Realty Income

NYSE O Акция
Доходность за год: +10.66%
Дивидендная доходность: 5.35%
Сектор: Real Estate
63 $ -0.32 $ ( 0.51%)
55.93 $
67.56 $

Мин./макс. за год

График акции Realty Income

Добавить в список сравнения
Добавить в список отслеживания
Добавить в портфель
Добавить уведомление о цене

Основные параметры

ISIN
US7561091049
Валюта
usd
Валюта отчета
usd
Время IPO
1994-10-18
Индустрия
Retail REITs
Сайт
cсылка
Сектор
Real Estate
Все параметры

Оценка

Недооценка

Название Значение Оценка
P/S 9.76 1
P/BV 1.42 9
P/E 53.03 2

Эффективность

Название Значение Оценка
ROA 1.45 1
ROE 2.68 1
ROIC 4.15 1

Дивиденды

Название Значение Оценка
Дивидендная доходность 5.35 10
DSI 0.93 9.29
Средний рост дивидендов 3.38 5.63

Долг

Название Значение Оценка
Debt/EBITDA 9.25 0
Debt/Ratio 0.45 10
Debt/Equity 0.81 9

Импульс роста

Название Значение Оценка
Выручка, % 176.41 10
Ebitda, % 90.91 9
EPS, % 35.01 5
Подробнее

Дивиденды

Дивиденд, % Дивиденд По итогам периода Купить до Дата закрытия реестра Выплата до
0.44% 0.27 I кв. 2026 28.04.2026 30.04.2026 15.05.2026
0.43% 0.27 IV кв. 2025 27.03.2026 31.03.2026 15.04.2026
0.46% 0.27 III кв. 2025 29.12.2025 31.12.2025 15.01.2026
0.47% 0.27 II кв. 2025 30.07.2025 01.08.2025 18.08.2025
5.48% 3.18 I кв. 2025 30.05.2025 02.06.2025 17.06.2025
0.48% 0.27 IV кв. 2024 28.02.2025 03.03.2025 18.03.2025
0.47% 0.26 II кв. 2024 30.07.2024 01.08.2024 16.08.2024
0.47% 0.26 I кв. 2024 26.04.2024 30.04.2024 15.05.2024
0.5% 0.26 IV кв. 2023 26.03.2024 28.03.2024 12.04.2024
0.52% 0.26 III кв. 2023 28.11.2023 30.11.2023 15.12.2023
Подробнее

ИИ анализ компании "Realty Income"

Конечно, давайте проведём подробный анализ акций компании Realty Income Corporation (тикер: O, NYSE), одного из ведущих REIT (Real Estate Investment Trust) в США, специализирующегося на арендных объектах с долгосрочными договорами по схеме "чистой аренды" (triple-net leases).


🔹 1. Общая информация о компании



- Название: Realty Income Corporation
- Тикер: O (на NYSE)
- Сектор: Недвижимость / REIT
- Основано: 1969 год
- Штаб-квартира: Сан-Диего, Калифорния, США
- Специализация: Владение и управление коммерческой недвижимостью, сдаваемой в аренду по долгосрочным, индексируемым договорам аренды (часто с ежемесячной оплатой).
- Формат аренды: Преимущественно NNN-аренда (арендатор несёт расходы на налоги, страхование и обслуживание).
- Основные арендаторы:
Розничные сети (Walmart, 7-Eleven, Dollar General, Walgreens, FedEx и др.), а также объекты в сфере здравоохранения, логистики и услуг.


🔹 2. Финансовые показатели (на основе данных за 2023 — начало 2024)



Показатель Значение (примерно)
Рыночная капитализация ~$32–34 млрд
Курс акций (на май 2024) ~$58–60
P/FFO (Price to Funds From Operations) ~20–22x
Дивидендная доходность ~5.5–6.0% (ежемесячные выплаты)
Дивиденд за акцию (на май 2024) $0.2725 в месяц → $3.27 в год
Рост дивидендов 600+ последовательных месяцев роста (с 1994 года) — "Dividend Aristocrat" среди REIT
FFO на акцию (2023) ~$4.50–4.60
Долг/EBITDA ~6.5x (умеренный для REIT)
Кредитный рейтинг BBB+ (S&P), Baa1 (Moody’s) — инвестиционный уровень
FFO (Funds From Operations) — ключевой показатель для REIT, аналогичен прибыли, но с учётом амортизации.



🔹 3. Сильные стороны компании



✅ Стабильный доход и надёжные арендаторы
- Долгосрочные договоры (средний срок аренды — 10+ лет).
- Высокая устойчивость к кризисам: большинство арендаторов — "essential businesses" (магазины повседневного спроса).

✅ Ежемесячные дивиденды
- Одно из немногих преимуществ Realty Income — ежемесячные выплаты, что привлекает инвесторов, ищущих регулярный доход.

✅ Долгая история роста дивидендов
- Более 29 лет подряд повышение дивидендов.
- Репутация "Dividend King" среди REIT.

✅ Диверсификация
- Более 6 500 объектов в 49 штатах США + Великобритания.
- Более 300 арендаторов в 50+ отраслях.
- Нет чрезмерной зависимости от одного арендатора (крупнейший —
✅ Рост через приобретения
- Активно приобретает объекты, особенно в секторах: розница, логистика, здравоохранение.
- В 2023 году приобрела Spirit Realty за $10.6 млрд — крупнейшая сделка в истории компании.


🔹 4. Риски и слабые стороны



⚠️ Высокая оценка (P/FFO ~20–22x)
- По сравнению со средним по сектору REIT (~15–18x), O выглядит переоценённой.
- Ожидания высоки, что ограничивает потенциал роста.

⚠️ Зависимость от процентных ставок
- REIT чувствительны к росту ставок ФРС: дорогой кредит → давление на прибыль.
- Realty Income активно refinancing долгов, но высокие ставки (5–5.5%) — нагрузка.

⚠️ Конкуренция и давление на маржу
- После сделки с Spirit Realty долговая нагрузка выросла.
- Инвесторы следят за уровнем покрытия дивидендов FFO (сейчас ~80–85%, что нормально, но не с запасом).

⚠️ Медленный рост FFO
- Темпы роста FFO в 2023–2024 — ~3–5% в год, что скромно.


🔹 5. Дивидендная политика



- Дивидендная доходность: ~5.8% (на уровне выше среднего по рынку).
- Payout ratio (FFO): ~70–75% — устойчиво, но не агрессивно.
- Рост дивидендов: ~3–4% в год в последние годы (ранее — выше).
- Статус: Квалифицированный REIT, дивиденды облагаются обычным налогом (не квалифицированным, как акции обычных компаний).


🔹 6. Аналитические оценки (на май 2024)



- Средняя целевая цена: ~$62–65 (потенциал роста ~5–10%).
- Рекомендации: Смешанные — около 60% "держать", 30% "покупать", 10% "продавать".
- Ключевые брокеры: JPMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo — в целом нейтральные/умеренно позитивные.


🔹 7. Сравнение с конкурентами



Компания Тикер Див. доходность P/FFO Особенности
Realty Income O ~5.8% ~21x Лидер по стабильности, ежемесячные дивиденды
VEREIT (ныне Realty Income после слияния) — — — Поглощена O в 2023
STORE Capital STOR ~6.5% ~15x Высокая доходность, но выше риск
W. P. Carey CPG ~6.0% ~14x Международная экспозиция
Federal Realty FRT ~5.0% ~18x Фокус на апсейл-недвижимости
Realty Income — более консервативный, "голубая фишка" среди NNN-REIT.



🔹 8. Вывод: стоит ли инвестировать?



✅ Подходит для:


- Инвесторов, ищущих стабильный пассивный доход.
- Консервативных портфелей (пенсионные, дивидендные стратегии).
- Долгосрочных вложений с минимальным риском.

❌ Не подходит для:


- Тех, кто ищет быстрый рост капитала.
- Агрессивных инвесторов — рост акций может быть медленным.
- В условиях снижения процентных ставок (REIT растут), но O уже частично "заплатил" за это.


🔚 Заключение



Realty Income (O) — одна из самых надёжных и зрелых REIT-компаний на рынке. Её главное преимущество — предсказуемость: стабильные арендные доходы, ежемесячные дивиденды и почти 30 лет роста выплат.

Хотя текущая оценка не выглядит дешёвой, а рост может быть ограничен, O остаётся отличным выбором для дивидендного портфеля, особенно как "ядро" инвестиций в недвижимость.


- Построить прогноз FFO и дивидендов на 2024–2026 гг.
- Сравнить с индексом S&P 500 или VNQ (ETF по REIT).
- Проанализировать техническую картину (уровни поддержки/сопротивления).

Скажите, что вас интересует!

Цены

Цена Мин. Макс. Изменение Изменения по отрасли Изменения в индексе
Вчера 63.32 $ 63 $ 63.14 $ -0.51 % 0 % 0 %
Неделя 63.84 $ 63 $ 64.51 $ -1.32 % 0 % 0 %
Месяц 62.11 $ 60.24 $ 64.51 $ +1.43 % 0 % 0 %
3 месяца 63.75 $ 59.55 $ 65.09 $ -1.18 % 0 % 0 %
Полгода 58.17 $ 58.89 $ 67.56 $ +8.3 % 0 % 0 %
Год 56.93 $ 55.93 $ 67.56 $ +10.66 % 0 % 0 %
3 года 63.86 $ 46.36 $ 67.56 $ -1.35 % 0 % 0 %
5 лет 65.81 $ 46.36 $ 75.29 $ -4.27 % 0 % 0 %
10 лет 70.8 $ 42.22 $ 80.92 $ -11.02 % 0 % 0 %
С начала года 56.37 $ 56.37 $ 67.56 $ +11.76 % 0 % 0 %

Основные владельцы

Институционалы Объем Доля, %
Blackrock Inc. 107 000 000 11.57
Vanguard Portfolio Management LLC 81 000 000 8.71
State Street Corporation 63 000 000 6.84
Vanguard Capital Management LLC 60 000 000 6.45
Geode Capital Management, LLC 30 000 000 3.25
Bank of America Corporation 17 000 000 1.86
Morgan Stanley 15 000 000 1.63
Parnassus Investments, LLC 14 000 000 1.52
JPMorgan Chase & Co 13 000 000 1.48
Dimensional Fund Advisors LP 13 000 000 1.4

Содержится в ETF

ETF Доля, % Доходность за год, % Комиссия, %
Colterpoint Net Lease Real Estate ETF 8.2246 11.5 0.6
VanEck Office and Commercial REIT ETF 5.2403 3.41 0
iShares Environmentally Aware Real Estate ETF 5.0689 9.32 0.3
First Trust S&P REIT Index Fund 4.7243 17.96 0.5
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF 4.7031 18.81 0.25
Dimensional US Real Estate ETF 4.681 11.99 0.19
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF 4.5975 7.59 0.09
iShares Core U.S. REIT ETF 4.5155 18.72 0.08
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF 4.5054 18.91 0.11
iShares U.S. Real Estate ETF 4.5052 9.29 0.4
iShares Select U.S. REIT ETF 4.4885 11.88 0.33
NEOS Real Estate High Income ETF 4.142 -1.36 0
Schwab US REIT ETF 4.0697 13.58 0.07
FinEx US REIT UCITS ETF USD 3.96 28.88 0.6
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF 3.6939 9.38 0.084
ProShares Ultra Real Estate 3.6852 11.32 0.95
Brookstone Dividend Stock ETF 3.6231 6.31 0
SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF 3.616 14.5 0.5
Invesco S&P 500 Equal Weight Real Estate ETF 3.5291 3.77 0.4
Direxion Daily Real Estate Bull 3x Shares 3.4838 17.39 1.01
iShares Global REIT ETF 3.3292 13.09 0.14
Dimensional Global Real Estate ETF 3.1493 8.67 0.22
Invesco S&P 500® Equal Weight Real Estate ETF 3.1139 -5.45 0.4
Vanguard Real Estate ETF 2.96 10.41 0.12
Avantis Real Estate ETF 2.9436 9.57 0.17
ALPS Active REIT ETF 2.9432 18.12 0.68
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN Series B 2.51 3.43 1.65
First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate 2.48 35.5 0.6
State Street SPDR S&P Dividend ETF 2.4506 11.4 0.35
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF 2.3898 6.88 0.3
ALPS REIT Dividend Dogs ETF 2.3006 13.38 0.35
Xtrackers S&P Dividend Aristocrats Screened ETF 2.2343 11.15 0
ASYMmetric Smart S&P 500 ETF 2.2306 0 0.99
RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF 2.0429 0 0
ProShares UltraShort Real Estate 1.94 -17.32 0.95
ProShares Short Real Estate 1.94 -7.94 0.95
First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF 1.9187 0.91 0.7
Liberty One Spectrum ETF 1.832 0 0
ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged S&P Dividend ETN 1.63 0 0.3
Fidelity Real Estate Investment ETF 1.5952 12.85 0.59
VictoryShares US Value Momentum ETF 1.5205 24.64 0.2
Vanguard Mid-Cap Growth ETF 1.49 4.99 0.07
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 1.4898 2.02 0.75
Hoya Capital High Dividend Yield ETF 1.4709 1.37 0.5
AAM Brentview Dividend Growth ETF 1.4271 15.96 0
Infrastructure Capital Equity Income ETF 1.3676 5.42 0
Sound Enhanced Fixed Income ETF 1.3668 -4.01 2.33
Invesco S&P 500® Low Volatility ETF 1.2665 5.99 0.25
Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF 1.2588 4.27 0.25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 1.2578 11.24 0.4
Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF 1.2421 23.39 0.6
Invesco Real Assets ESG ETF 1.2239 -1.81 0.59
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 1.18 10.26 0.13
Virtus Real Asset Income ETF 1.1114 18.67 0.55
SoFi Social 50 ETF 1.1014 31.62 0.29
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF 1.0004 23.35 0.3
Fidelity High Dividend ETF 0.9741 16.24 0.15
Goldman Sachs MSCI World Private Equity Return Tracker ETF 0.9497 0 0
KFA Large Cap Quality Dividend Index ETF 0.8479 28.99 0.4
Optimized Equity Income ETF 0.8194 0 0
State Street SPDR US Large Cap Low Volatility Index ETF 0.8142 5.54 0.12
US Diversified Real Estate ETF 0.7252 13.18 0.53
iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0.5855 22.26 0.23
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF 0.5733 147.57 0.06
Vanguard Mid-Cap ETF 0.57 -71.42 0.04
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF 0.539 22.21 0.15
iShares Russell Midcap ETF 0.4549 17.38 0.19
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund 0.4476 -31.12 1.43
State Street SPDR Portfolio S&P Sector Neutral Dividend ETF 0.4405 17.36 0
ProShares UltraShort Financials 0.42 -12.97 0.95
ProShares Short Financials 0.42 -5.37 0.95
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF 0.33 22.26 0
SMI 3Fourteen REAL Asset Allocation ETF 0.2288 14.45 0
AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF -1.1718 -0.85 3.45

Похожие компании

P/E & P/BVEV/Ebitda & Debt/Ebitda


Руководство компании

Руководитель Должность Оплата Год рождения
Mr. Sumit Roy President, CEO & Director 6.85M 1970 (56 лет)
Mr. Mark E. Hagan Executive VP & Chief Investment Officer 2.03M 1967 (59 лет)
Mr. Neil M. Abraham President of Realty Income International, Executive VP & Chief Strategy Officer 2.08M 1972 (54 года)
Ms. Michelle Bushore Executive VP, Chief Legal Officer, General Counsel & Secretary 1.55M 1969 (57 лет)
Ms. Shannon Kehle Executive VP & Chief People Officer N/A 1974 (52 года)
Mr. Ross Edwards Senior Vice President of Asset Management N/A
Mr. Scott Kohnen Senior Vice President of Research N/A
Mr. Gregory J. Whyte Executive VP & COO N/A 1961 (65 лет)
Mr. Jonathan Pong C.F.A., CPA Executive VP, CFO & Treasurer N/A
Mr. Neale W. Redington CPA Senior VP & Chief Accounting Officer 1967 (59 лет)

Информация о компании

Адрес: United States, San Diego, 11995 El Camino Real - Открыть в google картах, Открыть яндекс картах
Телефон: +858-284-5000

О компании Realty Income

Realty Income, The Monthly Dividend Company, входит в список S&P 500, цель которого - обеспечивать акционеров надежным ежемесячным доходом. Компания структурирована как REIT, и ее ежемесячные дивиденды поддерживаются денежным потоком от более чем 6 500 объектов недвижимости, находящихся в собственности по долгосрочным договорам аренды с нашими коммерческими клиентами. На сегодняшний день компания объявила 608 последовательных ежемесячных дивидендов по обыкновенным акциям за свою 52-летнюю историю деятельности и увеличила дивиденды в 109 раз с момента публичного листинга Realty Income в 1994 году (NYSE: O). Компания входит в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Дополнительную информацию о компании можно получить на корпоративном сайте www.realtyincome.com.

Часто задаваемые вопросы по акции Realty Income

  • Как купить акции Realty Income?

    Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — O. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.

  • Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?

    Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций O. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:

    • для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
    • для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
    • для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.

    Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.

  • Можно ли получить налоговые льготы по акциям Realty Income?

    В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:

    • купить акции O на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
    • приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.

  • Какая цена акции Realty Income (O) сегодня?

    Текущая цена акции Realty Income на 11.07.2026 года составляет 63 . Котировки Realty Income с начала года изменилась на +11.76% - и в рублях изменение было на +6.63 .
    Котировки Realty Income (O) в этом месяце за Июль изменилась на +0.91% и в рублях изменение было на +0.57 рублей.