MOEX: NLMK - НЛМК

Yield per half year: -34.25%
Sector: Металлургия Черн.

Download the report: word Word pdf PDF

1. Summary

Advantages

  • Price (145.28 ₽) is less than fair price (228.87 ₽)
  • Dividends (12.98%) are higher than the sector average (4.59%).
  • The stock's return over the last year (-26.94%) is higher than the sector average (-32.45%).
  • Current debt level 13.29% is below 100% and has decreased over 5 years from 20.87%.

Disadvantages

  • The company's current efficiency (ROE=12.46%) is lower than the sector average (ROE=13.37%)

2. Share price and performance

2.1. Share price

2.2. News

2.3. Market efficiency

НЛМК Металлургия Черн. Index
7 days 3.8% -5.2% 2.1%
90 days -19.6% -21.2% -16.7%
1 year -26.9% -32.4% -14.9%

NLMK vs Sector: НЛМК has outperformed the "Металлургия Черн." sector by 5.51% over the past year.

NLMK vs Market: НЛМК has significantly underperformed the market by -12.03% over the past year.

Stable price: NLMK is not significantly more volatile than the rest of the market on "Московская биржа" over the last 3 months, with typical variations of +/- 5% per week.

Long period: NLMK with weekly volatility of -0.518% over the past year.

3. Summary of the report

3.1. General

P/E: 11.72
P/S: 2.13
More data on NLMK

3.2. Revenue

EPS 15.31
ROE 12.46%
ROA 8.81%
ROIC 56.09%
Ebitda margin 0%
More data on NLMK

4. Fundamental Analysis

4.1. Stock price and price forecast

The fair price is calculated taking into account the Central Bank refinancing rate and earnings per share (EPS)

Below fair price: The current price (145.28 ₽) is lower than the fair price (228.87 ₽).

Price significantly below the fair price: The current price (145.28 ₽) is 57.5% lower than the fair price.

4.2. P/E

P/E vs Sector: The company's P/E (11.72) is higher than that of the sector as a whole (6.34).

P/E vs Market: The company's P/E (11.72) is lower than that of the market as a whole (101.89).

4.2.1 P/E Similar companies

4.3. P/BV

P/BV vs Sector: The company's P/BV (1.5164) is higher than that of the sector as a whole (0.558).

P/BV vs Market: The company's P/BV (1.5164) is lower than that of the market as a whole (21.05).

4.3.1 P/BV Similar companies

4.4. P/S

P/S vs Sector: The company's P/S indicator (2.13) is higher than that of the sector as a whole (0.923).

P/S vs Market: The company's P/S indicator (2.13) is lower than that of the market as a whole (13.05).

4.4.1 P/S Similar companies

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sector: The company's EV/Ebitda (0) is lower than that of the sector as a whole (4.58).

EV/Ebitda vs Market: The company's EV/Ebitda (0) is higher than that of the market as a whole (-127.78).

5. Profitability

5.1. Profitability and revenue

5.2. Earnings per share - EPS

5.3. Past profitability Ebitda

Yield Trend: Negative and has fallen by -4.99% over the last 5 years.

Accelerating profitability: The return for the last year (0%) exceeds the average return for 5 years (-4.99%).

Profitability vs Sector: The return for the last year (0%) is lower than the return for the sector (5.29%).

5.4. ROE

ROE vs Sector: The company's ROE (12.46%) is lower than that of the sector as a whole (13.37%).

ROE vs Market: The company's ROE (12.46%) is lower than that of the market as a whole (52.96%).

5.5. ROA

ROA vs Sector: The company's ROA (8.81%) is lower than that of the sector as a whole (12.93%).

ROA vs Market: The company's ROA (8.81%) is lower than that of the market as a whole (16.26%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sector: The company's ROIC (56.09%) is higher than that of the sector as a whole (38.04%).

ROIC vs Market: The company's ROIC (56.09%) is higher than that of the market as a whole (15.91%).

6. Finance

6.1. Assets and debt

Debt level: (13.29%) is quite low in relation to assets.

Debt reduction: over 5 years, the debt has decreased from 20.87% to 13.29%.

Excess of debt: The debt is not covered by net income, percentage 150.88%.

6.2. Profit growth and share price

7. Dividends

7.1. Dividend yield vs Market

High yield: The dividend yield of the company 12.98% is higher than the average for the sector '4.59%.

7.2. Stability and increase in payments

Dividend stability: The company's dividend yield 12.98% has been steadily paid over the past 7 years, DSI=0.79.

Weak dividend growth: The company's dividend yield 12.98% has been growing weakly or stagnant over the past 5 years. Growth over only 0 years.

7.3. Payout percentage

Dividend Coverage: Current payments from income (166%) are at an uncomfortable level.

8. Insider trades

8.1. Insider trading

Insider Buying Exceeds insider sales by 100% over the last 3 months.

8.2. Latest transactions

Transaction date Insider Type Price Volume Quantity
28.07.2021 Шекшня Станислав Владимирович
Член Совета директоров		 Sale 256.28 1 474 380 5753
18.02.2021 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров		 Purchase 203.76 14 059 400 69000
07.01.2021 Ольга Аршакуни
Лицо, связанное с Константином Аршакуни, Вице-президентом по стратегии ПАО "НЛМК"		 Sale 217.16 41 494 900 191080
15.12.2020 Федоришин Григорий Витальевич
Президент (Председатель Правления)		 Sale 209.67 37 321 000 177999
14.12.2020 Шортино Бенедикт
Член Совета директоров		 Purchase 213.17 14 708 700 69000

8.3. Main owners

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Stocks forum НЛМК

Go to the shares forum "НЛМК" ⇨

9.1. Stocks forum - Latest comments

9 September 15:42
Теперь нужен отскок в район 160 Answer Answer
9 September 12:10
В связи с растущими поставками китайского стального проката «Северсталь», НЛМК и ММК выступили за возобновление антидемпингового расследования в отношении импорта из Китая и Украины в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Если риски импорта из Украины носят гипотетический характер, то Китай, столкнувшийся с кризисом спроса внутри страны, активно наращивает экспорт, и другие страны также пытаются защититься от него пошлинами, — Коммерсант.

https://t.me/ejdailyru/264620 Answer Answer
5 September 13:23
МОСКВА, 5 сен /ПРАЙМ/. США заявили японской Nippon Steel, что планируемая сделка по покупке американского сталелитейного гиганта U.S. Steel несет риски для национальной безопасности страны, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Комитет (по иностранным инвестициям в США, CFIUS - ред.) выявил риски для национальной безопасности США, возникающие в результате сделки", - приводит один из собеседников агентства выдержку из письма комитета в адрес Nippon Steel.
_________________________________
чистА конкуренция - говорили они 😀 Answer Answer
5 September 12:08
Ну что, на 141 для начала 📈 Answer Answer
27 August 15:08
В понедельник был чисто технический отскок. Answer Answer

9.2. Latest Blogs

7 September 06:22

ИТОГИ ТОРГОВОЙ НЕДЕЛИ НА МОСБИРЖЕ

📈 Лидеры роста:

Сегежа #SGZH +36,48%
Мечел (п) #MTLRP +5,18%
НЛМК #NLMK +3,89%
Мечел #MTLR +3,18%
Ozon #OZON +2,85%

📉 Лидеры падения:

Globaltruck #GLTR -7,33%
Башнефть (п) #BANEP -5,98%
ВТБ #VTBR -5,97%
Русагро #AGRO -5,36%
Т-Банк #TCSG -4,84%

–––––––––––––––––––––––––––

Ох и неделька выдалась.....


More
6 September 10:04

Доброе утро 👋

🇷🇺 Вчерашний день на Российском рынке закончился разнонаправленно. Что-то падало, что-то росло. Отметить можно #SGZH Сегежу с 25% ростом и НЛМК #NLMK +5%.
И там, и там без особых новостей. Да, АФК подтвердила участие в spo, но это было ожидаемо, потому что они в первую очередь заинтересованы не потерять свой актив.
По НЛМК, так и вовсе никаких новостей....


More
23 July 18:50

В понедельник Северсталь опубликовала операционные и финансовые результаты за 2кв24🔥. Что интересного можно заметить⁉️

🟢Выплавка стали снизилась на 21% г/г, до 2.3 млн тонн, а продажи стальной продукции сократились на 1% г/г, до 2.7 млн тонн. Доля продуктов с высокой добавленной стоимостью возросла аж на 5 п.п. г/г, до 54%.

🟢Выручка увеличилась на 21% г/г, до 220 млрд руб....


More
22 April 18:59

Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра 

Больше информации на моём канале
🎯 Комментарий по российскому рынку акций и стратегиям Лёгкий старт и Ультра 
 🇷🇺 Российские рынок растет четвертую неделю подряд (+0,42% по индексу Мосбиржи) на нейтральном внешнем фоне. Индекс МосБиржи поднялся выше 3 450 пунктов, таким образом, восходящий тренд пока остается в силе....


More
18 April 17:10

НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г. + Дивиденды

НЛМК опубликовал отчет по МСФО за 2023 г. 
Выручка увеличилась на 3,6% и составила 933 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 9,3%. Валовая рентабельность составила 40,7% с положительным ростом на 2,1 п. п. благодаря росту выручки.
  Чистая прибыль за 2023 год достигла 209 млрд рублей, продемонстрировав рост на 26%....


More

All blogs ⇨