1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (40.67%) выше чем средняя по сектору (-44.2%).
Текущий уровень задолженности 18.83% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 32.62%.
Минусы
Цена (242.3 $) выше справедливой оценки (106.75 $)
Дивиденды (1.181%) меньше среднего по сектору (3.91%).
Текущая эффективность компании (ROE=31.57%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.85%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 04:16 7 Blue-Chip Stocks to Buy Now: June 2024
![7 Blue-Chip Stocks to Buy Now: June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/PxWgJaOy6uNNNFUkpCcoIA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/investorplace_417/9a198ccbc3c2a63fdafa32c80e8a91e1.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-blue-chip-stocks-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
American Express | Financials | Индекс | |
7 дней | 5.7% | -44% | 3.4% |
90 дней | 6.4% | -45.7% | -4.6% |
1 год | 40.7% | -44.2% | 15% |
AXP vs Сектор: American Express превзошел сектор "Financials" на 84.87% за последний год.
AXP vs Рынок: American Express превзошел рынок на 25.66% за последний год.
Стабильная цена: AXP не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: AXP с недельной волатильностью в 0.7821% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (242.3 $) выше справедливой (106.75 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (242.3 $) выше справедливой на 55.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (16.34) ниже чем у сектора в целом (26.56).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (16.34) ниже чем у рынка в целом (65.09).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.88) выше чем у сектора в целом (2.95).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.88) ниже чем у рынка в целом (21.91).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (15.25).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (8.13).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) выше чем у сектора в целом (-112.57).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (11.47) ниже чем у рынка в целом (11.97).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.76%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.71%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (31.57%) ниже чем у сектора в целом (74.85%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (31.57%) выже чем у рынка в целом (-14.51%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (3.42%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (3.42%) ниже чем у рынка в целом (6.8%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.181% ниже средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.181% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.181% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.26%) находятся на не комфортном уровне.