Invesco Dynamic Market ETF

Этот ETF использует фундаментальный подход к инвестированию, отслеживая динамический индекс рынка Intellidex. Этот эталонный тест направлен на отбор акций США из каждого сектора, определенного как имеющие наибольший прирост капитала в соответствии с собственной методологией Amex Intellidex. Благодаря такому подходу фонд очень диверсифицирован по секторам и по уровням рыночной капитализации, хотя он немного смещен в сторону ценных бумаг с большой капитализацией. Кроме того, следует отметить, что фонд также имеет тенденцию к росту ценных бумаг, предполагая, что это может быть слишком рискованно для стоимостных инвесторов. В общей сложности у фонда около 100 ценных бумаг, и он неплохо справляется с разделением активов между ними; ни один фонд не составляет более 4,6% от общих активов, а десять крупнейших холдингов занимают разумные 31,5% от общих активов. Хотя это может быть немного дорого для фонда роста, ориентированного на большие капитализации (коэффициент расходов составляет 59 базисных пунктов), эта методология полностью сокрушила S&P 500 в долгосрочном и краткосрочном периодах, хотя он и был ниже показателей. пятилетний период с небольшим отрывом. Тем не менее, для инвесторов, желающих выложить немного больше за дополнительные сборы, эта методология может дать кое-что и предоставить инвесторам, ориентированным на рост, твердый выбор для небольшой части своих портфелей.