OTC: HYPMY - Hypera S.A.

Доходность за полгода: -13.21%
Сектор: Healthcare

Отчетность Hypera S.A.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $										4.98	3.93	4.2	5.36		5.26
Выручка, млрд $	1.9035	3.33	3.87	4.26	4.68	2.96	3.29	3.64	3.72	3.3	4.09	5.94	7.55	5.08	1.5343
Чистая прибыль, млрд $	0.1578	-0.055	0.204	0.257	0.403	0.56	1.175	0.965	1.13	1.164	1.295	1.33	1.7	1.16	0.3195
EV, млрд $									3.45	2.85	-0.3514	5.05	6.69	7.4	11.32
EBIT, млрд $									1.01	0.8943	1.49	2.32	0.5416	1.8	0.4789
EBITDA, млрд $	0.288	-0.0396	0.2166	0.4057	0.064	0.4637	1.177	1.358	1.365	1.264	1.541	2.16	2.55	1.91	0.5235
FCF, млрд $		0.288	0.478	0.424	0.46	0.066	0.668	0.721	0.846	0.462	-0.744	0.56	0.1085	0.9645	0.0539
Операционный денежный поток, млрд $									0.8483	0.6787	1.26	1.6	0.4178	1.49	0.2119
Баланс стоимость, млрд $									6.58	7.18	9.84	11.22	2.18	2.21	10.82
Операционная прибыль, млрд $	0.3686	0.421	0.898	0.874	1.034	0.899	1.061	1.146	1.163	0.441	1.048	1.952	0.5416	1.8	0.4789
Операционные расходы, млрд $				3.27	0.242	2.05	2.23	2.49	2.56	2.85	3.04	2.11	0.4718	1.53	0.4617
CAPEX, млрд $		0.293	0.236	0.242	0.204	0.257	0.214	0.212	0.221	0.362	1.927	0.839	0.3093	0.5284	0.158

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.01	0.93	0.82	1.05	1.09	1.13	1.17	1.51	1.63	1.63	1.49	1.9	2.04	2.12	1.7	2.23	0.4346	0.3714
Чистая прибыль, млрд $	0.27	0.25	0.25	0.4	0.35	0.3249	0.3076	0.4794	0.4647	0.366	0.3495	0.4555	0.4697	0.4317	0.3394	0.5044	0.1015	0.0617
EV, млрд $											11.64	11.97	13.19	7.32	6.76	7.19	6.43	5.87
EBIT, млрд $											0.4858	0.7345	0.797	0.1517	0.1173	0.156	0.1579	0.1059
EBITDA, млрд $	0.25	0.18	0.21	0.34	0.33	0.2963	0.3621	0.5099	0.564	0.5989	0.5046	0.6758	0.7184	0.7498	0.578	0.7744	0.1704	0.1184
FCF, млрд $	0.25	-0.01	0.07	0.23	0.28	-0.0215	0.0099	0.2167	0.2904	-0.1256	0.0672	0.2106	0.3075	0.0731	-0.1815	0.1455	0.1102	0.0408
Операционный денежный поток, млрд $											0.3028	0.5764	0.7493	0.1054	0.0618	0.1175	0.1472	0.0838
Баланс стоимость, млрд $											9.61	11	11.6	2.18	2.21	2.25	2.31	2.31
Операционная прибыль, млрд $	0.31	0.09	0.16	0.31	0.44	0.1104	0.125	0.3292	0.4409	0.1955	0.1826	0.2961	0.4458	0.2495	-0.0621	0.2675	0.1579	0.1059
Операционные расходы, млрд $											0.4586	0.6057	0.6761	0.1336	0.113	0.1363	0.1281	0.1167
CAPEX, млрд $	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.0293	0.0302	0.0322	0.0338	0.0358	0.0374	0.0387	0.0426	0.0485	0.0512	0.0561	0.037	0.0429

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.5221	1.6469	2.25	4.74	2.29	2.86	0.2228	2.43
Short Term Investments		0.0433	0.1651	0.1697	0.1053	0.0338
Total Receivables		1.43	1.34	2.05	3.05	0.632	3.02	2.91
Товарно материальные запасы		0.5967	0.6646	0.9208	1.48	0.4481	0.4886	2.06
Амортизация, млрд		0.0698	0.1493	0.1276	0.1507	0.0342	0.0463	0.0446
Total Current Assets		3.42	3.89	8.37	7.38	1.74	1.41	7.6
Чистые активы, млрд		3.43	3.9	8.41	7.41	1.75	1.42	1.8
Активы, млрд	10.13	10.56	11.92	17.25	22.63	4.87	4.61	25.71
Short Term Debt		0.0987	0.0955	0.5369	0.6849	0.4691	0.2436	2.06
Long Term Debt			1.06	5.35	7.72	1.51	1.55	7.36
Задолженность, млрд	2.39	2.29	3.21	8.01	11.4	2.68	2.4	14.87
Чистый долг, млрд		-0.8467	-0.6887	0.9026	5.84	1.4	1.58	7.13
Долг, млрд	0.3378	0.1065	0.1086	0.4618	7.5	9.8	1.8	9.55

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.39	2.25	2.25	5.18	4.93	4.74	1.7	2.05	3.14	2.29	1.6	1.5	2.22	2.86	1.09	2.14	0.4509	0.5189
Short Term Investments													0.0375	0.0338	0.0323	0.0626	0.063
Total Receivables											2.46	2.96	3.15	0.632	0.5876	0.6529	0.6938	0.622
Товарно материальные запасы											1.48	1.82	2.21	0.4481	0.4886	0.4679	0.4486	0.4407
Амортизация, млрд											0.036	0.0417	0.0472	0.0099	0.0105	0.0115	0.0125	0.0124
Total Current Assets											5.87	6.87	8.25	1.74	1.41	1.6257	1.6467	1.6242
Чистые активы, млрд											5.89	6.9	8.29	1.75	1.42
Активы, млрд											19.79	22.53	24.94	4.87	4.61	4.84	4.93	5.49
Short Term Debt											1.61	1.5	1.63	0.4691	0.2436	0.3598	0.3733	0.4401
Long Term Debt											6.35	7.16	8.16	1.51	1.55	1.6433	1.6326	1.5726
Задолженность, млрд											10.17	11.53	13.32	2.68	2.4	2.59	2.62	3.18
Чистый долг, млрд											6.45	7.08	7.37	1.4	1.58	1.5683	1.555	1.5231
Долг, млрд	1.39	1.58	1.57	2.06	2.26	2.62	2.29	2.92	3.44	2.78	3.52	3.62	4.14	5.23	3.52	4.09	2.01	2.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		-0.08	0.33	0.4	0.63	0.87	1.84	1.52	1.77	1.81	0.52	2.08	0.52	1.82		0.5009
Цена акции ао	13.53	14.25	4.61	8	7.57	6.26	5.42	7.9	10.99	7.79	6.16	6.55	8.3	9.62	6.53	5.49
Число акций ао, млн								636	639	639	638	639	632	128.24		123.64
FCF/акцию									5.13	2.9	-6.06	4.88	0.8277	7.39		0.4363

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.42	0.38	0.38	0.63	0.55	0.5	0.48	0.75	0.32	0.56	0.55	0.72	0.74	0.68	0.54	0.8	0.159	0.0969
FCF/акцию											-3.98	3	3.82	0.3829	0.1522	0.5688	0.8494	0.3186

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.18	-0.93	3.02	3.68	5.53	7.22	13.95	11.66	14.12	13.71	13.86	13.95	16.66	52.89		4.96	18.74
ROA, %	2.62	-0.47	1.57	2.04	3.05	3.77	8.6	8.93	10.92	10.36	2.64	7.18	7	24.52		2.11	7.10
ROIC, %	4.58	5.06	2.95	3.97	5.27	6.5	11.71	11.1	13.37	12.38	11.21	10.29				9.73	13.93
ROS, %	24.03	20.73	25.19	23.16	31.83	30.79	35.8	31.8	32.14	14.8	26.36	26.36	23.26	22.48	20.82	20.82	13.13
ROCE, %									13.9	10.51	9.56	11.95	14.26	46.25		2.24	13.24
Рентаб EBITDA, %	15.13	-2.22	11.45	9.53	18.02	15.68	28.86	35.46	35.02	36.64	31.4	32.2	32.34	37.65		34.12	28.70
Чистая рентаб, %	8.29	12.7	23.2	20.5	22.1	30.4	32.3	31.5	31.2	13.4	25.6	32.9	22.48	22.9		20.82	13.13
Operation Margin, %	19.37	12.66	19.91	23.16	31.83	30.79	32.25	31.49	31.23	13.37	25.63	25.63		35.02	31.21	31.21	20.38
Чистая процентная маржа, %		-1.64	5.26	6.03	8.6	18.94	35.71	26.52	30.33	35.33	31.67	22.4				21.93	18.32

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							4.54	5.15	4.78	0.9015	0.9039	4.73	4.6	2.77	18.74
ROA, %							1.5922	2.32	2.17	0.5884	1.4628	2.17	2.08	1.1902	7.10
ROCE, %							3.38	4.03	4.26	1.0254	1.0048	4.06	4.02	2.59	13.24
Рентаб EBITDA, %	29.95	26.11	30.93	33.83	34.55	36.82	33.78	35.65	35.29	35.35	34.04	34.71	39.21	31.87	28.70
Чистая рентаб, %							23.28	24.04	22.86	20.17	19.93	22.55	23.35	16.63	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.68	1.28	2.8	2.9	2.4	2.7	5.2	6.5	4.9	7	5.6	2.8	3.61	1.147		2.74	3.61
P/BV	2.3	0.64	1.5	1.6	1.4	1.8	1.8	2.9	2.3	2.6	1.81	1.8	2.56	2.63		0.3874	4.44
P/E	44.44	-78.16	45	34.1	27.9	37.7	29.6	25.4	14.9	18.3	11.84	9.3	16.16	5.01		13.14	25.79
P/FCF	-515.68	11.77	17.3	8.6	50.47	25.34	6.03	7.73	4.79	9.32	5.56	4.48		48.84	97.59	97.59	20.49
E/P	2.25	-1.28	2.51	6.76	1.64	20.59	29.15	16.1	25.15	21.62	31.9	39.56		0.0656	0.0607	0.0607	0.03
EV/EBITDA	28.64	-96.46	24.66	24.39	55.17	8.89	4.6	4.5	2.76	4.06	3.22	2.34	2.42	3.87		21.63	14.44
EV/S														4.74	7.38	7.38
Debt/EBITDA									0.4285	0.09	0.32	3.41	3.44	3.44	18.24	18.24	1.78
Netdebt/Ebitda	4.3	-38.7	6.31	15.03	6.09	3.02	0.36	-0.15	-0.69	-0.4	0.23	0.23		2.42	13.62	13.62	1.34
Debt/Ratio	0.49	0.5	0.46	0.43	0.46	0.49	0.23	0.24	0.22	0.27	0.46	0.46		0.4071	0.3715	0.3715	0.23
Debt/Equity	0.97	1.01	0.84	0.77	0.86	0.97	0.3	0.31	0.28	0.37	0.87	0.87		1.0947	5.31	5.31	1.03
Debt/Net Income														5.71	29.89	29.89	1.81
Бета											0.64	0.56	0.24	-0.0462	-3.27	-3.27	-0.14
Индекс Альтмана		1.11	1.68	1.27	2.96	1.21	2.17	2.82	2.6	2.12	1.43	0.9979	1.382	6.1	0.637	0.637	7.54

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9508	0.6769	0.7633	0.958	1.023	3.42	2.93	2.74	3.61
P/BV	0.5396	0.4444	0.5011	2.71	2.34	2.5	2.1	1.8783	4.44
P/E	4.8	3.3	3.29	4.14	4.47	15.94	13.55	13.15	25.79
EV/EBITDA	6.88	5.09	4.7	3.18	3.54	11.8	10.28	10.16	14.44
Debt/EBITDA	15.31	11.2	11.63	12.27	14.11	11.96	11.77	17.25	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							0.5035	0.5135	0.7265	0.8517	0.1652	0.2042			0.2033
Дивиденд	0.12		0.16			0.5	2.89	1	1.04	0.22	1.18	0.23	0.2471	0.0392	0.2471
Див доход, ао, %	1.538	0.9869	1.06	1.1642	1.1419	1.89	5.5	7	2.91	3.45	2.83	2.73	3.47	3.84	3.47	3.23
Дивиденды / прибыль, %			30.9			57.5	136.8	77.2	43.3	57.98	49.5	44.32	17.56		46.11	55.02

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.6845	0.0269	0.028	0.0105	0.1388	0.0055	0.0056	0.0056
Дивиденды / прибыль, %	202.72	5.47	5.44	11.95	200.19	5.37	5.51	9.07	55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0174	0.0254	0.0286	0.041	0.0145	0.0473		0.0124
Расходы на обслуживание долга	0.0432	0.1761	0.2665	0.9861	0.9861	0.6693		0.2616
Всего задолженность	1.4192	1.5853	2.63
Персонал, чел				8918	9000		10301

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0161	0.0194	0.0207	0.0036	0.0035	0.0038	0.0022	0.0024
Расходы на обслуживание долга	0.1851	0.2575	0.2925	0.0599	0.0595	0.0581	0.0605	0.0627

Investing Port

OTC: HYPMY - Hypera S.A.

Отчетность Hypera S.A.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное