1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (15.83%) выше чем средняя по сектору (-80.19%).
Текущий уровень задолженности 3.29% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 3.59%.
Текущая эффективность компании (ROE=61.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.93%)
Минусы
Цена (410.89 $) выше справедливой оценки (222.42 $)
Дивиденды (1.3152%) меньше среднего по сектору (2.19%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
20 Июль 06:36 Ameriprise Financial Insiders Sell US$34m Of Stock, Possibly Signalling Caution
![Ameriprise Financial Insiders Sell US$34m Of Stock, Possibly Signalling Caution](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriprise-financia...
источник:
20 Июль 05:46 Ameriprise Financial Services (AMP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
![Ameriprise Financial Services (AMP) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/kT7qclHgyLJddgWajj9nWw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/023168c7ea091c342492be3899b280af.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ameriprise-financia...
источник:
20 Июль 05:37 With EPS Growth And More, Ameriprise Financial (NYSE:AMP) Makes An Interesting Case
![With EPS Growth And More, Ameriprise Financial (NYSE:AMP) Makes An Interesting Case](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/KUvR9MGSgy4PuudXOjcZUQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/f88d3d8c5618aa88ce2627c2a1cda340.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/eps-growth-more-ame...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Ameriprise Financial | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -7.9% | -100% | 3.6% |
90 дней | -2.5% | -100% | -13.2% |
1 год | 15.8% | -80.2% | 3.5% |
AMP vs Сектор: Ameriprise Financial превзошел сектор "Healthcare" на 96.02% за последний год.
AMP vs Рынок: Ameriprise Financial превзошел рынок на 12.37% за последний год.
Стабильная цена: AMP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AMP с недельной волатильностью в 0.3045% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (410.89 $) выше справедливой (222.42 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (410.89 $) выше справедливой на 45.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у сектора в целом (86.72).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (15.86) ниже чем у рынка в целом (65.43).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (8.57) ниже чем у сектора в целом (49.71).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (8.57) ниже чем у рынка в целом (21.92).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у сектора в целом (49.73).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.61) ниже чем у рынка в целом (22.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-251.49) ниже чем у сектора в целом (61.59).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-251.49) ниже чем у рынка в целом (12.08).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.09%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (7.09%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-9.42%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (61.28%) выже чем у сектора в целом (11.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (61.28%) выже чем у рынка в целом (-14.53%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5321%) ниже чем у сектора в целом (7.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5321%) ниже чем у рынка в целом (6.79%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.3152% ниже средней по сектору '2.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.3152% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.3152% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 18 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.52%) находятся на не комфортном уровне.
8. Инсайдерские сделки
8.1. Инсайдерская торговля
Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.
8.2. Последние транзакции
Дата сделки | Инсайдер | Тип | Цена | Объем | Количество |
---|---|---|---|---|---|
27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Продажа | 437 | 721 924 | 1652 |
27.03.2024 | Alvero Gumer PRESIDENT-INSURANCE&ANNUITIES |
Покупка | 123.37 | 522 472 | 4235 |
12.02.2024 | Sweeney Joseph Edward PRES-AWM PRODUCTS & SERVICES |
Продажа | 401.82 | 2 893 100 | 7200 |
12.02.2024 | CRACCHIOLO JAMES M CHAIRMAN AND CEO |
Продажа | 401.11 | 999 967 | 2493 |
12.02.2024 | CRACCHIOLO JAMES M CHAIRMAN AND CEO |
Покупка | 179.84 | 7 163 750 | 39834 |
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке