Crédit Agricole S.A. (CRARY) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд €		38.88	37.19	27.73	50.85	46.35	35.55	3.32	38.18	15.16	17.13	34.7
Выручка, млрд €		15.59	17.01	16.84	18.5	18.69	19.12	18.06	21.4	21.96	84.09	84.09
Чистая прибыль, млрд €		2.34	3.52	3.54	3.65	4.4	4.84	2.69	5.84	5.31	6.35	6.35
EV, млрд €	335.23	-8.14				-133.83	-11.57	-301.41	-381.04	-402.73	-86.26	-86.26
EBIT, млрд €		18.34	19.13	17.55	17.81	19.11	5.3	3.82	7.1	24.17	-1.26	-1.26
EBITDA, млрд €		18.99	19.79	18.25	18.6	19.87	6.35	4.96	8.25	25.28	-0.104	-0.104
Баланс стоимость, млрд €		50.06	53.81	58.28	58.06	58.81	62.92	65.22	68.22	64.63	63.87	63.87
FCF, млрд €		-17.75	-7.35	-23.49	27.52	24.24	5.89	56.54	10.05	-0.495	31.78	31.78
Операционный денежный поток, млрд €		-17.01	-6.49	-22.71	28.58	24.93	6.84	57.29	10.93	0.594	32.58	32.58
Операционная прибыль, млрд €		18.34	19.13	17.55	17.81	19.11	5.3	3.82	7.08	24.1	-1.26	-1.26
Операционные расходы, млрд €		11	12.2	11.95	12.18	12.59	12.76	12.94	13.8	14.58	19.29	19.29
Чист. проц. доходы, млрд €				11.74	12.28	11.57	11.44	11.82	12.12	12.86	14.24	66.01
CAPEX, млрд €		0.742	0.868	0.784	1.06	0.688	0.947	0.748	0.876	1.09	0.8006	0.8006

	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд €				43.43	42.43	38.77	41.47	31.87	27.46	13.38	39.37	17.97	37.25	18.02
Выручка, млрд €						4.6	5.95	5.25	5.57	4.1	6.13	5.79	6.41	42.77	6.41	53.07
Чистая прибыль, млрд €						1.43	0.757	1.89	1.23	1.56	1.23	2.04	1.75	2.86	1.52	3.26
EV, млрд €	312.63	-109.26					-14.87	-427.42	-7.52	-437.41		-329.27	145.66	-87.55	176.28	-79.36
EBIT, млрд €								2.36	1.72	1.53	1.5	2.16	4.99	-0.623	2.13	-0.893
EBITDA, млрд €						1.42	0.943	2.56	1.81	1.78	1.75	2.72	2.38	-0.026	-0.601	-0.316
Баланс стоимость, млрд €						68.22	67.7	64.42	126.6	64.63	73.48	67.88	133.2	63.87	72.4	63.23
FCF, млрд €			14.13	22.86		5.67		-20.57		-9.44		-51.21		69.56		17.51
Операционный денежный поток, млрд €								-20.05		-8.87		-50.85		70		17.96
Операционная прибыль, млрд €						1.42	0.943	2.36	1.72	1.53	1.5	2.72	2.38	-0.623	2.73	2.77
Операционные расходы, млрд €						3.7	4.15	3.46	3.4	3.56	3.84	3.21	3.38	9.9	3.63	15.7
CAPEX, млрд €								0.516		0.573		0.3647		0.4405		0.446

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд €		322.75	313.89	314.95	350.06	380.28	428.23	561.87	640.85	654.92	598.93	598.93
Short Term Investments €	387.84	383.57	378.82	379.17	831.29	426.53	446.2				779.47	779.47
Long term investments €	381.68	418.78	433.69	642.92	601.47	703.92	662.42	699.2	681.79	669.25	690.11
Total Receivables €		51.64	55.14	61.5	54.82	61.87	58.71	56.65	70.21	106.34	96.19	96.19
Total Current Assets €		374.39	369.03	376.45	404.88	442.15	486.94	618.52	711.05	761.26	541.08	541.08
Чистые активы, млрд €	3.9	3.96	3.93	3.83	4.21	4.07	5.6	5.78	6.1	6.02		835.25
Активы, млрд €		1 589.08	1 529.29	1 524.23	1 550.28	1 624.39	1 767.64	1 961.06	2 073.96	2 167.62	2 189.4	2 189.4
Short Term Debt €	457.48	82.7					198.1	172.7	219.69	298.5	261.27	261.27
Long Term Debt €	195.83	193.04	145.83	167.39	343.75	168.77	183.02
Задолженность, млрд €		1 532.96	1 469.86	1 460.3	1 485.58	1 558.88	1 696.8	188.36	199.33	237.73	2 115.67	2 115.67
Чистый долг, млрд €		-96.63	-101.18	-100.87	-135.52	-173.04	-203.97	-373.52	-441.52	-417.2	-105.67	-105.67
Долг, млрд €	653.31	275.73				196.11	381.11	168.11	190.38	237.73	493.26	493.26
Расходы на обслуживание долга €		15.53	14.71	13.31	12.43	13.25	13.66	11.72	11.68	17	44.88	44.88
Interest income €				25.05	24.7	24.82	25.11	23.53	23.8	29.87	59.12
Goodwill €	13.73	13.33	13.55	13.19	15.42	15.49	15.28	14.66	15.63	15.68	15.93
Амортизация, млрд €		0.646	0.667	0.706	0.786	0.759	1.05	1.14	1.15	1.11	1.16	1.16
Товарно материальные запасы €		0.158	0.112	0.129	0.139	0.144	-360.6	-497.38	-515.61	527.34	84.34	84.34

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд €																		253	640.85	251.4	654.02	263.7	654.92		611.41	160.7	598.93	177.4	589.46
Short Term Investments €	379.17	393.95		399.67		62.65		426.53		430.55		446.2															779.47		409.98
Long term investments €													812.1	825.1		874.4	820.42			802.3	781.97	873	669.25		814.2	865.7	690.11
Total Receivables €																		42.7	70.21	51.5	112.93	72.8	106.34		107.54	62.4	96.19	60.2	44.45
Total Current Assets €																		295.7	711.05	302.9	766.95	336.5	761.26		718.95	223.1	541.08	237.6	510.17
Чистые активы, млрд €															5.78	5.7	6.05	6	6.1	5.9	5.95	6.1	6.02		11.65	8.5
Активы, млрд €																		2 090.5	2 073.96	2 126.4	2 149.67	2 498.1	2 167.62		2 179.94	2 422	2 189.4	2 211.6	2 232.87
Short Term Debt €		397.71	317.35	78.55	2						1	97.43									19.26		298.5		26.27		261.27		30.97
Long Term Debt €		249.97	317.35	165.27	322.1	37.31	333.3	168.77	353.4	268.17	357	183.02
Задолженность, млрд €																		191.8	199.33	2 049.9	2 076.65	230.9	237.73		265.81	271.2	2 115.67	302.9	2 160.96
Чистый долг, млрд €																		-61.2	-441.52	-51.6	-440.82	-32.8	-417.2		-345.6	110.5	-105.67	125.5	-99.2
Долг, млрд €											358	280.45								195.99	221.02	255.9	257.9		265.81	271.2	493.26	302.9	490.26
Расходы на обслуживание долга €																				0.205			3.12		4.42		4.78
Goodwill €																15.1	14.71	14.7	15.63	15.6	15.69	16.3	15.68		15.68	16.5	15.93
Амортизация, млрд €																					0.208	0.096	0.254	0.249	0.558	-2.61	0.597	-2.73	0.577
Себестоимость, млрд €																	-12.05												39.47
Товарно материальные запасы €	0.129			0.139				0.144							0.217				0.238		-520.32		-527.34		453.55		84.34		223.94

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.8286	0.7771	0.4384	0.5987	0.7955	0.7661	0.7038	0.9891	1.78	2.09		2.09
Цена акции ао		5.86	6.14	8.22	5.33	7.23	6.24	7.08	5.22	7.06	7.51	7.51
Число акций ао, млн	5340.82	5469.99	5469.99	6511.77	6291.43	5764.8	659.57	5413.19	2989.01	3031.06		3031.06
FCF/акцию	-3.32	-1.34	-4.29	4.23	3.85	1.02	85.72	1.86	-0.1656	10.49		10.49

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.2638	0.1111	0.2643	0.1934	0.2583	0.203	0.6745	0.2872	1.01	0.1994	1.08
Цена акции ао	7.45	6.96	7.16	6.86	5.27	4.53	4.71	5.78	5.94	6.12	6.37
Число акций ао, млн	5831.4	6100	5413.19	6048.2	6048.2	6058	2841.99	6811.11	3024.43	6086	2829.65
FCF/акцию					-3.4		-3.32		-16.93		24.58		5.82

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		4.67	6.53	6.07	6.29	7.48	7.7	4.13	8.57	8.21	9.94		9.94	11.97
ROA, %		0.1473	0.2299	0.2322	0.2354	0.2709	0.274	0.1373	0.2818	0.2448	0.2899		0.2899	1.84
ROIC, %	0.3992	0.9073					1.69	2.27	3.39	2.7				7.36
ROS, %			20.67	21.02	19.73	23.55	25.33	14.91	27.31	24.17	7.55	7.55	7.55	28.57
ROCE, %		32.68	32.18	27.44	27.52	29.17	7.48	0.2156	0.3787	1.25	-1.71		-1.71	6.42
Рентаб EBITDA, %		121.81	116.33	108.38	100.54	106.34	33.2	27.48	38.57	115.13	-0.1237		-0.1237	29.03
Чистая рентаб, %		15.01	20.67	21.02	19.73	23.55	25.33	14.91	27.31	24.17	7.55		7.55	28.57
Operation Margin, %			112.41	104.19	96.29	102.28	27.72	21.16	33.09	109.78	-1.5	-1.5	-1.5	25.93
Доходность FCF, %	37.11	-45.65	-19.77	-84.72	54.12	52.3	16.57	1702.66	26.33	-3.27	205.07

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.09	1.12	2.93	0.9739	2.41	1.67	3.01	1.31	4.48	2.1	5.16	11.97
ROA, %	0.0671	0.0689	0.0356	0.0879	0.0494	0.0718		0.0936	0.0722	0.1306	0.0686	0.1461	1.84
ROIC, %								1.48		0.5138			7.36
ROS, %		31.07	12.73	36	22.14	38	20.02	35.22	27.26	6.68	23.7	6.15	28.57
ROCE, %				3.22	0.0757	0.0791		0.1128	0.2319	-0.845	0.1115	-1.24	6.42
Рентаб EBITDA, %		30.87	15.85	48.82	32.56	43.47	28.52	46.93	37.13	-0.0608	-9.38	-0.5955	29.03
Чистая рентаб, %		31.07	12.73	36	22.14	38	20.02	35.22	27.26	6.68	23.7	6.15	28.57
Operation Margin, %		30.87	15.85	44.86	30.83	37.27	24.46	46.93	37.13	-1.46	42.61	5.21	25.93
Доходность FCF, %				-64.54		-70.57		-310.96		426.79

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E		16.61	10.58	7.83	13.94	10.53	7.34	1.23	6.53	2.73	3.06		3.06	48.39
P/BV		0.7766	0.6911	0.4758	0.8759	0.7882	0.565	0.0509	0.5597	0.0075	0.2632		0.2632	7.57
P/S		2.49	2.19	1.65	2.75	2.48	1.86	0.1839	1.78	0.659	0.2308		0.2308	16.41
P/FCF			-5.06	-1.18	1.85	1.91	6.04	0.0587	3.8	-30.62	0.4876	1.09	1.09	3.17
E/P			0.0945	0.1277	0.0718	0.0949	0.1363	0.8107	0.1531	0.3501	0.3705	0.1829	0.1829	82.95
EV/EBITDA	17.34	-0.4286				-7.12	-1.82	-20.25	-20.02	-15.93	829.43		829.43	-208.57
EV/Ebit												68.52	68.52
EV/S	19.04	-0.522					-0.605	-19.87	-19.76	-18.34	-1.03	-1.03	-1.03	17.15
EV/FCF	34.6	0.4585					-1.96	-6.35	-42.06	813.6	-2.71	-2.71	-2.71	11.17
Debt/EBITDA	33.8	14.52				10.43	60.04	11.29	10	9.4	-4742.92	-4742.92	-4742.92	-298.98
Netdebt/Ebitda			-5.11	-5.53	-7.29	-8.71	-32.13	-75.24	-53.5	-16.51	1016.04	1016.04	1016.04	-283.11
Debt/Ratio	0.4251	0.1735					0.2156	0.096	0.0961	0.1097	0.2253	0.2253	0.2253	0.13
Debt/Equity	15.45	5.51					6.06	2.89	2.92	3.68	7.72	0.5906	0.5906	11.27
Debt/Net Income	260.8	117.83					78.68	69.97	34.11	44.8	77.7	77.7	77.7	31.71
Бета											1.51	0.3262	0.3262	1.74
Индекс Альтмана			0.0629	0.0529	0.0755	0.0758	0.0342	0.0122	0.0412	0.0518	-1.05	-4.67	-4.67	53.16

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E											27.15	54.79	16.86	22.27	8.6	32.11	3.36	3.42	2.98	3.07	2.55	48.39
P/BV											0.5683	0.6126	0.4947	0.2169	0.2071	0.5358	0.0085	0.0163	0.2457	0.0266	0.2759	7.57
P/S											8.44	6.97	6.07	4.93	3.27	6.43	1.04	1.09	0.3373	0.3525	0.1903	16.41
P/FCF													-1.55		-1.42		-0.3216		0.2343			3.17
E/P									0.0453	0.033	0.0368	0.0183	0.0593	0.0449	0.1163	0.0311	0.1135	0.0469	0.1587			82.95
EV/EBITDA					192.74	-134.06						-4.81	-119.32	-1.35	-56.79		-121.14	61.17	3367.32	-293.32	251.14	-208.57
EV/S	80.57	140.59	-11.2	65.52	61.93	-26.98											-56.85	22.72	-2.05	27.52	-1.5	17.15
EV/FCF																	6.43		-1.26		-4.53	11.17
Debt/EBITDA					220.72	344.11						211.88	83.18	127.36	133.48		97.8	113.9	-18971.69	-503.99	-1551.47	-298.98
Netdebt/Ebitda										-32.69	-311.15	-54.72	-171.99	-18.09	-234.25		-127.15	46.41	4064.15	-208.82	313.92	-283.11
Debt/Ratio	0.4204	0.407	0.1573	0.2061	0.201	0.1587											0.1219	0.112	0.2253	0.137	0.2196	0.13
Debt/Equity	11.29	10.94	4.2	5.67	5.75	4.46											3.92	2.04	7.72	4.18	7.75	11.27
Debt/Net Income	479.76	595.41	630.04	378.62	298.58	168.84											130.3	155.15	172.53	199.54	150.25	31.71
Индекс Альтмана							-0.0048	-0.0907	0.0247	-0.0279	0.0196	-0.0404	0.0173	-0.0931	0.0044		-0.0023	0.0715				53.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.272	0.616	0.749	1.02	2.48	2.47	2.67	0.583	3.07	2.87	3.17
Дивиденд		0.238	0.1954	0.3377	0.32	0.39	0.3855		0.484	0.5144	0.529	0.5204	0.5204
Див доход, ао, %			2.87	6.66	4.1	5.29	6.25	5.82	6.86	10.55	10.12	7.05	7.05	7.61
Дивиденды / прибыль, %		26.32	21.3	28.81	67.96	56.02	55.04	21.66	52.48	54.01	45.14		45.14	987.06

	2010Q2	2011Q2	2014Q2	2015Q2	2016Q2	2017Q2	2018Q2	2019Q2	2021Q2	2022Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд										3.17	0.517	2.91	0.0036
Дивиденд	0.306	0.3195	0.238	0.1954	0.3377	0.32	0.39	0.3855	0.484	0.5621		0.578
Див доход, ао, %	4.64	4.16	3.05	2.57	6.78	4.27	5.14	6.19	6.5	10.67		9.73		7.61
Дивиденды / прибыль, %										167.72	33.2	142.48	0.1266	987.06

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	71652	78823

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

OTC: CRARY - Crédit Agricole S.A.

Отчетность Crédit Agricole S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное