Guotai Junan Securities Co., Ltd. (601211) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ¥														120.28		126.86
Выручка, млрд ¥						22.63	37.64	25.72	23.79	22.59	29.77	35.02	42.25	34.72	35.76	35.76
Чистая прибыль, млрд ¥							15.7	9.84	9.88	6.71	8.64	11.12	15.01	11.51	9.37	9.37
EV, млрд ¥										196.82	241.97
Баланс стоимость, млрд ¥						42.04	95.32	99.96	123.13	123.45	137.5	137.35	147.12	157.7	166.97	166.97
FCF, млрд ¥									-64.69	72.65	34.61	21.43	9.51	48.95	6.04	6.04
Операционный денежный поток, млрд ¥							28.16	-58.82	-63.79	73.57	36.4	22.23	10.37	50.73	7.2	7.2
Операционная прибыль, млрд ¥	8.42	5.22	3.76	3.43	6.06	14.33	22.45	15.13	13.41	9.25	12.03
Операционные расходы, млрд ¥							15.19	10.48	9.61	12.45	16.42
Чист. проц. доходы, млрд ¥								4.55	5.71	5.83	5.23	5.69	5.59	4.76	2.8	15.64
CAPEX, млрд ¥							0.5959	0.6775	0.8979	0.9183	1.78	0.7963	0.8538	1.78	1.17	1.17

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ¥									10.76	8.04	11.13	6.85	8.7	9.21	8.93	8.61	9.02	7.94	9
Чистая прибыль, млрд ¥									3.38	2.52	3.85	2.06	3.08	3.04	2.7	2.89	0.7467	2.49	2.53
Баланс стоимость, млрд ¥									147.12	149.26	147.25	154.67	157.72	160.9	163.7	165.91	166.97	169.44	168.1
FCF, млрд ¥									10.49	17.86	10.64	0.0017	20.45	-20.97	26.75	-30	30.26	-13.24	11.97
Операционный денежный поток, млрд ¥									10.92	17.96	10.73	0.1871	26.97	26.97	26.97	-29.87	30.86	-13.02	12.23
Операционная прибыль, млрд ¥	1.75	2.64	3.73	2.58	2	3.72
Операционные расходы, млрд ¥	3.33	3.57	2.89	3.82	4.18	5.52	3.57
Чист. проц. доходы, млрд ¥								1.22	1.21	1.25	1.27	1.13	1.11	0.6928	0.8464	0.0687	1.19	3.67
CAPEX, млрд ¥									0.4287	0.0931	0.0961	0.1853	0.2196	0.2196	0.2196	0.1262	0.5971	0.2266	0.2581

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ¥								18.6	30.06	145.84	104.53	108.4	145.22	299.49	339.64	343.07	326.54	326.54
Short Term Investments ¥			4.65	0.7252	0.8931	4.36	43.98	32.25	171.95	156.1	162.85	128.91	149.34
Long term investments ¥									40.85	118.64	142.4	196.91	269.84	325.08	370.79	417.76	494.67
Total Receivables ¥									89.09	75.06	83.66	60.9	77.8	108.84	120.5
Total Current Assets ¥									405.61	361.46	380.31	369	467.29	596.9	699.91
Чистые активы, млрд ¥					1	0.9282	1.53	3.06	3.28	3.37	3.52	3.83	6.91	6.42	4.5
Активы, млрд ¥								319.3	454.34	411.75	431.65	436.73	559.31	702.9	791.27	860.69	925.4	925.4
Short Term Debt ¥									4.5	15.45	1.28	9.37	16.81
Long Term Debt ¥	3.55	1.65			3	3	11	31.04	59.43	67.84	85.9	58.89	54.26
Задолженность, млрд ¥								272	352.71	301	297.95	303.06	413.22	556.66	640.64	696.86	752.02	752.02
Чистый долг, млрд ¥											11.75	63.33	74.23
Долг, млрд ¥									63.92	83.29	87.18	68.26	71.07			336.2		378.72
Расходы на обслуживание долга ¥												7.01	7.4	8.8	10.16	10.82	12.83	12.83
Interest income ¥										4.55	5.71	12.84	12.63	14.5	15.75	15.59	15.64
Goodwill ¥							0.0025	0.5814	0.5814	0.5814	0.5814	0.5814	0.5998	0.5998	0.0209	4.07	4.07
Себестоимость, млрд ¥									12.25	9.07	8.38	9.25	11.1
Товарно материальные запасы ¥											0.0052	0.0556	0.587	0.4854	0.706

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ¥																		339.64	351.85	349.12	342.77	343.07	360.42	364.61	326.86	326.54	344.34	344.05
Short Term Investments ¥	124.13	91.36	116.09	101.78	97.05	133.21	128.91	144.22	149.6	136.35	149.34
Long term investments ¥																330.06	350.55	370.79	370.49	393.69	397.49	417.76	439.23	454.91	454.4	494.67
Total Receivables ¥												90.7	127.46	108.84	107.8	131.54	121.94	120.5	116.01	110.23	104.13			102.35
Total Current Assets ¥												535.82	598.18	596.9	593.45	648.91	683.37	699.91	720.93	736.98	731.45			826.16
Чистые активы, млрд ¥												6.74	6.55	6.42	5.36	5.47	5.47	4.5	4.35	4.32	4.34			5.7
Активы, млрд ¥																		791.27	815.3	831.4	825.32	860.71	898.59	924.16	879.32	925.4	910.58	898.06
Short Term Debt ¥							9.37		13.53		16.81
Long Term Debt ¥	62.5	66.69	85.9	72.57	75.83	76.04	58.89	73.66	59.45	74.31	54.26
Задолженность, млрд ¥																		640.64	662.56	680.51	666.9	696.86	731.47	754.19	707.03	752.02	734.6	723.25
Чистый долг, млрд ¥													118.07
Долг, млрд ¥							68.26		72.98		71.07
Расходы на обслуживание долга ¥																		2.73	2.8	2.54	2.72	2.76	3.12	3.2	3.36	3.16	3.32	3.05
Interest income ¥																4.19	3.82	3.94	4.05	3.81	3.85	3.88	3.81	4.04	3.43	4.35
Goodwill ¥																0.0209	0.0209	0.0209	0.0209	0.0209	0.0209	4.07	4.07	4.07	4.07	4.07
Себестоимость, млрд ¥							9.25	2.7	-2.7		11.1
Товарно материальные запасы ¥							0.0556		0.2865		0.587	0.4387		0.4854		0.6947		0.706		0.5142				0.4138

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.48	1.13	1.07	0.7	0.88	1.19	1.67	1.29	1.05		1.05
Цена акции ао	23.9	18.59	18.52	15.32	18.49	17.53	17.89	13.59	14.88	19.8	19.8
Число акций ао, млн				8713.94	9596	9346	9267	8906.67	8904.61		8904.61
FCF/акцию				8.34	3.89	2.41	1.07	5.5	0.6781		0.6781

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.39	0.27	0.42	0.21	0.35	0.32	0.3033	0.3241	0.0839	0.2796	0.2838
Цена акции ао	16.76	17.42	17.45	16.94	14.85	14.54	13.77	14.2	14.9	14.91	14.87
FCF/акцию				2.01	1.19	0.000196	2.3	-2.35	3	-3.37	3.4	-1.49	1.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				16.47	9.84	8.03	5.43	6.28	8.1	10.2	7.55	5.77		5.77	8.60
ROA, %				3.46	2.39	2.29	1.54	1.54	1.58	1.9	1.39	1.05		1.05	1.37
ROIC, %				12.55	10.27	8.48	7.87	7.18
ROS, %				41.71	38.26	41.54	29.69	29.02	31.76	35.54	33.14	26.21	26.21	26.21	29.82
Рентаб EBITDA, %											37.26			39.64	41.77
Чистая рентаб, %				41.71	38.26	41.54	29.69	29.02	31.76	35.54	33.14	26.21		26.21	29.82
Operation Margin, %	42.67	54.47	63.31	59.66	58.82	56.39	40.93	40.4				0	0	0	3.31

	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							2.3	1.69	2.62	1.33	1.95	1.89	1.72	1.8	0.4575	1.5	1.51	8.60
ROA, %							0.4269	0.309	0.4635	0.249	0.3578	0.3384	0.2964	0.32	0.0827	0.2712	0.2794	1.37
ROIC, %		0.8423		1.47		1.13
ROS, %							31.39	31.33	34.63	29.99	35.4	33.01	30.25	33.54	8.28	31.34	28.09	29.82
Чистая рентаб, %							31.39	31.33	34.63	29.99	35.4	33.01	30.25	33.54	8.28	31.34	28.09	29.82
Operation Margin, %	34.49	42.53	56	35.33	30.91	39.82												3.31

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E				19.9	19.42	14.04	10.62	10.47	13.95		13.95	15.24
P/BV				0.9987	1.15	1.07	1.06	0.7356	0.7545		0.7545	0.85
P/S				5.91	5.64	4.46	3.77	3.47	3.66		3.66	3.19
P/FCF									2.59	21.01	21.01	1.87
E/P									0.0907	0.0739	0.0739	0.15
EV/Ebit										0	0
EV/S					8.13				0	0	0	2.53
EV/FCF					6.99					0	0	0.01
Debt/EBITDA									0	0	0	1.38
Netdebt/Ebitda									0	0	0	0.60
Debt/Ratio	0.1407	0.2023	0.202	0.1563	0.1271				0.44	0.4092	0.4092	0.23
Debt/Equity	0.6706	0.8332	0.708	0.5529	0.5168				0	0	0	0.67
Debt/Net Income	4.07	8.46	8.82	10.18	8.23				32.9	40.4	40.4	34.20
Бета								0.66	0.2631	1.75	1.75	1.39
Индекс Альтмана								0	0.2359	0.2173	0.2173	1.15

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				10.79	10.1	10.57	10.47	10.71	11.64	11.24	13.96	14.49	14.43	15.24
P/BV				0.9271	0.8955	0.7876	0.7356	0.7707	0.7449	0.7639	0.7545	0.7266	0.7141	0.85
P/S				3.59	3.4	3.39	3.47	3.59	3.76	3.71	3.66	3.71	3.61	3.19
Debt/Ratio	0.1563	0.1351	0.1271											0.23
Debt/Equity	0.5529	0.5665	0.5168											0.67
Debt/Net Income	57.08	36.23	33.99											34.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4.28	8.98	7.95	8.38	6.33	8.38	9.95	11.21	-11.21	12.41
Дивиденд	0.1	0.52	0.39	0.4	0.275	0.39	0.56	0.68	0.53	0
Див доход, ао, %	0.4177	2.84	1.98	2.45	1.54	2.18	3.27	8.57	8.36	0	0.34
Дивиденды / прибыль, %	27.27	91.25	80.46	124.94	73.3	75.35	66.29	103.34	119.63	119.63	98.92

	2015Q4	2016Q2	2017Q1	2018Q2	2019Q3	2020Q3	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.09	0.9558	1.4	8.52	5.36	5.36	5.36	3.89	0.477	2.13	4.78
Дивиденд	0.1	0.52	0.39	0.4	0.275	0.39	0.56				0.68			0.53
Див доход, ао, %	0.4319	2.87	2.06	2.37	1.54	2.04	3.21				4.68			3.56					0.34
Дивиденды / прибыль, %								32.2	37.94	36.2	414.72	174.23	176.45	198.62	134.9	63.89	85.52	189.31	98.92

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2022	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	13341	13341	14492

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

SSE: 601211 - Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Отчетность Guotai Junan Securities Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное