OTC: CRARY - Crédit Agricole S.A.

Доходность за полгода: +1.5%
Сектор: Financials

Резюме анализа компании Crédit Agricole S.A.

Капитализация = 34.7, Оценка = 6/10
Выручка = 84.086, Оценка = 7/10
EBITDA margin, % = -0.1237, Оценка = 0/10
Net margin, % = 7.55, Оценка = 3/10
ROA, % = 0.2899, Оценка = 1/10
ROE, % = 9.94, Оценка = 3/10
P/E = 3.06, Оценка = 10/10
P/S = 0.2308, Оценка = 10/10
P/BV = 0.2632, Оценка = 10/10
Debt/EBITDA = -4742.92, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (173.37%) и доходность по EBITDA (-101.64%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=9.94%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.

5.56/10

Все характеристики компании ⇨

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Индекс стабильности выплат дивидендов

DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 5
DSI = 0.86

8.6/10

Индекс стабильности повышение цены акции

SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57

5.7/10

Оценка по Уоррену Баффету

Анализ и оценка компании Crédit Agricole S.A. по Баффету Crédit Agricole S.A.


1. Стабильная прибыль, Значение = 85.09% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 7.71% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 64.1% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 31.78 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад

8.33/10

Оценка по Бенджамину Грэхему

Анализ и оценка компании {$company} по Бенджамину Грэхэму


1. Адекватный размер компании, Оценка = 7/10 (84.086, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 10/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 173.37%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = -2.15%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 50.69%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза

8.56/10

Оценка по Питеру Линчу

Анализ и оценка компании {$company} по Линчу


1. Текущий активы превышают прошлогодние = 835.25 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 493.26 < 493.26
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 598.93 > 493.26
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = нет
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 2.09 > 2.09
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 8.14 < 7.45
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)

3.33/10

Дивидендная стратегия

1. Текущий дивиденд = 0.52037150726928 $.
1.5. Дивидендная доходность = 7.05% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 0
3. DSI = 0.86 , Оценка = 8.57/10
4. Средний рост дивидендов = 7.59% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 8.08% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 68.13% , Оценка = 10/10
7. Разница с сектором = 9.13, Среднее по отрасли = -2.08% , Оценка = 0/10

6.94/10

Бета коэффициент

β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.

β = 0.33 - за 90 дней
β = 0.71 - за 1 год
β = 0.53 - за 3 года

Коэффициент PEG

PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)

PEG = 3.89 / (56.25 + 7.05) = 0.0614

Индекс Грэма

NCAV = -519.49 на одну акцию (ncav/market cap = -4538%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
   Цена = 7.45
   недооцененность = -1.43%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -259.75 - -363.64), больше 100% переоцененность
Данные

NNWC = -205.52 на одну акцию (nnwc/market cap = -1795%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
   Цена = 7.45
   недооцененность = -3.62%
   покупка при 50-70% (диапазон цен: -102.76 - -143.86), больше 100% переоцененность
Данные

Total Liabilities/P = 60.9704
Total Liabilities/P = 2115.672 / 34.7
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1

P/S = 0.9843
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.

3.31/10