MOEX: NLMK - НЛМК

Доходность за полгода: -27.85%
Сектор: Металлургия Черн.

Отчетность НЛМК

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	30.06.2018	07.02.2019	12.02.2020	11.02.2021	03.02.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация		ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Дата отчета	26.07.2019	24.10.2019	12.02.2020	30.04.2020	23.07.2020	21.10.2020	11.02.2021	22.04.2021	22.07.2021	21.10.2021	03.02.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд						180.69	550.4	585.82	872.88	419.51	366.77	400.3	375.2	689.1	882.3	943.5	861.3	1253	1304		962
Выручка, млрд	75.74	128.48	123.88	164.05	197.23	290.89	195.05	8.35	398.79	413.34	370.91	353.46	480.48	508.5	586.9	757	682.5	667	1191	16.2	1191
Наличность, млрд	23.1	38.99	54.7	18.28	29.5	53.71	39.61	22.72	23.43	29.56	30.98	21.1	25	37	17.6	81.9	53.9	62.2	40.2	0.541	40.2
Долг, млрд									97.04	90.83	109.08	106.2	195	137.6	133	144.2	164.4	257.5	257.5	3.47	257.5
Чистый долг, млрд	-17.14	-38.28	-52.65	-15.96	-23.71	-5.52	36.33	53.87	73.61	61.27	78.1	85.1	66.5	100.6	115.5	62.2	110.6	195.3	217.3	2.93	217.3
Чистая прибыль, млрд	20.22	51.06	39.11	56.06	57.42	56.66	6.83	0.0013	46.17	20.26	6.43	28.73	58.02	60.8	84.6	140.7	86.6	89.2	371.7	5.04	371.7
Активы, млрд	94.69	148.81	175.82	236.54	334.11	349.72	397.15	422.2	507.27	573.56	520.09	242.6	374.4	621.1	633.3	690.8	649	728.6	903.3	12.16	903.3
Чистые активы, млрд													374.4	382.8	387.5	404.3	367.1	349.4	476.4	6.41	476.4
EV, млрд									946.49	480.78	444.88	485.4	441.7	789.7	997.8	1006	971.9	1448	1521		1179
EBITDA, млрд	32.13	74.7	61.63	85.75	90.03	91.96	33.22	64.74	69.59	53.97	44.27	86.5	118.7	128.1	154.8	225.7	165.8	190.8	534.2	6.97	534.2
FCF, млрд	5.19	40.33	26.71	34.43	40.02	21.05	8.69	-0.032	-8.26	12.61	14.31	39.27	63.36	11.5	74.1	127.1	98.5	79.6	238.9	3.3	238.9
Операционный денежный поток, млрд															111.3	172.5	169.9	164.4	331.9	4.52	331.9
Баланс стоимость, млрд	78.78	107.91	136.15	162.44	192.3	222.7	291.34	311.7	326.24	359.92	372.26	242.6	350.6	359.8	364.2	377.2	341.7	322	450.7		450.7
Операционная прибыль, млрд	26.95	59.99	52.81	66.72	73.13	119.36	32.34	1.92	56.98	38.52	21.9	54.33	83.28	89.34	132.02	195.85	130.2	155.93	490.4	6.67	490.4
Операционные расходы, млрд	4.26	8.57	5.06	13.91	22.49	14.69	30.86	31.18	49.48	54.74	47.13	51.72	68.94	71.8	72.06
CAPEX, млрд	7.34	7.76	16.43	16.79	24.47	48.1	35.6	1.46	69.63	49.4	25.7	19.04	35.7	37.3	34.5	43.9	69.8	81.1	89.5		89.5

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд	957.1	852.4	861.3	741.6	847.6	1029	1253	1444	1378	1300	1304
Выручка, млрд	180.6	166.3	145.8	163.4	156.9	164.1	182.6	213.1	307	335	336
Наличность, млрд	72	27.1	53.9	113.2	106.9	100.1	62.2	63.5	54	48.7	40.2
Долг, млрд	176.7	172.4	164.4	270.3	234.9	255.2	257.5	221.5	205	248	257.5
Чистый долг, млрд	104.6	145.3	110.6	157.1	128	155.1	195.3	158	151	199.3	217.3
Чистая прибыль, млрд	26.7	22.2	12.4	19.2	5.56	23	41.4	57.6	101	119.2	93.8
Активы, млрд			649	753.5	708.6	734.5	728.6	753.4	819	862	903.3
Чистые активы, млрд	374.4	374.8	367.1	382	355.5	342.9	349.4	406.2	421	460	476.4
EV, млрд	1062	997.7	971.9	898.7	975.6	1184	1448	1602	1529	1499	1521
EBITDA, млрд	47.5	42.2	30.2	39.5	42	42.6	66.7	86.7	152	168	127.5
FCF, млрд	16.7	16.1	20.9	22	21.9	17.6	18	33.6	64	81.8	59.5
Операционный денежный поток, млрд							40.1	51.4	92.4	102.5	85.7
Баланс стоимость, млрд	348	348.4	341.7	356.1	328.7	315.7	322	378.9	393	434.7	450.7
Операционная прибыль, млрд							57.7	75.6	140.5	156.9	117.4
CAPEX, млрд	14.4	20.4	23.3	19.2	15.8	25.3	20.8	17.3	26.3	20	25.9

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						9.45	1.14	2.09	7.82	3.4	0.68	4.42	9.6	10.1	14.1	23.5	14.4	14.9	62		62
Цена акции ао						30.15	91.84	97.75	145.65	70	61.2	55.18	66.79	115	147.2	157.4	143.7	209	217.5	160.4	160.4
Число акций ао, млн	5987	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993		5993
FCF/акцию	0.8672	6.73	4.46	5.75	6.68	3.51	1.45	-0.1628	-1.19	1.93	2.24	0	10.1	1.92	12.4	21.2	16.4	13.3	39.9	0.5505	39.9
Free Float, %												0	14	0	0	16	18.6	20.7	20.7		0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.46	3.7	2.08	3.21	0.93	3.83	6.91	9.61	16.9	19.9	15.7
Цена акции ао	159.7	142.2	143.7	123.7	141.4	171.7	209	241	229.9	216.9	217.5
Число акций ао, млн	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993	5993
FCF/акцию	2.78	2.68	3.49	3.67	3.66	2.94	3.01	5.61	10.7	13.6	9.93

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			13.65	13.7	5.6	1.77	10.21	16.92	15.9	21.8	34.8	23.6	25.5	78		78	43.45
ROA, %			9.51	8.71	3.34	1.09	6.33	10.01	9.8	13.3	20.4	13.3	12.2	41.1		41.1	38.33
ROIC, %			10.49	9.95	4.1	1.64	7.78	11.83	11.84	16.98	27.07	16.57	15.28			50.89	41.47
Рентаб EBITDA, %				20.18	14.29	12.71	32.9	24.3	25.2	26.4	29.8	24.3	28.6	44.8	43.01	44.8	40.80
Чистая рентаб, %			23	14.3	9.3	5.9	15.4	17.3	11.9	14.4	18.6	12.7	13.4	31.2	31.09	31.2	28.35
Доходность FCF, %	11.65	1.58	-0.1665	-0.8174	2.75	3.67	0	16.2	1.7	8.4	13.5	11.4	6.4	18.3		24.8	40.15
Чистая процентная маржа, %			15.03	11.58	4.9	1.73	8.13	12.08	12.25	14.41	18.58	12.69	13.37			30.92	27.88

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	34.2	28.8	23.6	21.1	16.7	17.6	25.5	31.4	53	69.4	78	43.45
ROA, %			13.3	10.7	8.4	8.2	12.2	16.9	27.2	37	41.1	38.33
Рентаб EBITDA, %	27.9	25.4	20.7	24.2	26.8	26	36.5	40.7	49.5	50.1	38	40.80
Чистая рентаб, %	16.5	13.3	8.5	11.8	3.5	14	22.7	27	32.9	35.6	27.9	28.35
Доходность FCF, %	1.7	13	11.4	10.2	9.5	8	6.4	6.3	9.7	15.2	18.3	40.15

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			3.4	1.4	1	0.9	0.6	0.6	1.36	1.5	1.25	1.26	1.88	1.09		0.81	0.69
P/BV			3	1.2	1.1	1	0.8	0.9	1.92	2.42	2.5	2.52	3.89	2.89		2.13	1.52
P/E	3.19	80.57	22.8	9.1	15.6	54.1	11.4	3.8	11.3	10.4	6.7	9.95	14	3.51		2.59	2.27
EV/EBITDA				13.6	8.91	10.05	5.61	3.72	6.16	6.45	4.46	5.86	7.59	2.85	131.86	2.21	2.28
Долг/EBITDA				1.39	1.68	2.46	0.98	0.56	0.79	0.75	0.28	0.67	1.02	0.41	0.4976	0.41	0.70
Бета													0.85	0.5156	0.71	0.71	0.57
Индекс Альтмана														6.73	6.45	6.45	3.14

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.23	1.16	1.26	1.13	1.34	1.63	1.88	2.02	1.59	1.25	1.09	0.69
P/BV	2.75	2.45	2.52	2.08	2.58	3.26	3.89	3.81	3.51	2.99	2.89	1.52
P/E	7.47	7.89	9.95	9.21	14.3	17.1	14	11.3	6.18	4.07	3.51	2.27
EV/EBITDA	4.91	5.2	5.86	5.64	6.34	7.68	7.59	6.73	4.39	3.17	2.85	2.28
Долг/EBITDA	0.48	0.76	0.67	0.99	0.83	1.01	1.02	0.66	0.43	0.42	0.41	0.70

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									19.9	41.7	55.3	84.1	136.7	104	129.7	280.7		280.7
Дивиденд	1.5	2	3.5	1.4	0.03	0.09	0.02	0.02	0.04	0.1	9.22	14.04	22.81	17.36	21.64	46.84		46.84
Див доход, ао, %			7.74		0.06	2.52	0.22	1.16	4.8	11.1	8	9.5	14.5	12.1	10.4	21.5	27.43	29.2	18.73
Дивиденды / прибыль, %					1.3	13.3	15.8	63.7	20.1	34	91	100	97	120	145	76	69.96	76	51.50

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	22.1	19.3	18.7	19.2	28.5	38.5	43.5	46.2	81.6	79.9	73
Дивиденд	3.68	3.22	3.12	3.21	4.75	6.43	7.25	7.71	13.62	13.33	12.18
Див доход, ао, %	2.3	2.3	2.2	2.6	3.4	3.7	3.5	3.2	5.9	6.1	5.6	18.73
Дивиденды / прибыль, %	82	87	150	100	512	168	105	80	81	67	78	51.50

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	14.08	24.76	28.41	48.14	101.63	132.82	123.64	131.99	210.23	228.93	191.93	157.61	231.89	262.53	253.6	4.11	4.54	5.12	5.72	5.72
Расх на персонал, млрд												0	0	55.1	56	61.6	62.7	65.6	74.4		0
BV/акцию												40.5	58.5	60	60.8	62.9	57	53.7	75.2		75.2
Производительность труда, млн руб/чел/год												4.37	8.6	9.42	11	14.2	12.9	12.9			0
Расходы/чел/год, тыс.р												0	0	1020	1052	1156	1188	1264			0
CAPEX/Выручка, %												0	7	7	6	6	10	12	8		8
Себестоимость, млрд												256.7	335	339.1	396.4	482.2	472.2	427.1	573.3		573.3
Производство стали, млн т												15.9	16.1	16.6	17.1	17.5	15.7	15.8	17.4		17.4
Пр-во продукции, млн т												0	13	12.7	13.1	13.5	12.5	13.4	11.2		0
Продажи стали, млн т												15.1	15.8	15.9	16.5	17.6	17.1	17.5	16.6		16.8
Доля продаж на экспорт, %												0	34	36	35	39	34	39	31		28
Загрузка мощности, %												96	93	96	98	99	94	94	93		94
Персонал, чел													56700	54000	53200	53300	52800	51900
R&D/CAPEX, %														0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд руб															0.12	0.256	0.129	0.018	0.006	0.006	0.006
Расходы на обслуживание долга															5.13	4.4	3.17	4.62	4.01	0.055	4.01
Себестоимость сляба, $/т																					353

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Задолженность, млрд							5.12	4.57	5.48	5.49	5.72
BV/акцию	58.1	58.1	57	59.4	54.8	52.7	53.7	63.2	65.6	72.5	75.2
Расходы/чел/год, тыс.р							0
CAPEX/Выручка, %	8	12	16	12	10	15	11	8	9	6	8
Себестоимость, млрд	122.5	113.3	105	113.3	102.1	108.8	103	114.9	140	147.5	170.9
Производство стали, млн т	3.99	3.73	3.78	4.21	3.86	3.86	3.9	4.37	4.58	3.91	4.54
Продажи стали, млн т	4.27	4.02	4.17	4.5	4.35	4.44	4.22	3.91	4.33	4.15	4.46
Доля продаж на экспорт, %	29	30	31	42	47	40	38	30	34	34	28
Загрузка мощности, %	98	94	89	93	90	97	96	95	96	87	94
Персонал, чел							51900
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд руб							0.011	0.001	0.002	0.002	0.001
Расходы на обслуживание долга							1.8	0.59	2.4	0.29	0.734
Себестоимость сляба, $/т				215	200	210	205	220	238	252	353

Investing Port

MOEX: NLMK - НЛМК

Отчетность НЛМК

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное