Прогнозы цены акции НЛМК
| Идея | Прогноз цены | Изменения | Дата окончания | Аналитик |
|---|---|---|---|---|
| НЛМК: это не просто жесть | 280.8 ₽ | +160.7 ₽ (133.81%) | 27.06.2025 | Тинькофф |
| АНЛТК РКМНДТ НЛМК | 256.2 ₽ | +136.1 ₽ (113.32%) | 18.06.2025 | Финам |
| НЛМК: железная логика | 314.9 ₽ | +194.8 ₽ (162.2%) | 07.06.2025 | Велес Капитал |
| НЛМК: на стали хорошие времена | 280.43 ₽ | +160.33 ₽ (133.5%) | 16.04.2025 | ПСБ |
| НЛМК догонит Северсталь | 270.43 ₽ | +150.33 ₽ (125.17%) | 11.04.2025 | SberCIB |
| НЛМК - стальной пробой | 240.24 ₽ | +120.14 ₽ (100.03%) | 18.03.2025 | Риком-Траст |
| Налей-ка мне НЛМК | 227.5 ₽ | +107.4 ₽ (89.43%) | 07.03.2025 | КИТ Финанс |
| Инвесторы НЛМК обеспечены коксом и энергией на 100% | 235.56 ₽ | +115.46 ₽ (96.14%) | 08.01.2025 | АКБФ |
| НЛМК может вернуться к выплате дивидендов в 2024 | 235 ₽ | +114.9 ₽ (95.67%) | 28.11.2024 | ЛМС |
Резюме анализа компании НЛМК
Капитализация = 1075.4246959456, Оценка = 10/10
Выручка = 505.7, Оценка = 9/10
EBITDA margin, % = N/A, Оценка = 0/10
Net margin, % = 18.15, Оценка = 5/10
ROA, % = 8.81, Оценка = 3/10
ROE, % = 12.46, Оценка = 4/10
P/E = 11.72, Оценка = 7/10
P/S = 2.13, Оценка = 5/10
P/BV = 1.52, Оценка = 6/10
Debt/EBITDA = N/A, Оценка = 10/10
Резюме:
EBITDA margin ниже среднего, судя по мультипликаторам оценена справедливо, и интересна для покупки.
Доходность на акцию (122.82%) и доходность по EBITDA (108.04%) находятся на высоком уровне, и стоит присмотреться к покупке.
Эффективность (ROE=12.46%) находятся на низком уровне, компания не достаточно эффективна.
Все характеристики компании ⇨
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI - (Dividend Stability Index, DSI7), Индекс стабильности выплат дивидендов
DSI = (Yc + Gc) / 14
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые выплачивались дивиденды;
Gc - число лет подряд из последних семи лет, в которые размер дивиденда был не ниже предыдущего года.
Yc = 7
Gc = 4
DSI = 0.79
Индекс стабильности повышение цены акции
SSI - (Stock Stability Index, SSI7) Индекс стабильности повышение цены акции
SSI = Yc / 7
Yc – число лет подряд из последних семи лет, в которые цена акции была выше предыдущего года.
Yc = 4
SSI = 0.57
Оценка по Уоррену Баффету 
1. Стабильная прибыль, Значение = 118.27% > 0
Если рост за 5 лет / рост за последние 12 месяцев > 0
2. Хорошее покрытие долга, Значение = 0 < 3
Когда компания сможет выплатить долг до 3 лет
3. Высокая рентабельность капитала, Значение = 38.46% > 15
Если средний ROE > 15% за последние 5 лет
4. Высокий возврат на инвестиционный капитал, Значение = 68.8% > 12
Если средний ROIC > 12% за последние 5 лет
5. Положительный свободный денежный поток, Значение = 0 > 0
Положительный FCF за последние 12 месяцев
6. Происходит ли обратный выкуп акций?, Значение = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
Оценка по Бенджамину Грэхему
1. Адекватный размер компании, Оценка = 9/10 (505.7, LTM)
2. Устойчивое финансовое положение (текущие активы/текущие обязательства), Оценка = 10/10 ( LTM)
Текущие активы должны как минимум вдвоем превышать текущие обязательства
3. Стабильная прибыль, Оценка = 9/10
Компания не должна нести убытки на протяжении последних 10 лет
4. Дивидендная история, Оценка = 10/10
Компания должна выплачивать дивиденды на протяжении как минимум 20 лет
5. Рост прибыли (прибыль в расчете на акцию), Значение = 122.82%
Прибыль компании в расчете на акцию за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.5. Рост цены акции, Значение = 22.15%
Цена акции, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
5.6. Рост дивидендов, Значение = 87.97%
Выплата дивидендов, как показатель роста прибыли компании, за последние 10 лет должна возрастать как минимум на 1/3
6. Оптимальное значение коэффициента цена/прибыль, Оценка = 7/10 (11.7 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать среднее значение прибыли за последние три года более чем в 15 раз
7. Оптимальное значение коэффициента цена/балансовая стоимость, Оценка = 6/10 (1.52 LTM)
Текущая цена акции не должна превышать ее балансовую стоимость более чем в 1.5 раза
Оценка по Питеру Линчу
1. Текущий активы превышают прошлогодние = 736.5 > 0
Сопоставление активов за 2 последних года. Если за последний год превышает предыдущий, это хороший признак
2. Уменьшение долга = 138.45 < 0
Уменьшение долга за последние годы это хороший признак
3. Превышение наличности долга = 154.6 > 138.45
Если наличность превышает долговую нагрузку это хороший признак, значит компании не грозит банкротство.
4. Происходит ли обратный выкуп акций? = да
Если количество акций сегодня < количества акций 5 лет назад
5. Повышение доходности на одну акцию = 15.31 > 0
Повышение доходности на одну акцию в сравнении с предыдущим годом. Значит эффективность растет, и это хороший признак.
6. Оценка стоимости P/E и EPS в сравнении с ценой = 58.18 < 120.1
Если P/E и доход на акции меньше цены акции, то есть недооцененность акции (см. "Метод Питера Линча" стр. 182)
Дивидендная стратегия
1. Текущий дивиденд = 25.43 ₽.
1.5. Дивидендная доходность = 12.98% , Оценка = 10/10
2. Кол-во лет роста дивиденда = 0 , Оценка = 0/10
2.5. Количество лет из последних когда рос процент дивиденда = 1
3. DSI = 0.79 , Оценка = 7.86/10
4. Средний рост дивидендов = 11.19% , Оценка = 10/10
5. Средний процент за 5 лет = 12.32% , Оценка = 10/10
6. Средний процент для выплат = 52.81% , Оценка = 8.8/10
7. Разница с сектором = 19.82, Среднее по отрасли = -6.84% , Оценка = 0/10
Дивидендная политика НЛМК
Бета коэффициент
β > 1 – доходность (а также изменчивость) таких бумаг очень чувствительна к изменению рынка. Такие активы больше подвержены риску, но потенциально более доходны. В целом, такие ценные бумаги можно назвать агрессивными;
β = 1 – доходность такой бумаги будет изменяться одинаково с доходностью рынка (фондового индекса);
0 < β < 1 – при такой бете активы менее подвержены рыночному риску, как следствие, менее изменчивы. Такие бумаги имеют меньший риск, но и менее доходны в будущем;
β = 0 – отсутствует связь между бумагой и рынком (индексом) в целом;
β < 0 – доходность бумаг, у которых отрицательная бета, идут в противоположные стороны с рынком.
β = 1.39 - за 90 дней
β = 3.29 - за 1 год
β = 2.44 - за 3 года
Коэффициент PEG
PEG = 1 - акции компании имеют справедливую оценку.
PEG < 1 – акции недооценены.
PEG > 1 - акции могут быть «перегреты».
PEG < 0 - у компании ухудшаются дела.
PEG = P/E / (Growth + Div %)
PEG = 3.8 / (11.09 + 12.98) = 0.1579
Индекс Грэма
NCAV = -5.73 на одну акцию (ncav/market cap = -3%)
Net Current Asset Value, NCAV = Total Current Assets – Total Liabilities
Цена = 120.1
недооцененность = -2095.99%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -2.87 - -4.01), больше 100% переоцененность
Данные
NNWC = -30.88 на одну акцию (nnwc/market cap = -17%)
Net-net Working Capital (NNWC) = Cash and short-term investments + (Receivables * 75%) + (Inventory * 50%) - Total liabilities
Цена = 120.1
недооцененность = -388.92%
покупка при 50-70% (диапазон цен: -15.44 - -21.62), больше 100% переоцененность
Данные
Total Liabilities/P = 0.5373
Total Liabilities/P = 577.85 / 1075.4246959456
Коэффициент Total Liabilities/P должен быть меньше 0.1
P/S = 0.8
P/S = Капитализация / Выручка
Отношение P/S должно быть в пределах 0.3 - 0.5. Чем ближе значение мультипликатора к 0.3 тем лучше. Характеризует продажи компании.
На основе источников: porti.ru
