MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: 31.94%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (12.5%) больше среднего по сектору (5.07%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.51% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.97%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=63.54%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (139.46₽) выше справедливой оценки (133.14₽).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (7.26%) ниже чем средняя по сектору (87.13%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

НЛМК Металлургия Черн. Индекс
7 дней 3.6% -1.7% 2.1%
90 дней 16% 18.2% 21.5%
1 год 7.3% 87.1% 11.4%

Отрицательная оценка NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на 79.87% за последний год.

Нейтральная оценка NLMK vs Рынок: НЛМК незначительно отстал от рынка на -4.14% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в 0.1396% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 62
ROE 78%
ROA 41.1%
ROIC 56.09%
Ebitda margin 44.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (139.46₽) выше справедливой (133.14₽).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (139.46₽) выше справедливой на 4.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у сектора в целом (3.36).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.18) ниже чем у рынка в целом (30.59).

4.2.1 P/E похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у сектора в целом (1.17).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8) выше чем у рынка в целом (1.02).

4.3.1 P/BV похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.68) выше чем у сектора в целом (0.4099).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (34.93).

4.4.1 P/S похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.92) ниже чем у сектора в целом (4.42).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель P/S компании (0.68) ниже чем у рынка в целом (34.93).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 21.5%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-7.74%) ниже средней доходности за 5 лет (21.5%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.74%) превышает доходность по сектору (-20.37%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78%) выже чем у сектора в целом (63.54%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78%) выже чем у рынка в целом (38.32%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у сектора в целом (19.44%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у рынка в целом (-73.23%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у сектора в целом (28.25%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (56.09%) выже чем у рынка в целом (6.73%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.97% до 28.51%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.28% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 12.5% выше средней по сектору 5.07%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 12.5% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 12.5% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (215.88%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.07.2021 Шекшня Станислав Владимирович
Член Совета директоров
Продажа 256.28 1 474 380 5753
18.02.2021 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 203.76 14 059 400 69000
07.01.2021 Ольга Аршакуни
Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК"
Продажа 217.16 41 494 900 191080
15.12.2020 Федоришин Григорий Витальевич
Президент (Председатель Правления)
Продажа 209.67 37 321 000 177999
14.12.2020 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 213.17 14 708 700 69000

8.3. Основные владельцы

9. Форум по акциям НЛМК

9.1. Последние комментарии

30 декабря 00:09

Они под прямые санкции не попали , по этому думаю они могут прилично вырасти в будущем году.

Ответить ответить

9 декабря 01:53

Подскажите кто понимает, НЛМК в сентябре-октябре очень сильно просели, потом начался рост, который идет и сейчас. Он небольшой, но все же. Будут ли расти дальше? Ведь если посмотреть график за год, пока было только падение. Может сейчас пойдет серьезный рост?

Ответить ответить