NYSE: EQH - Equitable Holdings, Inc.

Доходность за полгода: +20.01%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (50.85%) выше чем средняя по сектору (-72.6%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=64.3%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.69%)

Минусы

  • Цена (41.62 $) выше справедливой оценки (41.57 $)
  • Дивиденды (2.54%) меньше среднего по сектору (2.92%).
  • Текущий уровень задолженности 1.7429% увеличился за 5 лет c 0.2473%.

Похожие компании

Goldman Sachs

Bank of America

JPMorgan Chase

Intercontinental Exchange

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Equitable Holdings, Inc. Financials Индекс
7 дней 3.5% -29.9% 1.4%
90 дней 2.9% -76.7% 5.9%
1 год 50.9% -72.6% 27.7%

Положительная оценка EQH vs Сектор: Equitable Holdings, Inc. превзошел сектор "Financials" на 123.45% за последний год.

Положительная оценка EQH vs Рынок: Equitable Holdings, Inc. превзошел рынок на 23.1% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: EQH не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "New York Stock Exchange" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: EQH с недельной волатильностью в 0.9779% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 9.05
P/S: 1.1198
Больше данных по EQH

3.2. Выручка

EPS 3.7
ROE 64.3%
ROA 0.5013%
ROIC 0%
Ebitda margin 20.96%
Больше данных по EQH

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (41.62 $) выше справедливой (41.57 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (41.62 $) выше справедливой на 0.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у сектора в целом (62.92).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.05) ниже чем у рынка в целом (65.84).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.29) выше чем у сектора в целом (1.3737).

Положительная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (22.73).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1198) ниже чем у сектора в целом (97.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1198) ниже чем у рынка в целом (31.12).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) выше чем у сектора в целом (-69.12).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.32) ниже чем у рынка в целом (25.92).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -35.03%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-35.03%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1868.59%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (64.3%) выже чем у сектора в целом (11.69%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (64.3%) выже чем у рынка в целом (-14.5%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.5013%) ниже чем у сектора в целом (3.44%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.5013%) ниже чем у рынка в целом (6.77%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.1%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (8.49%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (1.7429%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0.2473% до 1.7429%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 357.14%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.54% ниже средней по сектору '2.92%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.54% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 6 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (29.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Equitable Holdings, Inc.

Перейти на форум акций "Equitable Holdings, Inc." ⇨