1. Резюме
Плюсы
- Цена (5.26 $) меньше справедливой цены (5.71 $)
- Дивиденды (7.86%) больше среднего по сектору (2.93%).
- Доходность акции за последний год (3.34%) выше чем средняя по сектору (-98.48%).
Минусы
- Текущий уровень задолженности 0.4006% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-37.15%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.58%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
24 Августа 17:05 Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. June 2024 Monthly Update
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/liberty-star-growth...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Liberty All-Star Growth Fund, Inc. | Financials | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -1.1% | -98.7% | 1.4% |
| 90 дней | 1.3% | -98.6% | 4% |
| 1 год | 3.3% | -98.5% | 28% |
ASG vs Сектор: Liberty All-Star Growth Fund, Inc. превзошел сектор "Financials" на 101.82% за последний год.
ASG vs Рынок: Liberty All-Star Growth Fund, Inc. значительно отстал от рынка на -24.64% за последний год.
Стабильная цена: ASG не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: ASG с недельной волатильностью в 0.0642% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (5.26 $) ниже справедливой (5.71 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (5.26 $) немного ниже справедливой на 8.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у сектора в целом (61.49).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.33) ниже чем у рынка в целом (65.93).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у сектора в целом (1.3667).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1) ниже чем у рынка в целом (22.76).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у сектора в целом (94.24).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (5.08) ниже чем у рынка в целом (31.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-68.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (25.94).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на 0%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14.45%) превышает среднюю доходность за 5 лет (0%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14.45%) превышает доходность по сектору (-1856.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-37.15%) ниже чем у сектора в целом (11.58%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-37.15%) ниже чем у рынка в целом (-14.55%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.32%) ниже чем у сектора в целом (3.35%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.32%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.5%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.86% выше средней по сектору '2.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (74.45%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
