OTC: RYDAF - Shell plc

Доходность за полгода: +17.31%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (23.7%) выше чем средняя по сектору (-14.42%).

Минусы

  • Цена (36.8 $) выше справедливой оценки (28.84 $)
  • Дивиденды (3.87%) меньше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущий уровень задолженности 20.07% увеличился за 5 лет c 15.73%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=10.28%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Shell plc Energy Индекс
7 дней 6% -12.6% 1.4%
90 дней 3.4% -18.6% 5.9%
1 год 23.7% -14.4% 27.7%

Положительная оценка RYDAF vs Сектор: Shell plc превзошел сектор "Energy" на 38.12% за последний год.

Нейтральная оценка RYDAF vs Рынок: Shell plc незначительно отстал от рынка на -4.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: RYDAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: RYDAF с недельной волатильностью в 0.4557% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.26
P/S: 0.7055
Больше данных по RYDAF

3.2. Выручка

EPS 2.85
ROE 10.28%
ROA 4.56%
ROIC 9.15%
Ebitda margin 15.64%
Больше данных по RYDAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой (28.84 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (36.8 $) выше справедливой на 21.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.26) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1594) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1594) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7055) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7055) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.39) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.44%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.44%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (10.28%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (10.28%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.56%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.15%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 15.73% до 20.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 420.61%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.87% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.87% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.87% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.35%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Shell plc

Перейти на форум акций "Shell plc" ⇨