MOEX: MGNT - Магнит

Доходность за полгода: -18.97%
Сектор: Ритейл

Отчетность Магнит

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	20.05.2018	20.05.2018	20.05.2018	18.05.2018	07.02.2019	06.02.2020	04.02.2021	04.02.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%B7%D0%B0%202021%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация				ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1
Дата отчета	25.07.2019	29.10.2019	06.02.2020	29.04.2020	30.07.2020	29.10.2020	04.02.2021	29.04.2021	29.07.2021	28.10.2021	04.02.2022	29.04.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд					38.48	183.77	178.39	371.47	219.81	451.62	917.3	1062	1040	646.1	357.9	349	577.6	555		437.3
Выручка, млрд	0.8485	45.34	65.93	90.32	158.02	161.35	237.91	365.42	438.33	598.55	1104.63	1145.82	1070	1143	1237	1369	1554	1856		2006
Наличность, млрд	0.0197	1.32	2.36	2.97	3.4	11.18	4.06	17.09	12.45	5.96	17.7	8.39	16.6	18.3	26.7	8.9	44.7	73.4	73.4	92.4
Долг, млрд	0.0041	0.0828	0.1464	0.4976	0.3944	0.3505	1.69	1.6	1.29	1.18	95.7	104.2	127.6	126.5	164.6	184.2	166.1	726.7	726.73	320.7
Чистый долг, млрд	-0.0157	-1.23	-2.22	-2.47	-3.01	-10.83	-2.36	-15.5	-11.17	-4.78	78	95.8	111	108.1	137.8	175.3	121.4	653.3	653.33	228.3
Чистая прибыль, млрд		1.06	1.5	2.37	5.54	8.29	10.21	13.39	24.54	36.78	68.99	71.19	54.4	35.5	33.6	17.1	33	48.1		48.1
Активы, млрд	0.2199	11.64	23.65	39.8	54.49	76.19	112.85	174.25	220.56	269.45	143.7	165.1	454.9	526.3	883.2	948.7	945.4	1209	1209.44	1209
Чистые активы, млрд	0.0151	0.0492	0.3031	0.427	0.8368	1.42	1.72	2.44	3.27	3.85	2.55	165.1	196.1	259.3	253.7	188.5	182.9	179	178.99	179
EV, млрд					35.47	172.94	176.03	355.97	208.65	446.84	995.3	1158	1151	754.2	495.7	524.3	699	1208		665.6
EBITDA, млрд		2.24	3.28	5.38	12.06	15.46	19.32	30.36	46.54	67.01	85.9	104	107.8	91.6	89.8	147.3	109.8	214.2		207
FCF, млрд	-0.042	-1.3	-5.53	-8.09	-4.39	-1.84	-24.25	-25.03	-10.89	-7.15	9.68	25.58	57	17.3	11.5	-17.8	84.9	-3.94		-3.94
Операционный денежный поток, млрд														61	64.7	87.6	149.6	169.5		169.5
Баланс стоимость, млрд	0.0134	1.41	2.96	5.07	10.1	17.97	27.57	41.07	59.49	91.27	143.7	162.4	193.3	255.7	226.1	157.7	150.5	67.4		67.4
Операционная прибыль, млрд	0.0103	1.83	2.46	3.21	7.73	10.62	13.78	17.6	34.27	51.13	100.22	99.47	71.08	62.45	46.46	42.2	76.44	108.9		108.9
Операционные расходы, млрд		5.78	9.62	14.72	26.53	27.27	39.46	71.29	81.47	118.49	216.55	223.87	196.8	233.61	224.3	252.8	277.3	330.4		330.4
CAPEX, млрд	0.059	2.26	7.93	14.05	16.81	12.84	37.3	55.67	47.17	52.88	81.59	66.56	49.8	73.5	51.6	53.9	32.1	61.1	82.51	73.2

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд	380.6	362.6	349	325.1	410.5	506.5	577.6	544.3	540.2	620	555	423.4
Выручка, млрд	342.9	342.6	372.6	364.8	387.3	383.2	407.2	397.9	424	489	545.2	547.7
Наличность, млрд	16.9	16.9	8.9	27	21	5.51	44.7	6.57	129	37.5	73.4	92.4
Долг, млрд	198.3	168.7	184.2	218.9	208.6	183.8	166.1	529.3	628.3	720.3	726.7	320.7
Чистый долг, млрд	181.4	151.8	175.3	191.9	187.6	178.3	121.4	522.7	499.3	682.8	653.3	228.3
Чистая прибыль, млрд	6.27	1.03	6.29	2.33	12.8	8.6	11.1	10.9	12.1	13.6	11.6	10.9
Активы, млрд	923.3	923.3	948.7	948.7	936.3		945.4		1033		1209
Чистые активы, млрд	201	201	188.5	188.5	187.3		182.9		182		179
EV, млрд	562	514.4	524.3	517	598.1	684.8	699	1067	1039	1303	1208	651.7
EBITDA, млрд	25.7	41.4	-3.52	39.7	30.5	44.4	28.6	45.1	49.2	57	62.9	37.9
FCF, млрд							81.8		9.49		-13.4
Операционный денежный поток, млрд							117.4		51.4		118.1
Баланс стоимость, млрд	175	201	157.7	188.5	155.8	0	150.5	0	144.8	0	67.4	0
Операционная прибыль, млрд							45.7		49.1	115.4	59.8
Операционные расходы, млрд							170.6		143.5		186.9
CAPEX, млрд	20.8		33.1		10.9		21.2	8.3	23		38.1	12.1

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	251.09	21.09	32.72	68.73	97.76	22.85	149.01	257.65	386.37	724.89	748	574.9	348.6	329.4	168.1	323.7	472		472.3
Цена акции ао				475	2162	2004.42	4127.48	2313.83	4753.85	9155.7	9635.02	11000	6340	3512	3425	5668	5446	4293.5	4291
Число акций ао, млн	4	71	72	81	85	89	90	95	95	94.6	94.6	94.6	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9		101.9
FCF/акцию	-323.98	-77.9	-112.4	-54.26	-21.64	-272.51	-278.14	377.81	-75.26	349	552	602.8	169.8	113.1	-174.7	832.8	-38.7		-38.7
Free Float, %										54.6	0	63.4	66	71	72.9	66			0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	61.5	10.1	61.7	22.9	125.6	84.4	109.1	106.7	118.7	133.3	113.3	107
Цена акции ао	3735	3558	3425	3190	4028	4970	5668	5341	5301	6084	5446	4155
Число акций ао, млн	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9	101.9
FCF/акцию						0	0	0	93.1	0	-131.8	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	662.55	581.93	21.35	20.48	27.68	32.55	51.35	46.16	27.7	13.7	13.2	9.1	18	26.9	26.59	126.40
ROA, %	10.17	10.88	10.8	9.33	12.43	15.01	22.62	19.03	11.9	6.8	3.8	1.8	3.5	4	4.46	2.65
ROIC, %			15.95	15.18	18.89	22.43	34.93	32.71	19.82	12.67	10.21	7.96	9.36	10.39	10.39	13.03
Рентаб EBITDA, %	7.63	9.58	8.12	8.31	10.62	11.2	11.2	10.9	10.1	8	7.3	10.8	7.1	11.5	10.3	7.85
Чистая рентаб, %			5.8	4.8	7.8	8.5	9.1	8.7	5.1	3.1	2.7	1.3	2.1	2.6	2.4	-2.10
Доходность FCF, %	-11.42	-1	-13.6	-6.74	16.33	-1.58	3.6	4.9	5.5	2.7	3.2	-5.1	14.7	-0.7	-0.9	3.97
Чистая процентная маржа, %			4.29	3.67	5.6	6.14	6.25	6.21	5.06	3.11	2.74	0.7	2.12	2.59	2.59	-1.94

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	12.7	9.5	9.1	8.4	11.3		20.1		23.5		26.9		126.40
ROA, %	2.8	2.1	1.8	1.7	2.3		3.9		4.1		4		2.65
Рентаб EBITDA, %	7	12.1	-0.9	10.9	7.9	11.6	7	11.3	11.6	11.7	11.5	6.9	7.85
Чистая рентаб, %	2	0.3	1.7	0.6	3.3	2.2	2.7	2.7	2.9	2.8	2.1	2	-2.10
Доходность FCF, %						0	0	15.6	16.9	14.7	-0.7	-0.9	3.97

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.24	1.14	1.7	0.9	1	1.7	1.4	0.9	0.97	0.57	0.29	0.26	0.37	0.3		0.22	0.56
P/BV	3.81	10.23	7.6	4.7	5.8	8	6.7	6.8	5.38	2.53	1.58	2.21	3.84	8.23		7.28	-5.87
P/E	6.91	22.12	39.2	24.6	21.6	30.1	22.8	14.2	19.1	18.2	10.7	20.4	17.5	11.5		9.09	5.97
EV/EBITDA	2.94	11.19	9.11	11.73	4.48	6.67	11.6	11.1	10.7	8.23	5.52	3.56	6.37	5.64		3.22	2.20
Долг/EBITDA	0.03	0.02	0.09	0.05	0.03	0.02	0.91	0.92	1.03	1.18	1.53	1.19	1.11	3.05		1.1	1.33
Бета													0.35	1.79	-0.6638	-0.6638	2.97
Индекс Альтмана														3.49	3.18	3.18	3.73

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.29	0.27	0.26	0.23	0.28	0.33	0.37	0.35	0.34	0.36	0.3	0.21	0.56
P/BV	2.18	1.8	2.21	1.72	2.63		3.84		3.73		8.23		-5.87
P/E	14.9	19.1	20.4	20.4	19.5	17.1	15.7	12.5	12.7	13	11.5	8.8	5.97
EV/EBITDA	6.18	4.65	6.31	5.01	4.18	5.82	5.54	5.81	5.63	6.6	5.64	3.15	2.20
Долг/EBITDA	1.99	1.37	2.11	1.86	1.31	1.52	0.96	2.85	2.7	3.46	3.05	1.1	1.33

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд							34.3	29.4	26.3	24.7	31	31	50	72.21		30
Дивиденд	1.46	6.22	1.63	4.64	26.15	100.39	395.11	398.01	278.13	251.01	304.16	304.19	490.62	539.68		294.37
Див доход, ао, %		0.9	0.19	0.8	0.07	0.86	3.7	2.8	2.5	4	8.7	8.9	8.7	0	13.07	6.9	4.30
Дивиденды / прибыль, %			7.1	4.1	2.3	24.9	31.8	55.9	48	70	92	181	152	0		62	34.83

	2019Q3	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15	16	25	25		24.09	30	48.12
Дивиденд	147.19	157	245.31	245.31			294.37
Див доход, ао, %	4.1	4.6	4.9	4.3	0	0	4.8	0	0	4.30
Дивиденды / прибыль, %	1455	254	291	225	0	0	221	0	0	34.83

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	0.2048	10.23	15.65	29.28	29.76	33.26	60.15	96.06	121.31	142.69	198.71	241	261.29	267.34	358.28	760.16	762.5	1030.46	1030.46
Расх на персонал, млрд											0	76.7	84.1	93.2	90.9	95.5	108.5	199.1		199.1
Инсайдерское владение, %											0	35.2	0	0	0	0				0
BV/акцию											1519	1717	2044	2509	2219	1548	1477	661.8		0
Производительность труда, млн руб/чел/год											2.97	3.58	3.94	4.14	4.18	4.44	4.92			5.24
Расходы/чел/год, тыс.р											0	288.5	309.9	337.6	307.1	309.7	343.4			0
CAPEX/Выручка, %											7	6	5	6	4	4	2	3		4
Себестоимость, млрд											543.7	658	779.1	838.7	940.6	1057	1188	1417		1417
Число магазинов, шт											9711	12089	14059	16350	18348	20725	21564	26077		26605
Открыто новых магазинов, шт											0	0	1970	2291	2050	2377	839	4513		2327
Общ. площадь магазинов, тыс. м2											3591	4414	5070	5755	6424	7238	7497	8997		9235
Персонал, чел												265982	271369	276000	295882	308432	316001	346557	357000	307656
R&D/CAPEX, %													0	0	0	0	0	0		0
Сопоставимые продажи, LFL, %													-0.3	-3	-2.5	0.4	7.4	7		12
Трафик, %													0.7	-3.1	-2.6	-2.3	-5.9	-0.1		0.8
Средний чек, %													-0.9	0.1	0.1	2.8	14.1	7.1		11.1
Чист. проц. доходы, млрд руб														12.85	40.85	46.64	0.5045	46.3	46.3	46.3
Расходы на обслуживание долга														12.83	9.14	47.78	44.77	48.6	58.25	48.6
Средний чек, руб															278	284	325	382		394

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1
Задолженность, млрд							762.5		851.15		1030.46
Расх на персонал, млрд							87.1		86.6		112.5
BV/акцию	1717	1973	1548	1850	1529	0	1477	0	1421	0	661.8	0
Расходы/чел/год, тыс.р							0		281.6
CAPEX/Выручка, %	6		9		3	0	5	0	5	0	7	2
Себестоимость, млрд	502.6		554.1		583.8		604.2		630		786.8
Число магазинов, шт	19884	20497	20725	20860	20894	21154	21564	21900	22344	25315	26077	26605
Открыто новых магазинов, шт	661	613	228	135	177	260	410	336	414	494	762	657
Общ. площадь магазинов, тыс. м2	6936	7143	7238	7277	7290	7371	7497	7606	7748	8723	8997	9235
Персонал, чел			308432	310539	316354		316001		307656
R&D/CAPEX, %							0	0	0		0	0
Сопоставимые продажи, LFL, %				7.8	7.2	6.9	7.5	4.1	-4.4	8.6	9.9	12
Трафик, %				4	-14	-4.9	-7.6	-9.4	10	0.3	10.7	0.8
Средний чек, %				3.7	24.7	12.4	16.3	14.9	5.2	8.3	-0.7	11.1
Чист. проц. доходы, млрд руб							21.87		20.15		26.15
Расходы на обслуживание долга							21.4		21.3		27.3
Средний чек, руб				305	347	309	342	352	333	337	351	394

Investing Port

MOEX: MGNT - Магнит

Отчетность Магнит

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное