6.99	7.37	7.51	7.26			7.26
Дивиденд		2.73	2.71	2.72	2.98	3.08	3.36	3.31	3.22	3.74	3.74	3.74
Див доход, ао, %		3.4	4.24	3.7	3.8	3.09	3.79	2.23	4.06	3.16	3.82	3.16	2.80
Дивиденды / прибыль, %	66.9	79.5	95.3	96.9	52.2	56.64	86.49	76.5	107.92	48.86		48.86	51.94

	2022Q1	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.51	0.051	7.26	0.1067	0.0532	0.0576	5.21	2.42
Дивиденды / прибыль, %	337.8	3.48	316.4	4.61	3.02	0.679	193.71	74.46	51.94

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.294	0.245	0.091	0.071	0.379	0.627		0.627
Расходы на обслуживание долга	0.85	0.869	0.806	0.837	0.837	0.855		0.855
Всего задолженность	29.61	28.26	33.06
Персонал, чел				109000	104323	101703	76057

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд					0.096	0.075			0.006
Расходы на обслуживание долга	0.201	0.202	0.215	0.219	0.211	0.224	0.222	0.217	0.221	0.246

	CAGR 5

Investing Port

OTC: NVSEF - Novartis AG

Отчетность Novartis AG

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное