Financial Markets by TradingView

NASDAQ: NTRS - Northern Trust Corporation

Доходность за полгода: +20.66%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-7.34%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 11.43% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.62%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (79.56 $) выше справедливой оценки (49.18 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.74%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.56%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Northern Trust Corporation Financials Индекс
7 дней -9.7% -99.3% -0.3%
90 дней -4.5% -99.3% 8.7%
1 год -7.3% -99.3% 30.7%

Положительная оценка NTRS vs Сектор: Northern Trust Corporation превзошел сектор "Financials" на 91.97% за последний год.

Отрицательная оценка NTRS vs Рынок: Northern Trust Corporation значительно отстал от рынка на -38.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: NTRS не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: NTRS с недельной волатильностью в -0.1411% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 15.72
P/S: 1.4362
Больше данных по NTRS

3.2. Выручка

EPS 5.33
ROE 9.56%
ROA 0.7242%
ROIC 0%
Ebitda margin -0.44%
Больше данных по NTRS

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (79.56 $) выше справедливой (49.18 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (79.56 $) выше справедливой на 38.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у сектора в целом (26.35).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.72) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4626) ниже чем у сектора в целом (2.98).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4626) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4362) ниже чем у сектора в целом (70.95).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4362) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (120.2) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (120.2) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -5.14%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-13.49%) ниже средней доходности за 5 лет (-5.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-13.49%) превышает доходность по сектору (-69.03%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.56%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.7242%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.7242%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (11.43%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.62% до 11.43%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1556.94%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.74% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.74% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.74% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (59.9%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
06.12.2023 Cherecwich Peter
President/Asset Servicing		 Продажа 87.99 176 2
26.09.2023 Cherecwich Peter
President/Asset Servicing		 Покупка 86.74 173 2
23.08.2023 Cherecwich Peter
President/Asset Servicing		 Продажа 98.36 197 2
21.07.2023 Cherecwich Peter
President/Asset Servicing		 Продажа 78.54 393 5
17.04.2023 Cherecwich Peter
President/Asset Servicing		 Продажа 85.63 257 3

9. Форум по акциям Northern Trust Corporation

Перейти на форум акций "Northern Trust Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме