MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: -16.3%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (12.98%) больше среднего по сектору (6.89%).
  • Текущий уровень задолженности 13.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 20.87%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.46%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.07%)

Минусы

  • Цена (169.88 ₽) выше справедливой оценки (47.85 ₽)
  • Доходность акции за последний год (-19.39%) ниже чем средняя по сектору (49.16%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НЛМК Металлургия Черн. Индекс
7 дней 0.1% 5.5% -0.5%
90 дней -29.8% -11% -13.2%
1 год -19.4% 49.2% 0.8%

Отрицательная оценка NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на -68.55% за последний год.

Отрицательная оценка NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на -20.16% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.3729% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 15.31
ROE 12.46%
ROA 8.81%
ROIC 56.09%
Ebitda margin 0%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (169.88 ₽) выше справедливой (47.85 ₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (169.88 ₽) выше справедливой на 71.8%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.72) выше чем у сектора в целом (7.08).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.72) ниже чем у рынка в целом (97.33).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5164) выше чем у сектора в целом (0.5473).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5164) ниже чем у рынка в целом (13.69).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.13) выше чем у сектора в целом (1.1976).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.13) ниже чем у рынка в целом (27.14).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у сектора в целом (3.36).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у рынка в целом (-181.02).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 1.1966%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (1.1966%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-4.42%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.46%) выже чем у сектора в целом (11.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.46%) ниже чем у рынка в целом (70.18%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у сектора в целом (13.55%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.81%) ниже чем у рынка в целом (13.5%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (42.77%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (13.39%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.29%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 20.87% до 13.29%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 150.88%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.98% выше средней по сектору '6.89%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.98% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.98% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (166%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.07.2021 Шекшня Станислав Владимирович
Член Совета директоров
Продажа 256.28 1 474 380 5753
18.02.2021 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 203.76 14 059 400 69000
07.01.2021 Ольга Аршакуни
Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК"
Продажа 217.16 41 494 900 191080
15.12.2020 Федоришин Григорий Витальевич
Президент (Председатель Правления)
Продажа 209.67 37 321 000 177999
14.12.2020 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 213.17 14 708 700 69000

8.3. Основные владельцы

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

9. Форум по акциям НЛМК

9.1. Форум по акциям - Последние комментарии

24 Июль 15:18
При отскоке мамбы, дай кукл, хотя бы увидить 180+ ответить ответить

22 Июль 19:00
за первый зажали, за второй надежда еще теплится... ответить ответить

22 Июль 18:42
Дивы где за первый и второй кварталы? 😡 😡 😡 ответить ответить

22 Июль 12:03
А то очень бл нужно, заёмные закрывать, в лонг, и так закрывать три года. Но я отважный почти ни разу не фиксировал минус а пережидал его. Кроме овк там ***** конечно зашёл ответить ответить

22 Июль 12:00
А что там насчёт дивов никто не в курсах, когда собрание.Кто-то помню писал в июле с выплатой с сентябре. ответить ответить

9.2. Последние блоги


23 Июль 18:50

В понедельник Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 2кв24🔥. Что интересного можно заметить⁉️

🟢Выплавка стали снизилась на 21% г/г, до 2.3 млн тонн, а продажи стальной продукции сократились на 1% г/г, до 2.7 млн тонн. Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью возросла аж на 5 п.п. г/г, до 54%.

🟢Выручка увеличилась на 21% г/г, до 220 млрд руб....


Подробнее

22 Апрель 18:59

Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра 

Больше информации на моём канале
🎯 Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра 
 🇷🇺 Российские рынок растет четвертую неделю подряд (+0,42% по индексу Мосбиржи) на нейтральном внешнем фоне. Индекс МосБиржи поднялся выше 3 450 пунктов, таким образом, восходящий тренд пока остается в силе....


Подробнее

18 Апрель 17:10

НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г. + Дивиденды

НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г. 
Выручка увеличилась на 3,6% и составила 933 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 9,3%. Валовая рентабельность составила 40,7% с положительным ростом на 2,1 п. п. благодаря росту выручки.
  Чистая прибыль за 2023 год достигла 209 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26%....


Подробнее

Все блоги ⇨