Shell plc (RYDAF) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	234.95	182.77	202.56	236.41	273.84	236.38	228	136.92	205.8	199.82	200.88
Выручка, млрд $	421.11	264.96	233.59	305.18	388.38	344.88	180.54	261.5	381.31	309.08	309.08
Чистая прибыль, млрд $	14.87	1.94	4.58	12.98	23.35	15.84	-21.68	20.1	42.31	19.36	19.36
EV, млрд $	252.7	203.74	262.17	287.33	289.65	273.36	195.7	188.47	255.36	260.78	260.78
EBIT, млрд $	30.4	3.94	8.81	22.17	31.82	23.56	-18.22	24.81	67.29	24.02	24.02
EBITDA, млрд $	49.67	27.82	30.6	48.28	61.33	58.74	29.53	60.36	89.75	48.35	48.35
Баланс стоимость, млрд $	172.14	162.88	186.65	194.36	182.61	172.43	142.62	153.03	190.47	186.34	186.34
FCF, млрд $	13.19	3.68	-1.5	14.81	30.07	19.21	17.52	26.1	45.81	29.58	29.58
Операционный денежный поток, млрд $	45.04	29.81	20.62	35.65	53.09	42.18	34.11	45.1	68.41	53.12	53.12
Операционная прибыль, млрд $	19.88	-3.26	2.37	15.48	31.19	22.95	-25.53	22.28	67.35	24.02	24.02
Операционные расходы, млрд $	398.08	267.28	231.22	289.7	357.19	321.93	206.07	239.22	15.67	15.07	15.07
Чист. проц. доходы, млрд $			-3.05	-3.02	0.876	1.08	0.869	0.852	1.05	2.16	2.16
CAPEX, млрд $	31.85	26.13	22.12	20.85	23.01	22.97	16.59	19	22.6	23.55	23.55

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $			154.31	155.4	173.99	197.56	210.56	187.93	194.96	203.76	200.95	205.75	212.63
Выручка, млрд $					60.1	61.52	77.1	81.82	77.53	86.96	74.58	76.35	77.69	70.52	73.06
Чистая прибыль, млрд $					8.61	5.46	14.54	5.83	8.93	8.71	3.13	7.04	0.472	7.36	3.52
EV, млрд $	286.52	172.02			202.74			226.06	216.36	237.24	243.18	254.35	255.37	255.9	264.32
EBIT, млрд $					13.55	13.05	17.88	9.62	23.48	15.47	8.66	12.7	3.71	8.53	8.42
EBITDA, млрд $					10.72	12.77	15.99	13.37	11.66	21.17	14.37	18.21	9.85	14.16	14.08
Баланс стоимость, млрд $					171.97	154.39	166.07	164.98	169.48	193.32	190.46	191.2	186.34	186.42	185.44
FCF, млрд $					0.6387	7.47	8.78	5.84	12.86	8	10.52	7.07	4.89	8.98	8.44
Операционный денежный поток, млрд $					8.17	14.82	18.66	12.54	22.4	14.16	15.13	12.33	12	12.94	12.9
Операционная прибыль, млрд $					5.21	10.63	14.04	10.26	18.37	15.47	8.66	12.5	3.71	8.53	8.42
Операционные расходы, млрд $					3.45	71.68	76.23	86.59	83.71	3.71	4.06	4.15	4.2	3.17	3.36
Чист. проц. доходы, млрд $				-0.627	-0.791	0.111	0.295	0.415	0.634	0.5	0.599	0.618	0.595	0.807
CAPEX, млрд $					3.98	4.69	4.47	4.82	4.89	6.16	4.61	5.26	7.1	3.96	4.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					21.61	31.75	19.13	20.31	26.74	18.06	31.77	36.97	40.25	38.72	38.72
Short Term Investments $	0.019	0.008	0.004							13.49	12.92	5.93	17.7
Long term investments $				39.33	35.67	33.57	39.21	35.15	28.4	25.8
Total Receivables $					40.53	29.41	35.5	40.63	37.08	39.13	29.94	44.23	93.8	53.2	53.2
Total Current Assets $					100.06	93.36	86.57	95.4	97.48	92.69	91.95	128.77	165.94	133.93	133.93
Чистые активы, млрд $					192.47	182.84	236.1	226.38	198.65	186.48	155.31	171.97	198.64	193.32	165.94
Активы, млрд $					353.29	340.16	411.28	407.1	399.19	404.34	379.27	404.38	443.02	405.7	405.7
Short Term Debt $					7.21	5.53	9.48	11.8	10.13	10.11	12.76	4.08	9	9.92	9.92
Long Term Debt $					32.14	47.2	69.26	59.43	53.69	55.78	66.84	57.5	51.53	48.54	48.54
Задолженность, млрд $					180.33	176.04	222.76	209.29	196.66	213.87	220.73	229.05	250.43	217.6	217.6
Чистый долг, млрд $					23.93	26.63	73.35	65.35	36.06	47.83	47.83	24.72	43.55	42.71	42.71
Долг, млрд $					39.35	52.73	78.74	71.23	62.8	65.89	79.59	89.09	60.53	58.46	58.46
Расходы на обслуживание долга $					1.8	1.89	3.2	4.04	3.58	4.56	4.06	3.61	3.18	4.55	4.55
Interest income $							0.451	0.904	0.876	1.08	0.869	0.852	1.05	2.16
Goodwill $				2.56	2.4	2.01	12.99	13.66	13.72	14.21	14.15	14.92	16.04	16.64
Амортизация, млрд $					24.5	26.71	24.99	26.22	22.14	28.7	52.44	26.92	22.46	24.33	24.33
Себестоимость, млрд $					381.54	249.45	216	276.32	343.5	308.12	193.54	225.66	302.54	269.99	269.99
Товарно материальные запасы $					19.98	15.82	21.78	25.22	21.12	24.07	19.46	25.26	31.89	25.98	25.98

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		27.3	29.13	32.09	32.23	33.46	42.07	45.09	43.03	38.72	39.92	38.15
Short Term Investments $																				-21.67	20.13	17.7	6.63	6.52	16.23
Long term investments $		37.61	5.66	35.15	35.88	31.18	20.9	28.4	29.07	28.52	27.14	25.8
Total Receivables $																		66.54	63.48	66.71	66.7	66.51	79.92	68.42	52.04	53.2	53.14	50.63
Total Current Assets $																		128.77	152.02	165.22	163.32	165.94	150.57	140.49	141.25	133.93	132.23	128.65
Чистые активы, млрд $													211.98	210.85	208.3	205.27	196.26	194.93	176	190.5	186.52	190.47	193.32
Активы, млрд $																		404.38	424.99	447.9	437.36	443.02	429.15	415.03	413.5	405.7	401.74	394.85
Short Term Debt $																		8.22	7.03	6.52	8.05	4.62	9.04	12.11	10.12	9.92	11.04	10.85
Long Term Debt $						70.55	46.99	53.69	47.46	45.27	45.03	55.78		66.84				57.5				51.53				48.54
Задолженность, млрд $																		229.05	245.45	253.6	247.12	250.43	233.62	222.94	220.55	217.6	213.57	207.62
Чистый долг, млрд $																		52.12	47.69	44.77	46.01	16.06	43.07	39.27	39.12	42.71	39.95	37.33
Долг, млрд $																		69.62	85.25	97.41	106.31	100.85	85.14	84.37	82.15	58.46	79.87	75.48
Расходы на обслуживание долга $																		0.963	1.77	0.695	0.734	1.04	1.17	1.21	1.13	1.2	1.16	1.24
Interest income $																0.151	0.232	0.172	0.111	0.295	0.415	0.445	0.5	0.599	0.618	0.595
Goodwill $	12.99			13.66				13.72				14.21		14.15				14.92				16.04	17.65	17.66	17.35	16.64
Амортизация, млрд $																		6.45	6.3	5.61	5.67	5.73	5.7	5.71	5.51	6.14	5.63	5.65
Себестоимость, млрд $																		69.54	67.98	72.67	82.72	79.17	69.8	63.24	61.44	69.78	58.82	61.27
Товарно материальные запасы $																		25.26	30.01	36.09	34.72	31.89	28.58	26.98	30.23	25.98	26.45	26.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.36	0.3	0.58	1.56	2.8	1.95	-2.78	2.57	5.71	2.85		2.85
Цена акции ао		33.3	22.96	27.29	33.77	29.14	29.25	17.54	29.9	32	33.69	33.69
Число акций ао, млн	6301.1	6416.1	8170.1	8354.5	8217.38	8112	7795	7806	7410.5	6799.8		6799.8
FCF/акцию	2.09	0.5734	-0.1837	1.77	3.66	2.43	2.24	3.4	6.18	4.35		4.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.1	0.7	1.93	0.79	1.26	1.25	0.4572	1.05	0.0712	1.13	0.548
Цена акции ао	19.69	19.99	22.47	25.79	28.01	25.6	27.36	29.18	29.32	30.54	32.06
Число акций ао, млн	7835.9	7773.3	7744.3	7661.6	7518.5	7341.3	7127.2	6982.1	6854.2	6736.7	6631.1
FCF/акцию			0.2497	1.4	1.63	1.67	2.28	1.15	1.53	1.05	0.7378	1.38	1.32

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			8.65	1.19	2.45	6.68	11.76	8.5	-13.96	12.28	22.21	10.39		10.39	14.09
ROA, %			4.21	0.57	1.11	3.19	5.85	3.92	-5.72	5.13	9.55	4.77		4.77	5.59
ROIC, %			5.87	-1.19	0.79	5.43	8.3	6.11	-7.29	8.39	20.28	11.42		9.15	7.32
ROS, %				-0.88	14.09	5.28	8.19	6.83	-10.37	-10.37	11.1	6.26	6.26	6.26	8.63
ROCE, %			17.57	2.4	4.67	11.21	9.9	7.25	-5.96	8.03	34.94	12.77		12.77	25.33
Рентаб EBITDA, %			11.79	10.5	13.1	14.62	14.71	15.89	10.52	10.52	23.54	15.64		15.64	22.99
Чистая рентаб, %			4.7	-1.2	1	5.1	8	6.7	-14.1	8.5	11.1	6.26		6.26	8.63
Operation Margin, %				-0.88	1.01	5.07	8.03	6.65	-14.14	-14.14	17.66	7.77	7.77	7.77	15.79
Чистая процентная маржа, %	5.69	3.63	3.53	0.73	1.96	4.25	6.01	4.59	-12.01	7.69				7.43	5.87
Доходность FCF, %		0.1413	5.61	2.01	-0.741	6.26	10.98	7.9	12.71	16.42	24.09	14.73

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							6.66	4.23	10.45	3.78	5.67	4.63	1.65	3.68	0.2533	3.95	1.9	14.09
ROA, %							2.83	1.72	4.13	1.52	2.36	2	0.7551	1.7	0.1163	1.83	0.8907	5.59
ROIC, %	2.68	3.92	1.82	-1.13			5.6				4.86		1.86	3.37	1.11	3.59	2.18	7.32
ROS, %							13.44	8.45	18.03	7.04	10.28	10.02	4.2	9.23	0.6076	10.43	4.81	8.63
ROCE, %							7.73	4.21	5.7	3.03	7.33	4.78	4.51	6.58	1.97	4.53	4.5	25.33
Рентаб EBITDA, %							17.84	20.75	20.74	16.34	15.04	24.35	19.26	23.85	12.68	20.08	19.27	22.99
Чистая рентаб, %							13.44	8.45	18.03	7.04	10.28	10.02	4.2	9.23	0.6076	10.43	4.81	8.63
Operation Margin, %							15.89	14.67	26.51	12.61	17.24	17.79	11.61	16.37	4.78	12.09	11.53	15.79
Доходность FCF, %					5.43	7.32	1.11	5.35	5.69	3.87	8.2	3.93	5.23	3.44	2.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	13.1	88.5	51.5	26	11.3	11.7	-6.14	37.2	5.01	11.26		11.26	10.24
P/BV	1.2	0.9	1.2	1.4	1.2	1.2	0.9	1	1.1	1.16		1.16	1.40
P/S	0.5	0.5	0.9	1	0.7	0.7	0.6	0.8	0.5555	0.7055		0.7055	1.28
P/FCF		34.83	-109.49	14.62	6.58	11	7.59	11	4.15	4.39	6.79	6.79	6.22
E/P		0.0106	0.0226	0.0549	0.0853	0.0652	-0.1572	0.1265	0.2225	0.0964	0.0964	0.0964	0.30
EV/EBITDA	3.84	5.16	7.01	5.73	3.94	4.73	8.85	11.99	2.85	5.39		5.39	5.27
EV/Ebit											10.86	10.86
EV/S		0.769	1.12	0.9415	0.8006	0.858	1.05	0.7177	0.6697	0.8437	0.8437	0.8437	1.41
EV/FCF		55.38	-174.66	19.41	10.34	15.41	10.83	7.19	5.57	8.82	8.82	8.82	16.09
Debt/EBITDA		1.72	2.33	1.47	1.04	1.12	2.69	1.64	0.6745	1.21	1.21	1.21	1.63
Netdebt/Ebitda		0.56	1.64	0.88	0.47	0.87	1.84	1.84	0.4852	0.8832	0.8832	0.8832	0.82
Debt/Ratio		0.52	0.54	0.51	0.49	0.53	0.58	0.58	0.1366	0.1441	0.1441	0.1441	0.16
Debt/Equity		1.08	1.19	1.08	0.99	1.15	1.42	1.42	0.3178	0.3137	0.3523	0.3523	1.87
Debt/Net Income		27.19	17.21	5.49	2.73	4.47	-3.86	3.27	1.43	3.02	3.02	3.02	4.84
Бета									0.67	0.597	-0.3817	-0.3817	-1.28
Индекс Альтмана		2.01	1.91	2.16	2.54	2.27	1.25	1.42	0	8.19	4.23	4.23	3.08

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										15.18	9.42	5.59	4.13	4.93	4.62	7.29	7.59	11.37	12.27	12.65	10.24
P/BV										1.01	1.07	1.13	0.9683	1.04	0.9931	1.06	1.12	1.13	1.15	1.21	1.40
P/S										2.04	0.7028	0.6191	0.4891	0.5457	0.5245	0.588	0.6536	0.6914	0.7415	0.7812	1.28
P/FCF								18.4	13.66	89.96	18.68	17.58	25.85	12.2	25.48	19.11	29.09	43.46			6.22
E/P								0.0222	-0.0029	0.0659	0.036	0.0857	0.0359	0.0534	0.0427	0.0156	0.0342	0.0022			0.30
EV/EBITDA			21.79			27.06				10.14			2.55	2.35	2.52	16.93	13.97	25.92	18.07	18.78	5.27
EV/S	3.37	3.26	3.41			3.91				2.38				2.12		3.26	3.33	3.29	3.63	3.62	1.41
EV/FCF	51.85	45.11	80.48			159.13				104.83				13.46		23.13	35.96	52.2	28.51	31.31	16.09
Debt/EBITDA			5.39			13.17				3.29			4.62	3.61	4.02	5.87	4.51	5.93	5.64	5.36	1.63
Netdebt/Ebitda										2.61	2.56	1.39	2.59	1.88	2.03	2.73	2.15	4.33	2.82	2.65	0.82
Debt/Ratio	0.1514	0.1461	0.1752			0.2208				0.1625				0.1366		0.2033	0.1987	0.1441	0.1988	0.1912	0.16
Debt/Equity	0.3219	0.3066	0.3799			0.5392				0.3822				0.3178		0.443	0.4296	0.3137	0.4284	0.407	1.87
Debt/Net Income	20.64	9.84	73.41			-20.86				5.73				5.81		26.92	11.66	123.86	10.86	21.46	4.84
Индекс Альтмана				2.15	2.3	2.2	2.51	2.61	2.72	3.17	3.36	3.76	3.42	3.7							3.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	9.44	9.37	9.68	15.68	15.2	7.42	6.25	7.41	8.6	8.6		7.48
Дивиденд		1.41	1.88	1.89	1.88	1.88	0.96	0.82	0.99	1.24	1.03	1.36
Див доход, ао, %		5.43	6.89	5.32	6.45	6.43	5.31	3.74	2.73	3.87	4.18	3.97	11.40
Дивиденды / прибыль, %	72.4	723.5	266	145.4	72.9	74.9	-36.5	126.5	20.32	44.4		44.4	57.92

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.84	1.95	1.85	1.82	1.79	2.03	1.98	2.18	2.24	2.2	2.18
Дивиденд	0.1735	0.24	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.2875	0.2875	0.331	0.331
Див доход, ао, %	0.881	1.2	1.07	0.9308	0.8927	0.9766	0.9139	0.9851	0.9806	1.08	1.03			11.40
Дивиденды / прибыль, %			16.04	27.4	10.26	26.96	17.15	23.3	63.27	30.93	475.55	29.9	62.03	57.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2018	2019	2020	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	77.81	79.62	73.95
Персонал, чел				82000	91140	103000

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: RYDAF - Shell plc

Отчетность Shell plc

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное