Авторизуйтесь или войдите с помощью:

MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: -27.85%
Сектор: Металлургия Черн.

Скачать отчет в формате: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (160.4₽) меньше справедливой цены (221.43₽).
  • Положительная оценка Дивиденды (29.2%) больше среднего по сектору (16.61%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=78%) выше чем в среднем по сектору (ROE=45.98%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Доходность за последний год (-40.99%) ниже чем средняя по сектору (-16.45%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 28.51% увеличился за 5 лет c 22.15%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

1 час назад Индекс Мосбиржи снизился на 0,4%, индекс РТС вырос на 2,7%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг просел по индексу МосБиржи во главе с расписками TCS Group, отыграв ухудшение внешней фондовой конъюнктуры; откат сдерживался ростом бумаг "Газпрома" и ...


10 часов назад Рынок акций РФ открылся с изменениями индексов МосБиржи и РТС в пределах 0,1%

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в четверг смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне резкого ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и забуксовавшей в росте нефти; индексы МосБиржи и РТС за ...


18 мая 18:54 Рынок акций РФ в среду замедлил рост из-за внешнего негатива

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ в среду вырос на фоне затишья в антироссийской санкционной риторике Запада, однако темпы подъема сократились из-за ухудшения внешней конъюнктуры; лидировали в росте бумаги ...


Остальные новости

2.3. Рыночная эффективность

НЛМК Металлургия Черн. Индекс
7 дней 2.6% -4.1% 2.4%
90 дней -29.4% -21.6% -32.9%
1 год -41% -16.4% -33.2%

Отрицательная оценка NLMK vs Сектор: НЛМК значительно отстал от сектора "Металлургия Черн." на 24.54% за последний год.

Отрицательная оценка NLMK vs Рынок: НЛМК значительно отстал от рынка на 7.83% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NLMK не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "Московская биржа" за последние 3 месяца, типичная отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NLMK с недельной волатильностью в -0.7882% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

3.2. Выручка

EPS 62
ROE 78%
ROA 41.1%
ROIC 50.89%
Ebitda margin 44.8%

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Цена ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой (221.43₽).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (160.4₽) ниже справедливой на 38%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.6) выше чем у сектора в целом (1.33).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (26.85).

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у сектора в целом (0.7018).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.1) выше чем у рынка в целом (1.5).

4.4. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у сектора в целом (8.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.2) ниже чем у рынка в целом (12.69).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность по Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 67.87%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (67.87%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-19.58%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (78%) выже чем у сектора в целом (45.98%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (78%) выже чем у рынка в целом (61.67%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у сектора в целом (24.65%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (41.1%) выже чем у рынка в целом (3.77%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у сектора в целом (27.43%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (50.89%) выже чем у рынка в целом (6.66%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.51%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 22.15% до 28.51%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 69.28% за счет чистой прибыли.

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 29.2% выше средней по сектору 16.61%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 29.2% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 29.2% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (76%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Продаж инсайдеров за последние 3 месяца не было.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
28.07.2021 Шекшня Станислав Владимирович
Член Совета директоров
Продажа 256.28 1 474 380.00 5753
18.02.2021 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 203.76 14 059 400.00 69000
07.01.2021 Ольга Аршакуни
Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК"
Продажа 217.16 41 494 900.00 191080
15.12.2020 Федоришин Григорий Витальевич
Президент (Председатель Правления)
Продажа 209.67 37 321 000.00 177999
14.12.2020 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров
Покупка 213.17 14 708 700.00 69000