Financial Markets by TradingView

NYSE: BAM - Brookfield Asset Management Ltd

Доходность за полгода: +36.47%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (39.7 $) меньше справедливой цены (45.19 $)
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (18.33%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 1.8003% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 46.13%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (3.55%) меньше среднего по сектору (3.97%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Brookfield Asset Management Ltd Financials Индекс
7 дней 3.6% -99.1% 0.8%
90 дней -2.1% -99.1% 7.4%
1 год 18.3% -99.1% 34.4%

Положительная оценка BAM vs Сектор: Brookfield Asset Management Ltd превзошел сектор "Financials" на 117.42% за последний год.

Отрицательная оценка BAM vs Рынок: Brookfield Asset Management Ltd значительно отстал от рынка на -16.05% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: BAM не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: BAM с недельной волатильностью в 0.3525% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.25
P/S: 3.81
Больше данных по BAM

3.2. Выручка

EPS 5.49
ROE 23.2%
ROA 16.06%
ROIC 0%
Ebitda margin 64.06%
Больше данных по BAM

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (39.7 $) ниже справедливой (45.19 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (39.7 $) немного ниже справедливой на 13.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.25) ниже чем у рынка в целом (83.05).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7058) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7058) ниже чем у рынка в целом (22.14).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.81) ниже чем у рынка в целом (38.47).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.05) ниже чем у рынка в целом (31.66).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -4.47%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-5.42%) ниже средней доходности за 5 лет (-4.47%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.42%) превышает доходность по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (-14.73%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у сектора в целом (2.3%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (16.06%) выже чем у рынка в целом (6.76%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.8003%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 46.13% до 1.8003%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 11.74% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.55% ниже средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.55% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.55% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (23.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Brookfield Asset Management Ltd

Перейти на форум акций "Brookfield Asset Management Ltd" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме