MOEX: MGNT - Магнит

Доходность за полгода: +40.18%
Сектор: Ритейл

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (5.3%) больше среднего по сектору (3.4%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (7741 ₽) выше справедливой оценки (1650.69 ₽)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (71.03%) ниже чем средняя по сектору (71.56%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 29.74% увеличился за 5 лет c 26.91%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=16.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=35.82%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Магнит Ритейл Индекс
7 дней 1.8% 3.6% 0.8%
90 дней 11% 17.2% 6.8%
1 год 71% 71.6% 35.6%

Нейтральная оценка MGNT vs Сектор: Магнит незначительно отстал от сектора "Ритейл" на -0.5282% за последний год.

Положительная оценка MGNT vs Рынок: Магнит превзошел рынок на 35.39% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: MGNT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: MGNT с недельной волатильностью в 1.366% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 398.7
ROE 16.4%
ROA 2.8%
ROIC 10.39%
Ebitda margin 6.5%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (7741 ₽) выше справедливой (1650.69 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (7741 ₽) выше справедливой на 78.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у сектора в целом (-11.56).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.4) выше чем у рынка в целом (14.85).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у сектора в целом (1.5117).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.8) выше чем у рынка в целом (-0.49).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у сектора в целом (0.6983).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.32) ниже чем у рынка в целом (2.44).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.88) ниже чем у сектора в целом (18.59).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (5.77).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 64.94%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (64.94%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-67.55%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.4%) ниже чем у сектора в целом (35.82%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.4%) выже чем у рынка в целом (3.67%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (7.22%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (7.67%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у сектора в целом (10.76%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.39%) ниже чем у рынка в целом (13.25%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (29.74%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 26.91% до 29.74%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1025.37%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.3% выше средней по сектору '3.4%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (103%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.11.2023 Магнит Альянс, ООО
Подконтрольная организация
Покупка 2215 56 626 500 25565
16.11.2023 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Покупка 2215 17 390 100 000 7851056
11.10.2023 Магнит Альянс, ООО
Подконтрольная организация
Покупка 5550.5 2 459 400 000 443096
04.10.2023 АО "Тандер"
Подконтрольная организация
Продажа 5457 20 830 700 000 3817249
12.09.2023 Магнит Альянс, ООО
Подконтрольная организация
Покупка 5784.5 302 119 000 52229

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям Магнит

9.1. Последние комментарии

29 Июня 10:03

Как показало время, не нужно пока торопиться. Акции всех торговых сетей продолжают падать. И, судя по всему, тенденция эта продлится минимум до конца года.

ответить ответить

8 Декабря 2022 02:49

Сейчас вроде хорошая точка для покупки, так как цена на спад пошла. Как думаете, лучше подождать или покупать? Даже по графику с апреля видно, что цена скорее всего в рост пойдет в ближайшие пару месяцев. Вопрос насколько только.

ответить ответить