Financial Markets by TradingView

NASDAQ: UMBF - UMB Financial Corporation

Доходность за полгода: +28.47%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (40.34%) выше чем средняя по сектору (-99.43%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (81.55 $) выше справедливой оценки (69.98 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.04%) меньше среднего по сектору (3.91%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 9.77% увеличился за 5 лет c 0.3542%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=12.14%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.92%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

UMB Financial Corporation Financials Индекс
7 дней -2.1% -99.4% 0.4%
90 дней 2.5% -99.5% 9.6%
1 год 40.3% -99.4% 33.2%

Положительная оценка UMBF vs Сектор: UMB Financial Corporation превзошел сектор "Financials" на 139.76% за последний год.

Положительная оценка UMBF vs Рынок: UMB Financial Corporation превзошел рынок на 7.18% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: UMBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: UMBF с недельной волатильностью в 0.7757% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.53
P/S: 1.6955
Больше данных по UMBF

3.2. Выручка

EPS 7.18
ROE 12.14%
ROA 0.8483%
ROIC 0%
Ebitda margin 0.36%
Больше данных по UMBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (81.55 $) выше справедливой (69.98 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (81.55 $) выше справедливой на 14.2%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у сектора в целом (25.73).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.53) ниже чем у рынка в целом (55.96).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3018) ниже чем у сектора в целом (3).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3018) ниже чем у рынка в целом (2.34).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у сектора в целом (70.94).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.6955) ниже чем у рынка в целом (10.03).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (318.16) выше чем у сектора в целом (-96.75).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (318.16) выше чем у рынка в целом (22.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 8.74%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.31%) ниже средней доходности за 5 лет (8.74%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.31%) превышает доходность по сектору (-69.12%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.14%) ниже чем у сектора в целом (74.92%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.14%) ниже чем у рынка в целом (31.39%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.8483%) ниже чем у сектора в целом (2.31%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.8483%) ниже чем у рынка в целом (6.22%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.68%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (9.77%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.3542% до 9.77%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1228.57%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.04% ниже средней по сектору '3.91%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.04% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.04% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 28 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 86.02% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Дата сделки Инсайдер Тип Цена Объем Количество
13.03.2024 Wendel Abigail M
President - Consumer Banking		 Продажа 80.7 95 387 1182
13.03.2024 Wendel Abigail M
President - Consumer Banking		 Покупка 75.25 93 235 1239
01.02.2024 Peterman Tamara
Director		 Покупка 81.73 17 654 216
31.08.2023 KEMPER J MARINER
Chairman and CEO		 Продажа 63.12 214 608 3400
31.08.2023 KEMPER J MARINER
Chairman and CEO		 Продажа 63.59 184 411 2900

9. Форум по акциям UMB Financial Corporation

Перейти на форум акций "UMB Financial Corporation" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме