NASDAQ: CCEP - Coca-Cola Europacific Partners PLC

Доходность за полгода: +13.79%
Сектор: Consumer Staples

Прогнозы цены акции Coca-Cola Europacific Partners PLC

Аналитик Прогноз цены Изменения Дата прогноза Дата окончания
Barclays 74 $ +2.54 $ (3.55%) 04.08.2023 03.08.2024
JP Morgan 75.5 $ +4.04 $ (5.65%) 05.07.2023 04.07.2024
Argus Research 72 $ +0.54 $ (0.76%) 26.05.2023 25.05.2024
Goldman Sachs 60 $ -11.46 $ (-16.04%) 26.04.2023 25.04.2024

Резюме анализа компании Coca-Cola Europacific Partners PLC

Капитализация = 28.7, Оценка = 6/10
Выручка = 18.61, Оценка = 6/10
EBITDA margin, % = 17.06, Оценка = 5/10
Net margin, % = 8.71, Оценка = 3/10
ROA, % = 5.16, Оценка = 2/10
ROE, % = 20.83, Оценка = 7/10
P/S = 1.3662, Оценка = 9/10
P/BV = 3.18, Оценка = 5/10
Debt/EBITDA = 4.03, Оценка = 1/10
Резюме:
EBITDA margin средняя, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (9.98%) и доходность по EBITDA (14.13%) находятся на низком уровне, и стоит подумать и сравнить с другими компаниями.
Эффективность (ROE=20.83%) находятся на среднем уровне, и стоит проанализировать все компании данной отрасли.

5.38/10

Все характеристики компании ⇨

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 6
DSI = 0.93

9.3/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 6
SSI = 0.86

8.6/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Coca-Cola Europacific Partners PLC по Баффету Coca-Cola Europacific Partners PLC
1. Стабильная прибыль, Значение = 82.3% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 14.98% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 88.43% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 2.5 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму
1. Адекватный размер компании, Оценка = 6/10 (18.61, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 1/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 9.98%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 31.84%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = -233.08%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 5/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

5.26/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 7.18 > 7.45
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 12.79 < 11.91
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 1.49 > 12.79
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 3.54 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 74.6 < 71.46
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

1.6667/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 1.9613 $.
1.5. Дивидендная доходность = 5.09% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 2 , Оценка = 2.86/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.93 , Оценка = 9.29/10
4. Средний рост дивидендов = 11.79% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 4.3% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 49.36% , Оценка = 8.23/10
7. Разница с сектором = 4.09, Среднее по отрасли = 1% , Оценка = 10/10

8.63/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 1.13 - за 90 дней
β = 0.94 - за 1 год
β = 1.12 - за 3 года

Индекс Альтмана

В 1968 году профессор Эдвард Альтман предлагает свою, ставшую классической, пятифакторную модель прогнозирования вероятности банкротства предприятия. Формула расчета интегрального показателя следующая:
Z = 1.2*X1 + 1.4*X2 + 3.3*X3 + 0.6*X4 + X5
Х1 = Оборотный капитал/Активы, Х2 = Нераспределенная прибыль/Активы, Х3 = Операционная прибыль/Активы, Х4 = Рыночная стоимость акций/ Обязательства, Х5 = Выручка/Активы
Если Z > 2,9 – зона финансовой устойчивости («зеленая» зона).
Если 1,8 < Z < 2,9 – зона неопределенности («серая» зона).
Если Z < 1,8 – зона финансового риска («красная» зона).
Индекс Альтмана, Z = 1.2 * 0.91 + 1.4 * 0.05 + 3.3 * 0.06 + 0.6 * 0.64 + 0.59 = 2.3254

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 21.07 / (37.2 + 5.09) = 0.4983

Индекс Грэма

NCAV = -35.94 на одну акцию (ncav/market_cap = -57%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 71.46
   недооцененность = -198.83%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -17.97 - -25.16), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -45.8 на одну акцию (nnwc/market_cap = -73%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 71.46
   недооцененность = -156.03%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -22.9 - -32.06), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 0.8185
Total Liabilities/P = 12.79 / 28.7
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 1.6632
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.3/10